华夏视听教育(01981.HK)香港公开发售股份超购约33.64倍 预期7月

　　互联网 7 月 14日丨华夏视听教育(01981.HK)发布公告，公司拟全球发售股份4亿股，香港公开发售股份1.2亿股，国际发售股份2.8亿股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份3.10港元，每手买卖单位1000股；预期股份将于2020年7月15日于联交所主板挂牌上市。

　　香港公开发售股份已获大幅超额认购，合共接获23,791份有效申请，认购合共约13.86亿股香港公开发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数4000万股约34.64倍。国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购约22.13倍。

　　按发售价每股发售股份3.10港元计算及根据与者订立的基石投资协议，Orchid Asia、Sno Lake Funds、Foresight Orient Global Superior Choice SPC及Oceanic各自已分别认购1亿股、5000万股、2500万股及625万股发售股份，总计1.8125亿股发售股份，合共占(i)紧随全球发售完成后公司已发行股本的约11.3%；及(ii)全球发售项下的发售股份数目的约45.3%，在两种情况下均假设超额配股权未获行使，未根据公开发售后股份奖励计划奖励任何股份且未根据公开发售后购股权计划授出购股权。

　　按发售价每股发售股份3.10港元计算(假设超额配股权未获行使)，公司自全球发售收取的所得款项净额估计为约11.505亿港元。其中，约30.0%用于投资制作高质素内容，包括电视剧、电影、网络电影、网络电视剧及电视综艺节目；约30.0%用于改善或扩大旗下大学容量、设施及教育设备，尤其是扩大校园，兴建更多教学楼、宿舍、体育馆及其他必要设施，以满足更多学生；约30.0%用于收购传媒及艺术高等教育机构及╱或培训机构，以补充传媒及艺术教育业务；及约10.0%用作营运资金及其他一般企业用途。