新天然气(603393.SH)拟要约控股亚美能源(02686.HK)

　　14日讯，新(603393.SH)的间接全资附属利明控股作为要约人公布，待先决条件达成后，花旗将代表要约人向合资格股东作出一项自愿有条件部分现金要约，以按要约价每股1.75港元收购亚美能源(02686.HK)最多约16.92亿股要约股份，约占公告日期已发行股份的50.5%或占截止日期已发行股份(包括购股权行使通知的任何股份)50.5%的较高数目股份，并根据收购守则第13.1条延长一项适当的要约，以注销或收购(如适用)最多约1.01亿份购股权及2044.42万股限制股份单位股份，分别约占公告日期未行使购股权及限制股份单位股份的50.5%。

　　2018年5月14日，WP China及Baring，分别持有亚美能源约25.21%及20.56%的已发行股本，各自向要约人发出一项不可撤销承诺，表明其将会就接纳现金部分要约提供所持全部股份，及就其所持有的全部股份批准现金部分要约。

　　假设该等要约获全面接纳，要约人根据该等要约应付的最高总现金代价约30.54亿港元(假设概无购股权获行使)及31.74亿港元(假设所有购股权均获行使)。

　　要约人计划透过结合其内部现金储备及取得贷款融通(该融通已于公告日期提取)筹集该等要约所需的现金。要约人的财务顾问花旗信纳，要约人可获得充足的财务资源以於该等要约获全面接纳后作出清偿。

　　每股要约股份现金1.75港元(占交易日的收市价每股1.61港元溢价约8.7%)；注销每份购股权现金0.5647港元；每股限制股份单位股份1.75港元。