震荡市下的“贴心良方” 固收名将俞晓斌“固收+”新作富国恒享回

炒股入门 2022-11-21 10:01炒股入门www.xyhndec.cn

  受内外部因素影响,2022年以来A股不断,部分偏股或混合型基金产品业绩也遭受波及,投资者体验“大打折扣”。震荡市中,“固收+”类产品因能兼顾居民对金融资产收益性和控波动的双重需求,或可成为稳健型投资者的优质选择。富国基金于11月2日起重磅发行的“固收+”新作——富国恒享回报12个月持有期基金(A类:016645;C类:016646)可以说是正当其时。据悉,这款产品由“固收+”实力干将、“固收多边形战士”俞晓斌担纲。

  不同于纯股票基金与纯,“固收+”类基金更加考验基金经理的综合实力。俞晓斌在固收投资研究领域具有丰富经验,在长达15年的投资历练中,逐渐形成了自己特有的“固收+”投资理念——先求不败,而后求胜。在他看来,“固收+”类产品的最大意义就是“踏实赚钱”,所以在投资策略上将胜率放在主要位置,优先考量波动性和最大回撤这类指标,力争获取可预期的超额回报。在构建其投资组合过程中,充分考虑不同资产的性价比,在追求较低回撤的前提下,达到相对较高的收益目标,力争给投资者提供舒适的持基体验。

  基金三季报数据显示,截止9月30日,俞晓斌的管理的基金富国稳健增强基金过去1年和3年收益率分别为1.52%和14.66%,远超于同期业绩比较基准的-0.76%和3.95%。此外,自俞晓斌2019年3月管理以来,富国稳健增强基金的各历史半年度收益均为正,为持有人提供了真正舒适的持基体验。尤其是在市场震荡近乎贯穿始终的近一年,这一成绩的取得实属不易。

  结合俞晓斌的个人投资风格和新基金公开资料,不难发现富国恒享回报12个月持有期基金继续秉承稳健底色。该基金配置70%以上的纯债为底仓,辅以10%-30%的仓位配置进攻性较强的可转债、基金、股票类资产,构建以高胜率为目标的投资组合,以期收获债券低波动收益的同时,争取更多的收益弹性。据相关资料介绍,该产品各类资产的配置思路皆以回撤控制为重要目标。比如在可转债上,以少跌为目标,仅在转债机会置信度较高时去提升转债的仓位和进攻性。在股票投资上,也进一步排除宏观、政策方面的风险后逐步买入,严控回撤,强调估值的保护。

  优秀基金的锻造也离不开背后基金公司和投资团队的支持。凭借多年在固收投资领域的积累,富国基金整体表现行业领先,为富国恒享回报这类的“固收+”产品提供了坚实的后盾。海通证券金融产品研究中心发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至9月30日,最近三年、五年富国基金旗下固定收益类基金绝对收益率位居同期可比基金公司第16/118和18/98,均位居前1/5。

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