券商聚焦华创证券维持华润啤酒(00291)“强推”评级 料来年业绩超
股市行情 2022-11-23 18:12今日股市行情www.xyhndec.cn
华创证券发布研究报告指出,华润啤酒(00291)通过改革高端组织与营销能力当前行业领先,中长期看一战中优势有望充分显现,且布局白酒进一步打开远期空间。展望来年,随着现饮需求底部回升推动高端销量增长,叠加淡季提价、包材成本回落、费用持续精益,业绩有望超预期。该行维持公司目标价90港元及“强推”评级。
该行指出,2017年公司提出“3+3+3”战略后,公司坚持高效改革,当下战略规划迈入一个三年。该行认为,本次渠道伙伴大会,一是明确定调开启决胜高端一战,目标大高档销量从200万吨增长至400万吨,实现利润和市值翻倍增长;二是清晰传递公司将探索啤白协同发展模式,提出做啤酒业的领导者、多酒类的领先者,公司发展历程迈入高端化与多元化新阶段。
该行认为,公司当下利润丰厚、资源充足,高端品牌营销体系化推进,大客户模式趋于成熟,已为发起高端一战做好充分准备。2022年疫情压力之下,公司通过街舞、露营、电音、新媒体、代言等方式持续打造品牌,大高档销量保持双位数增长;公司渠道建设亦卓有成效,高端百万俱乐部会员数量从15个增长至25个,三华会800家经销商、263名铸剑客户的高端体量分别为整体的10倍、7倍,分别贡献高端总销量的40%和8%。
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