大和:万洲国际上调至买入评级 目标价降至9.2港元
股市行情 2022-11-18 08:45今日股市行情www.xyhndec.cn
大和总研发表研究报告指,万洲国际(00288)去年净利润按年增长55%,当中第四季按年增长92%,优于该行及市场预期.该行又认为,去年第四季以来美国强劲的出口业务可能会持续,该其评级由“优于大市”上调至“买入”,惟将目标价由9.6元,下调目标价4.17%至9.2元。
大和指,集团去年第四季美国业务营业利润按年增长1.8倍;而中国营业利润第四季增速则放缓至5%,对比第三季度为按年增长32%。
大和指出,由于生猪成本高企,集团去年产品价格上涨了6轮后,管理层预计猪肉价格将在整个2020年保持高位,并平均保持在2019年水平以上,又预计包装肉类的销售量将在今年保持稳定。
该行认为,虽然疫情最近导致美国的餐饮渠道关闭,但零售渠道的需求却强劲增长.到目前为止,由于猪肉是日常必需品,集团在美国的生产并未因疫情受到任何干扰.该行将2020-21年收入预测下调了4-5%,但由于更多的对冲收益和美国业务的高利润出口业务,将2020-21年的每股盈利预测提高了12-15%。
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