建业新生活(09983.HK)香港发售超购约141.52倍 预期5月15日上市

　　5月14日丨建业新生活(09983.HK)发布公告，公司拟全球发售3亿股股份，其中香港发售1.5亿股股份，国际发售1.5亿股股份，发售价厘定为每股6.85港元。每手1000股，预期股份将于5月15日上午九时正在联交所主板开始买卖。

　　香港发售股份已获极大幅超额认购。合共已接获117,061份有效申请，认购合共4,275,481,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约142.52倍。发售股份获大幅超额认购，为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约14.9倍，且已超额分配4500万股发售股份。

　　基于发售价每股发售股份6.85港元及根据基础投资协议，合共8486.7万股发售股份将配发及发行予基础投资者，其中(1)Gaoling Fund, L.P.已认购8485.7万股发售股份；及(2)YHG Investment, L.P.已认购1万股发

　　售股份，分别占(i)全球发售项下可供认购发售股份的约28.29%及0.0033%；及(ii)全球发售完成后已发行股份总数的约7.07%及0.00083%。

　　于该公告日期，超额配售权尚未获行使。倘超额配售权获悉数行使，公司将收到额外所得款项净额约2.99亿港元。

　　按发售价每股发售股份6.85港元及3亿股发售股份计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为19.159亿港元。其中，估计所得款项净额总额的约60%将用于寻求战略性投资及收购机会，以便进一步扩张物业管理业务与增值服务的业务规模及物业组合。公司的目标将包括(i)具有良好声誉、优质资产及在管总建筑面积至少300万平方米的物业管理服务提供商；(ii)具经营效率或利润率提升潜力的物业管理服务提供商；(iii)将在物业组合(如公共物业与办公楼)或地域覆盖(集中于中部地区)方面扩展业务的公司；及(iv)能够带来协同效应的其他公司，如提供信息技术的公司；估计所得款项净额总额的约15%将通过以下方式用于建业+平台及优化用户体验(i)开发及优化软件及云系统，扩充公司的研发团队并优化其组织及功能、提升用户体验及满意度并增强集团的数据分析能力；(ii)改善及扩展集团的设施及设备(如服务器、智慧社区物联网设备及新零售体验设备)，以支持更大规模的用户互动、提高用户体验、加强服务网络及增加集团与客户联系的频密度；(iii)与更多供应商合作，扩大会员资源的规模与多样性，为会员提供更多福利及特权以及优质的服务体验；及(iv)以相对较低的投资获得新用户、增加活跃用户及付费用户。

　　，估计所得款项净额总额的约15%将通过以下方式用于提升经营效率(i)建设智慧社区及升级设施，致力于在2020年底前覆盖集团所有的在管物业；(ii)建立集团的财务共享系统，于指定人员间共享收入、成本及资金等财务资料，并建立集团的人力资源系统，以监控招聘—调任—离职的过程，以促进内部协调更加顺畅及尽量减少人为失误；(iii)开发过程控制及KPI集成系统，以实时监控集团的日常运营；及(iv)实现数字化文档及云计算，以提升数据安全性及支持集团的数据分析；及估计所得款项净额总额的约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。