券商聚焦交银削网易-S(09999)目标价6.6%至156港元 降2023年收
股市行情 2022-11-23 18:12今日股市行情www.xyhndec.cn
交银国际发研报指,网易3季度总收入为244亿元人民币(下同),符合该行预期,同比/环比增10%/5%。游戏收入同比增9%,其中端游/手游增11%/8%。调整后经营利润较交银的预期高6%。
游戏维持稳健增长1)端游受旗舰游戏《梦话西游》推动实现稳健增长;2)手游收入同比增速较2季度略提速,受《暗黑》和《无尽的拉格朗日》带动;3)暴雪终止代理合约财务影响有限。
展望考虑《哈利波特》和《永劫无间》的高基数,交银预计4季度游戏收入同比增速将放缓至3%,部分被内地《暗黑》手游增长所抵消。预计调整后经营利润为63亿元,同比增11%。
估值交银下调23年收入预测5%,并相应调整利润预测。将目标价从108美元/167港元下调至102美元/156港元(9999HK),对应游戏18倍。
交银预计自研游戏将维持稳定,并随新游上线恢复15%+同比增长。现价对应23年14倍市盈率,维持买入评级。
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