谷歌云业务超预期 基金重仓概念股出炉

    　我国云计算市场仍将持续增长。

　　谷歌云季度收入首超100亿美元

　　受益于云计算服务和搜索引擎广告健康需求的提振，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)公布了超预期的第二季度业绩，其营收和利润均超过分析师预期，营业利润首次突破10亿美元大关。

　　具体来看，谷歌的云计算云计算：BK0579 1688.04 -1.71% +自选收入为103.5亿美元，好于分析师预期的101亿美元的营业收入。报告称，Alphabet二季度在DeepMind和GoogleResearch部门投资了22亿美元来构建AI模型。二季度广告收入达到646亿美元，超过预期，但YouTube广告收入却不尽如人意。盘后财报发布后，Alphabet股价随即小幅波动上涨，后回落，收盘181.79美元。

　　在2024可信云大会上，中国信息通信研究院发布《云计算白皮书(2024年)》，指出2023年我国云计算市场规模相比2021年增长35.5%，达到6165亿元。

　　值得关注的是，在AI、大模型等技术带领下，我国云计算市场仍将持续增长，预计到2027年云计算市场规模将超过2.1万亿元。其中，SaaS市场增长率为23.1%，未来随着AI大模型进入商业落地阶段，有望成为中小创新企业竞争的主要方式。PaaS市场同比增长74.9%，在公有云出海业务及AI发展的需求驱动下将持续增加。

　　云计算持续增长赋能各行业转型升级

　　目前，云计算已得到了广泛落地应用，成为数字经济时代的算力中枢和数字底座。《互联网周刊》发布的“2023云计算百强企业”榜单显示，当前我国云计算实力排名前列的企业包括阿里巴巴、中国电信、华为、腾讯、中国移动、中国联通等。这些龙头企业引领行业发展。

　　随着数字化转型的加速和云计算技术的不断成熟，我国云市场将继续保持快速增长。根据中商产业研究院分析师预测，2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元，2025年将增至11055亿元。

 

　　目前，端侧AI持续革新，国内云计算市场竞争格局或迎分化。华龙证券认为，云计算呈现四个方面的趋势：一是通过“价格战”抢占公有云剩余市场。如阿里云在2024年2月29日宣布将其核心云服务产品降价，平均降价幅度为20%，最高幅度55%。二是AI产品或打开差异化竞争赛道。三是私有云将在政务、科研等场景加速落地。四是国内厂商积极开拓海外市场，海外业务有望成为第二条收入增长曲线。

　　14只概念股获基金重仓超亿元

　　受算力、研发等技术持续投入，云计算板块普遍业绩欠佳。目前，17只概念股发布上半年业绩预告，其中国脉科技、神州数码、浪潮信息业绩预喜。

　　国脉科技业绩保持良好增长势头，半年度营业收入创近5年新高，净利润创近6年新高，第二季度净利润增幅突破50%。

　　神州数码上半年净利预增20%，公司持续推进数云融合及信创战略。公司今年上半年，神州数码云及数字化、自主品牌两大战略业务均增长显著。

　　据证券时报·数据宝统计，截至二季度末，金山办公、中兴通讯、中科曙光、深信服、宝信软件、紫光股份、网宿科技、浪潮信息获基金重仓持股超10亿元，用友网络、广联达、恒生电子等持仓市值也超亿元。

　　金山办公、中兴通讯、宝信软件均有超百只基金重仓持股，其中金山办公持股基金最多，高达213只。二季度末，华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF分别持有金山办公40.4亿元、19.6亿元。

　　另外，上述个股中，二季度深信服、宝信软件、广联达环比增持超1000万股。