券商聚焦高盛维持堃博医疗-B(02216)“买入”评级 料InterVapor销
股市行情 2022-11-23 18:12今日股市行情www.xyhndec.cn
高盛发布研究报告指出,堃博医疗-B(02216)管理层强调了其InterVapor(热蒸汽治疗系统)在医院招标、定价、注册和通过KOL/医生进行营销方面取得了稳步进展,将2022财年的销售指引下调了10%(之前为同比增长100%),原因是疫情致医院招标进度放缓,不过预计商业化将回到正轨,在23财年实现至少80%的销售同比增长。该行维持公司“买入”评级,目标价5.2港元。
该行预计,InterVapor的销售额23财年回升。InterVapor自2022年6月推出产品以来,已进入30家医院,于5家医院销售系统,于25家医院租赁(预计在农历新年前购买)。管理层指出,由于医院招标进度较长,且受疫情影响预算有限,商业化进展略慢于预期,但可能在23财年有所改善,自22年第三季度以来,40家医院表现出了购买的意愿。
本地化生产和注册方面,管理层指出,继续努力节约成本,公司可能会受益于对国内品牌的优惠政策。制造方面,杭州工厂已获得认证,可作为OEM(代工)生产用于Uptake Medical的InterVapor。未来几个季度NMPA(国家药监局)将在2个月内批准LungPoint,InterVapor将在23年第一季度获得批准,而LungPro将在2023年6月获得批准。
,公司混合模式是在欧盟分销/直销和在美国直销,并计划增加一些员工来支持商业化。公司已经在法国启动了一项上市后研究(共150名患者,50%于治疗组),很快将在德国启动(225名患者)。该研究将由政府提供部分资金,并作为临床证据支持报销纳入,这一直是阻碍大规模销售增加的因素。
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