中信证券:维持敏华控股买入评级 目标价10港元
股市行情 2022-11-23 18:12今日股市行情www.xyhndec.cn
中信证券发布研究报告称,维持敏华控股(01999)“买入”评级,综合考虑FY2023H1表现及H2展望,下调FY2023-25年EPS预测至0.62/0.72/0.85港元(原0.66/0.78/0.91港元),目标价10港元。公司FY2023H1营收/归母净利润均符合该行预期,展望后续,虽然期内内销同店增长压力较大,但通过渠道调整、赋能经销商提升主动营销能力,已企稳开启修复态势;外销短期仍面临下探压力,但海运费快速下行后,订单回流+基数降低有望改善出口承压局面。
报告中称,公司FY2023H1内销c端的线下门店/电商收入为41.9/11.5亿港元,同比-9.7%/-0.9%,电商增长状态优于线下门店,且经销商通过线上获客达成收入的比重稳步增加。公司开店节奏趋于稳健,渠道调整逐步展开,FY2023H1关店254家(关店率4.3%),增强经销商多元获客能力,效益已初步显现;外销短期虽面临继续探底压力,但海运费降低后,订单回流中国及东南亚趋势料展开,明年基数降低后有望重拾增长。
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