600986科达股份

        科达股份[600986]是科达集团股份有限公司发行的一支股票。

1基本内容

要点一：所属板块　基金重仓板块，山东板块，工程建设板块。

要点二：经营范围　前置许可经营项目：柴油、汽油零售，二类机动车维修保养。（限分支机构凭许可证经营）；对外派遣实施下述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：承包境外市政建设工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口。市政、公路、污水处理及给排水工程施工；交通防护器材加工，交通防护器材的安装、施工，交通信号灯、交通信号控制设备生产及安装、公路养护；汽车配件、工程机械电气配件的零售；润滑油零售；沥青、金属材料、工程材料、商品混凝土销售；建筑工程、水利、水电工程、港口与海岸工程、铁路工程施工（凭资质证书经营）；公路、市政公用、建筑工程、水利工程、风景园林设计、设计总承包及技术咨询，旧桥加固技术服务（凭资质证书经营）；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；备案范围进出口业务；农贸市场开发与经营。公司的主业是激光电子产品，与外资合作，生产具有国际先进技术水平的激光头及相关电子产品，安装运行24条生产线，生产三类机种多个型号的激光头产品，可年加工各种激光头4800万件，成为我国最大的激光头生产基地。

要点三：29亿收购5公司 进军互联网营销2015年1月20日公告，公司拟5.56元/股非公开发行40,021.6715万股，并以5.56元/股非公开发行股份配套募资74,170.4万元，用于收购百孚思、上海同立、华邑众为、雨林木风、派瑞威行5家公司100%股权。公司将以此进军互联网营销行业。本次购买资产交易价格294,300万元，其中现金对价71,779.4929万元，股票对价222,520.5071万元。本次交易前，科达股份主要从事各级公路、市政基础设施、桥隧、水利等工程项目的建设施工及房地产开发销售。本次并购的五家标的公司2014年实现营业收入119,104.17万元，归属母公司的净利润10,470.57万元。五家标的公司所处互联网营销行业具有良好的发展前景，五家标的企业在各自的细分领域均具有较强的竞争力。

要点四：主营基础设施施工行业　公司的基础设施建设施工业务目前主要包括公路，桥梁，水利，市政工程施工，交通标志，标线，防护工程施工，公路，桥梁，市政工程与景观规划设计。2010年，基础设施建设施工业务实现营业收入8.41亿元，同比增长101.54%，增加的主要原因在于2010年施工任务饱满，施工能力增加。全年顺利完工并交验了河北大广高速，山西晋城环城高速，四川援川项目等多项工程，援川项目荣获四川省“天府杯”优质工程奖。

要点五：发展房地产行业　公司2010年房地产开发业务实现营业收入7599万元，同比减少73.50%。2010年完成了别墅项目，农贸市场项目的竣工验收，竣工面积81400万平方米。开工建设科达华苑颐家三期，乐家项目，开工面积134700万平方米。截至2010年年底，科达华苑颐家三期项目已主体完工，乐家一期项目已完成外墙抹灰施工，内墙抹灰完成85%，外墙保温完成85%，乐家二期项目已完成外墙抹灰，内墙抹灰完成50%，外墙保温完成70%，各项目配套工程，绿化工程同步推进。

要点六：重大工程中标　2013年9月，公司中标济南至东营高速公路路桥工程第八标段施工标段，本标段工程中标价为叁亿陆仟叁佰叁拾陆万元整（¥363,360,000元）,工期为28个月。 济南至东营高速公路第八标段地处滨州市惠民县境内，路线起讫桩号K70+000-K81+140，全长11.14Km。路基宽度28米，双向四车道标准建设。上述项目工期为28个月，由于该项目中标金额较大、工期较长，该交易将对公司未来的业绩产生较大积极影响。

要点七：签订项目合同　2012年12月，公司收到前期投标的二连浩特至广州公路集宁至阿荣旗联络线乌兰浩特至扎兰屯段高速公路（呼伦贝尔市境内）XZTJ-5施工标段合同协议书，合同价为294,511,243元人民币，占公司2011年度营业收入1,306,373,853.75元人民币的22.54%，占公司2011年度基础设施建设施工业务营业收入876,561,300元人民币的33.6%。该合同对公司未来经营将产生积极影响。

要点八：半导体产品　公司通过科英公司(占47.89%，拥有实质控制权)实际拥有半导体公司28.73%权益。半导体公司为中外合资有限责任公司，其中科英公司，科达集团及国STP分别占其60%，10%，30%的股权。其主要设计，生产和销售IGBT，MOSFET，FRD，电源管理器件等功率半导体产品。2010年，该公司购置日本TESEC公司的动态测试设备，日本JUNO公司的双通道静态参数测试仪，进一步完善了性能测试能力。完成了多个系列MOSFET，IGBT产品的研发，6种规格的产品实现了批量生产和销售，全年实现营业收入189万元。为完善产业链条，并于6月份开始投资建设封装测试项目，主要从事TO247，TO3P，TO220等功率半导体器件的封装测试，年可生产各类器件3.1亿只。

要点九：东营大桥　东营黄河公路大桥公司主要经营东营大桥的投资，建设，管理，运营。东营大桥由科达集团与山东省交通厅公路局共同投资7.12亿元建设，双方各占50%股份。全长18.75公里，是国家高速公路网荣城至乌海，长春至海口的重要路段，是山东省“五纵连四横，一环绕山东”公路网的重要组成部分，是连接京津塘和沪宁杭地区及东部沿海与西部地区最便捷的通道。2010年，随着东营大桥车流量的增加，大桥公司收费收入稳步增加，全年实现营业收入10238万元，实现净利润3737万元。

要点十：近期BT项目中标情况　2012年7月，公司公布近期BT项目中标情况：2012年5月28日，公司中标东营经济开发区生态园、物流园2012年基础设施建设工程BT项目第三、第四标段，成交金额为218,000,000元人民币；2012年7月6日，公司中标东营经济开发区生态园、物流园2012年基础设施建设工程BT项目第一标段，成交金额为95,000,000元人民币；2012年7月16日，公司中标东营经济开发区千岛湿地景观BT项目，成交金额为85,000,000元人民币。上述BT项目拟中标金额总额约为398,000,000元人民币，约占公司2011年度营业总收入1,306,373,853.75元人民币的30.47%。

要点十一：股东回报规划　2012年7月，公司制订未来三年（2012-2014）股东回报规划。未来三年内，在满足公司章程规定的现金分红条件时，公司将积极采取现金分红，原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若公司未来三年实现的净利润大幅增长，公司董事会将会根据公司实际情况制定更加积极的利润分配方案，加大对投资者的回报力度。

要点十二：受让股份　2014年3月，公司第一大股东山东科达集团有限公司拟以合计约1.6亿元总价受让公司第二大股东广饶县金润投资有限公司所持有的11.62%公司股份。受让完成后，山东科达持股比例增至29.99%。根据公告，山东科达于3月17日与公司金润投资签订股份转让协议。经协议双方协商，金润投资同意将其持有的公司3895.83万股股份协议转让给山东科达，转让价格为4.10元每股，转让款合计为15972.90万元。公司表示，金润投资出于自身投资策略、资金回收安排及获取投资收益的考虑，拟转让其持有的部分公司的股份；山东科达看好公司长期投资价值和资本平台价值，决定受让金润投资拟出售的股份从而进一步巩固在公司的控股地位。