沛嘉医疗(09996.HK)香港公开发售超购约1183.41倍 预期5月15日上

　　5月14日丨沛嘉医疗－Ｂ(09996.HK)发布公告，公司拟全球发售股份1.52511亿股，其中香港发售股份7625.6万股，国际发售股份7625.5万股。按发售价每股15.36港元计算，公司自全球发售收到的所得款项净额估计约为22.003亿港元。每手1000股，预期股份将于5月15日上午开始于联交所买卖。

　　香港发售股份已获极大幅超额认购，相当于香港发售股份约1,184.41倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份获极大幅超额认购超过20倍，经计及由国际发售重新分配6100.4万股股份至香港公开发售，国际发售项下发售股份的最终数目为7625.5万股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份约50%(于任何超额配股权获行使前)。

　　基于发售价每股15.36港元，根据基石投资协议，现已厘定基石投资者认购的发售股份数目。基石投资者已认购合共7619.4万股发售股份，合共相当于(a)紧随全球发售完成后公司已发行股本约12.49%；及(b)全球发售项下发售股份数目约49.96%。

　　根据国际发售，除向中国国有企业结构调整基金股份有限公司(为现有股东永禄控股有限公司的紧密联系人)及LAV AeroLimited(现有股东)(作为全球发售的基石投资者)配售若干发售股份外，合共向HH Sum-XXIV Holdings Limited(现有股东)配发100万股发售股份，相当于(i)全球发售项下的发售股份0.66%；及(ii)于全球发售完成后公司全部已发行股本的0.16%。

　　根据国际发售，南方东英资产管理有限公司、UBS Asset Management (Hong Kong) Limited及UBS Asset Management (Singapore) Limited(全部均为全球发售若干包销商的关连客户(作为承配人)分别获配售19.3万股、5.5万股及50万股发售股份，相当于根据全球发售初步提呈的发售股份约0.13%、0.04%及0.33%。

　　按发售价每股发售股份15.36港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为22.003亿港元。其中，约65.0%将拨作开发及商业化公司的核心产品TaurusOne?以及其他主要在研产品；约10.0%将用于公司管线中的其他在研产品的正在进行的临床前研究及拟订的临床试验、准备注册备案及潜在商业化推出(包括销售及营销)；约8.0%将用于加强公司的研发能力以丰富公司的产品管线，其主要包括为公司的内部研发团队招聘及支付三年薪金予高素质人才，尤其是具有丰富设计及开发技能及经验的工程师。

　　倘超额配股权获全数行使，公司将就于超额配股权获行使时将予出售及转让的2287.6万股额外发售股份收取额外所得款项净额约3.355亿港元。