联储官员力挺加息 金价短期难言反弹
本周金价大部分时间仍运行在1080-1100的窄区间。虽然上周五美国劳动成本数据创逾30年以来最低,导致美元盘中跳水,金价曾短暂拉升至1100上方。但好景不长,大宗商品的持续暴跌继续拖累金价回到1090下方。ADP数据表现不佳与靓丽的ISM非制造业指数也功过相抵,金价未能得到有效提振。未来金价走势依然会与美联储加息的节奏息息相关。
周二,亚特兰大联储主席洛克哈特表示,并不认为加息的门槛很高,除非美国经济有严重恶化的趋势,他才会将投票推迟到9月以后。他的言论增强了美联储9月加息的可能性。洛克哈特在联邦公开市场委员会中以立场中立著称,他是今年具有投票权的五位地区联储主席之一。美联储理事鲍威尔的讲话稍显温和,他表示美国经济如预期一样发展,但近期数据有好有坏,且通胀率仍低于目标,使得他尚未决定是否在9月的投票中支持加息。
但即便如此,联邦基金利率期货显示,目前美联储在9月加息的概率从38%跃升至52%,也表现出投资者对于美联储9月加息的信心水涨船高。下一次美联储利率决议将在9月16日至17日召开,在此之前,加息预期的骤升不断提振美元指数,也令黄金多头望而却步。,在9月份之前美元料将继续保持强势,加之油价等大宗商品低迷,黄金目前依然承压,短期内虽然有筑底迹象,但走出反弹大幅扬升的行情还远未到时候。
本周公布的全球最大黄金上市交易基金-SPDR Gold Trust的黄金持仓量继续下降,降至2147万盎司,为2008年9月以来新低。更令黄金多头们担忧的是,素有死多头之称的著名对冲基金经理保尔森开始减持黄金类资产,预示在美联储加息周期中,黄金依然不被广大投资者看好。
技术面上,黄金依然运行在今年1月22日以来的下降通道中。金价近几周多次上冲1100未果,短期内1100关口成为阻碍金价反弹的关键点位。下方1080依然是本轮金价牛市的50%黄金分割位,若下破该点位则会打开下行空间。操作上,我们仍然建议以逢高做空为主,若金价反弹至1100上方可以择机进场做空。而黄金多头不建议此时盲目抄底,随时观察美国各方面经济数据以及官员讲话的动态,静待美联储加息时点的确定。
中国银行(601988,股吧)杨君轩
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