券商聚焦汇丰升潍柴动力(02338)目标价8.1%至8港元 指柴油机BTE突
股市行情 2022-11-23 18:12今日股市行情www.xyhndec.cn
汇丰发布研究报告指出,2022年11月20日,潍柴动力(02338)推出了全球首款制动热效率(BTE)为52.28%的商业化柴油发动机和BTE为54.16%的液化天然气(LNG)发动机,系潍柴在2020年BTE超过50%后的又一突破。该行认为,突破显示了潍柴的研发实力,并可能帮助潍柴在未来获得大型动力发动机领域的市场份额,提高盈利能力。该行维持公司“持有”评级,目标价由7.4港元上调8.1%至8港元。
该行指出,公司为其大型动力发动机的市场份额设定了目标,即2023年400-500马力发动机的市场份额为55% (22年首10月为52%),2023年500马力以上发动机的市场份额为30% (22年首10月为16%)。发动机功率越大,毛利率越高,500马力以上的发动机可以超40%的毛利率(潍柴22年首9月的毛利率为17%)。但该行表示,根据以往的上市进程,可能需要2-7个月才能看到新52%BTE发动机装备在HDT(重型卡车)上,如【()、】(000951)T系列和陕汽德龙H系列。
该行重申对2023年HDT行业的展望,在自2021年4月以来连续19个月下滑之后,正常化将是2023年的关键词。该行预计2023年HDT行业的销量为82.5万辆,意味着同比增长21%,与潍柴预测的同比增长20%类似,主要考虑到国内需求或在2023年恢复正常、出口销售可能保持强劲增长势头,以及国家发改委提到2025年新能源HDT和国标六HDT渗透率达到40%。
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