富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告
随着激动人心的时刻来临，富岭科技股份有限公司（以下简称“富岭股份”）正式宣告其首次公开发行股票并在主板上市的计划。我们特此邀请广大投资者关注并积极参与本次发行。
本次发行的背后，有着强有力的法律法规支撑。我们依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》等相关法规，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定进行。这一切都是为了确保本次发行的公开、公平、公正，为投资者提供一个透明、规范的交易平台。
作为本次发行的保荐人（主承销商），东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）肩负起重要使命，全面负责本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行等工作。我们将通过深交所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台，组织网下发行和初步询价。
我们强烈建议投资者重点关注本次发行的各个环节，特别是发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面。本次发行将采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行。初步询价和网下发行将通过我们刚才提到的两个平台组织实施，网上发行则通过深交所交易系统进行。
对于战略配售的相关情况，我们将在《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》中详细披露。初步询价环节，我们将依据投资者的初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。参与询价的投资者包括一般机构投资者和个人投资者。
在询价开始前一工作日，即202X年X月X日（T-5日）上午8:30至初步询价日（T-4日）上午9:30前，网下投资者需通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和建议价格或价格区间。网下投资者在提交定价依据前，需完成内部审批流程。个人网下投资者提交定价依据时，需经本人签字确认。
本次初步询价将采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行。参与询价的网下投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价。每个网下投资者最多可填报三个报价，且最高报价不得超过最低报价的120%。这一系列的安排旨在确保本次发行的顺利进行，并为投资者提供最佳的投资机会。我们诚邀广大投资者积极参与，共同见证富岭科技这一重要历史时刻。在资本市场的一角，投资者们的决策舞台正上演着一场关于申购新股的大戏。在这轮申购的询价过程中，投资者及其管理的配售对象必须严谨而精细地填报每股价格和对应的申购股数。重要的信息包括每个配售对象的最低申购数量设定在百万股级别，且申购数量需遵循特定的变动单位规则。投资者的报价决策过程必须严格遵守规定，不得随意撤销或更改报价。任何更改都需要重新进行定价决策程序，并在深交所的网下发行电子平台详细说明改价理由和计算依据。这些严谨的规定旨在确保市场的公平性和透明度。
对于网下投资者而言，他们的决策不仅要基于行业监管要求和资产规模，还要考虑到诸多限制。例如，他们的申购金额必须合理，不得超过其资产规模进行申购。这样的规定旨在防止过度投资和不必要的风险。网下投资者需要在规定的日期前通过特定平台录入信息并提交必要的文件和承诺。发行人和保荐人（主承销商）将对投资者的资质进行深入核查，任何违规行为都将受到严肃处理。
特别提示中强调了定价依据的重要性。网下投资者在询价前需通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和建议价格或价格区间。这是促进投资者审慎报价的重要举措。网下投资者及其管理的配售对象需确保提交的资产规模报告及相关证明文件中的金额保持一致，并遵守资产规模限制。若网下投资者违反规定参与新股网下发行，将自行承担全部责任。这样的规定旨在确保市场的稳定和公平。
在这个新股发行的舞台上，每一个环节都充满了严谨与细致。从投资者的报价决策到资产规模的核实，再到定价依据的核查，每一步都在确保市场的公平、透明和稳定。在这个充满挑战与机遇的市场中，投资者们正用他们的智慧和决策为资本市场的繁荣贡献力量。深交所对于网下投资者提出了具体的操作要求，以促进更为审慎的报价并方便核查资产规模。针对初步询价阶段，投资者必须在网下发行电子平台如实填写其最近一个月末的总资产金额。投资者的申购规模必须与其提交的资产规模报告保持一致，不得超出其总资产的孰低值。网下投资者的资金账户余额也需要满足特定要求。
对于报价的处理，深交所会按照一定顺序剔除最高部分的报价，剩余的有效报价则会根据多种因素确定发行价格和最终发行数量。这一过程确保了报价的公正性和合理性。保荐人（主承销商）在整个发行和承销过程中起着关键的作用，他们的决策会受到北京市天元律师事务所的即时见证。
在确定发行价格超过一定标准时，发行人和保荐人会发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性并提示投资者注意风险。关于股票的流通性，网下发行的股票部分采用比例限售方式，大部分股票上市即可流通，小部分需要锁定6个月。
网下投资者参与初步询价和网下申购时，无需特别填写限售期安排，他们的参与即视为接受相关安排。发行结果公告中会详细披露网下配售的限售结果。这一系列的安排和规定，旨在确保发行过程的公正、透明和有序。对于战略配售的股份，其限售期安排则有单独的规定。
对于网下投资者来说，参与此次股票发行的初步询价和网下申购需要满足一定的市值要求。具体来说，战略配售基金在基准日前20个交易日所持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值要达到一定标准。而其他参与初步询价的网下投资者也需要满足相应的市值要求。这些市值要求确保了参与询价的投资者的实力和资质，有助于保证股票发行的顺利进行。在申购过程中，网下投资者需遵循特定的申购规则，并确保在规定时间内完成资金划付。如果投资者未能按照要求足额缴纳认购资金，其获配股份将全部无效。网下投资者需要谨慎操作，确保资金划付的准确无误。
对于网上投资者来说，持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证的总市值是申购新股的重要依据。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。在申购过程中，投资者需遵循特定的申购规则，确保资金账户在规定的日期有足额的新股认购资金。如果投资者未能履行资金交收义务，将视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上投资者需要关注自己的账户状况，确保资金充足并了解申购规则。
此次股票发行的申购过程也充满了细节和规定。在申购时间结束后，发行方将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。最终确定发行价格和初步配售数量后，投资者需要在规定的时间内足额缴纳新股认购资金。网下投资者的资金划付也需要遵循特定的要求，否则可能导致配售对象获配股份的失效。发行方还将公示那些获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。这一系列流程充分展示了股票发行的严谨和规范。无论你是网下投资者还是网上投资者，都需要仔细阅读相关规定，确保自己的投资行为符合规则要求。投资者款项划付需遵循其所在证券公司的规定。当网下和网上投资者缴款认购的股份数量累计不少于扣除最终战略配售数量后的本次公开发行数量的70%时，任何未认购的股份将由保荐人（主承销商）负责包销。若低于这一比例，发行人和保荐人（主承销商）将不得不中止本次新股发行，并公开披露中止原因及后续安排。相关中止条款请详阅本公告之“十、中止发行情况”。
关于认购过程，如果网下投资者或其管理的配售对象未足额申购或未按时缴纳认购资金，将被视为违约，其违规行为将被上报至中国证券业协会。网下投资者的违规行为将影响其所管理的所有配售对象，在限制名单期间，它们不得参与任何证券市场的网下询价和配售业务。对于网上投资者，若连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情况，将在一定期限内（按180个自然日计算）禁止其参与新股等相关网上申购。
关于本次发行的重大事项，投资者需充分了解并审慎决策。公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”，市盈率水平可参考行业平均水平。若本次发行市盈率高于行业平均水平，存在未来估值回归、股价下跌的风险。投资者需认真阅读相关公告，熟悉法律法规，确保自身行为合法合规。
本次发行的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并得到了中国证监会的注册同意。发行人简称为“富岭股份”，股票代码为“001356”。根据中国上市公司协会的行业统计分类指引，该公司属于“C29橡胶和塑料制品业”。本次发行全部为新股，不涉及原股东公开发售股份。
本次发行的战略配售部分约占发行数量的15%，具体比例和金额将在确定发行价格后确定。在回拨机制启动前，网下和网上的初始发行数量已确定，最终数量将根据回拨情况而定。本次发行的初步询价和网下发行将通过深交所的网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台进行，网上发行则通过深交所交易系统进行。
在指定时间内，符合条件的网下投资者可以通过深交所的网下发行电子平台提交申购价格和数量。该平台的网址为
网下投资者需于初步询价开始日前一个交易日（即2025年1月7日，T-5日）中午前在中国证券业协会完成相关配售对象的注册。这一要求正是按照《网下投资者管理规则》等规定制定的网下投资者标准。只有符合东兴证券及发行人确定的网下投资者标准的投资者才能参与本次发行的初步询价。
对于不符合相关标准的投资者参与初步询价的，需要自行承担所有后果。保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前核查投资者是否存在禁止性情形。投资者需配合提供相关材料，包括但不限于公司章程、工商登记资料等。如拒绝配合或提供的材料不足以排除禁止情形，保荐人（主承销商）有权拒绝其询价或配售。
网下投资者的报价和申购数量都有严格规定。报价的最小单位是0.01元，每个配售对象的拟申购数量超过一定数量（目前是10万股）的部分必须是特定的整数倍（目前为十万股的整数倍），且不得超过最大限制（目前为4,300万股）。这一设定旨在确保申购的合理性，并符合网下初始发行数量的比例要求。网下投资者的申购金额原则上不得超过其最近一个月末的总资产与询价前总资产的较低值。如果配售对象成立时间不满一个月，那么以询价首日前第五个交易日的资产计算。超过这一资产规模的申购会被视为无效。为此，网下投资者需要提交资产规模证明材料给保荐人（主承销商）。如果发现违规行为，保荐人有权认定申购无效。
关于本次发行的详细报价情况、发行价格、最终发行数量等信息将在《发行公告》中公布。《发行公告》中公布的有效报价配售对象才有资格参与网下申购。在参与申购时，网下投资者必须在特定平台上为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购价格与数量都有严格要求，不允许有任何变动。
对于网下申购流程，投资者在特定日期（T日）参与申购时无需缴纳资金。初步配售后，投资者需在特定日期（T+2日）缴纳认购资金。任何参与初步询价的投资者无论报价是否有效都不得参与网上申购，同时网上发行与网下发行的战略配售投资者也有特定的限制条件。对于获得初步配售的投资者，《网下发行初步配售结果公告》中会公布详细的配售结果。未参与申购的有效报价投资者将被公示。所有成功获得初步配售的投资者需要在特定日期确保资金账户有足够的认购资金，否则视为放弃认购并承担相应后果。若想了解更多细节，请查阅深交所网站及巨潮资讯网的《招股意向书》。一、本次发行的概况
（一）发行方式
经过深交所上市审核委员会的审议通过，并获得中国证监会的注册同意（证监许可〔XXXX〕XXXX号），本次发行正式拉开帷幕。发行人的股票简称为“富岭股份”，股票代码为“XXXX”。此次发行将采用投资者询价配售与网上定价发行相结合的方式，向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者进行发行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。整个发行过程将通过保荐人（主承销商）组织，初步询价及网下发行将通过深交所的网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算系统实施，网上发行则通过深交所交易系统进行。
（二）新股发行数量及老股转让安排
本次发行将向公众公开发行新股（简称“发行新股”）数量为14,733.00万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。此次发行完成后，公司总股本将达到58,932.00万股。其中，网下发行的新股数量占本次发行总量的比例将根据战略配售的情况进行动态调整。
（三）定价方式及网下、网上发行数量
本次发行将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定股票发行价格，不再进行累计投标询价。综合考虑初步询价数据、行业情况、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）将审慎合理地确定发行价格。在确定了发行价格后，将明确战略配售比例和金额。网上和网下的最终发行数量将根据回拨机制进行动态调整。最终网下、网上发行的合计数量将是扣除最终战略配售数量后的总发行数量。
（四）发行对象
本次发行的对象包括证券公司、基金公司、信托公司、保险公司等各类专业机构投资者以及个人投资者。网下投资者需具备丰富的投资经验、良好的定价能力和风险承受能力，并向中国证券业协会注册，接受其自律管理。这些投资者将参与网下发行，而网上发行则面向广大公众投资者。根据投资者持有的市值，确定其可申购的网上额度。只有满足一定市值要求的投资者才能参与网上申购。
（五）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。而网下发行部分则采用比例限售方式。网下投资者承诺其获配股票中的90%无限售期，自股票上市交易之日起即可流通；剩余的10%股份则设有6个月的限售期。所有参与网下发行的投资者需通过东兴证券投资者平台在线提交相关承诺及资料。一旦报价，即视为接受本次发行的网下限售期安排。
至于战略配售股份的限售期安排，详见相关细则公告。（七）本次发行的日程安排及重要日期节点
日期 发行安排
T-7日 刊登《招股意向书》《初步询价及推介公告》《主板上市提示公告》。发行人和保荐人（主承销商）开始网下路演。
（周五） 网下路演，向符合要求的网下投资者通过电话、视频会议或现场路演的方式进行推介。路演内容严格遵循《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格做出预测。
T-6日 网下投资者向保荐人（主承销商）提交相关核查材料。
（周一） 网下投资者提交核查材料截止日（当日12:00前）。
T-5日（周二） 保荐人（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查，同时进行网下路演。
T-4日 初步询价日，报价时间为9:30-15:00，截止时间为当日15:00。报价通过网下发行电子平台进行。
（周三） 参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日。
T-3日至T-2日 相关日程暂无安排。
T-2日（周五） 刊登《网上路演公告》，同时确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例。战略配售的最终比例和金额将在确定发行价格后确定。
T-1日 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》。若发行价格超出同行业最近一个月静态平均市盈率或超出《发行公告》中披露的剔除最高报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数等，发行人和保荐人会详细说明定价合理性，并提示投资者注意投资风险。
T日 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止），同时网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）。
（周二） 网上申购配号。
T+1日 刊登《网上申购情况及中签率公告》。
（周三） 确定网下初步配售结果，同时刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》。
T+2日至T+4日 相关日程暂无安排。
注：网下路演推介阶段除发行人、保荐人（主承销商）、投资者及见证律师以外的人员不得参与，确保推介活动的真实性和公正性。保荐人（主承销商）对两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音，本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。网上路演则用于回答公众投资者问题，内容严格遵循《招股意向书》及其他公开资料范围。关于战略配售，发行人将根据投资者资质以及市场情况综合确定最终战略配售的数量和比例。若战略配售数量有变动，将根据回拨机制规定的原则调整网下发行的数量。
本次发行日程紧凑且重要日期节点众多，请广大投资者密切关注公司公告及相关信息，确保及时参与申购和缴纳认购资金等环节，避免错过机会。在近期发布的《网下发行初步配售结果公告》中，详细披露了有关战略配售的若干重要信息。针对参与战略配售的投资者，公告明确指出了一系列条件和要求。
所有参与战略配售的投资者，都必须与发行人签署战略配售协议。这些投资者无需参与此次发行的初步询价环节，但他们必须按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺的股票数量，并在规定的时间内足额缴纳认购资金。一旦保荐人（主承销商）确定了发行价格，就会根据定价情况确定每位参与战略配售的投资者最终配售金额和数量。如果投资者的配售金额低于其预缴的金额，保荐人（主承销商）将及时退还差额。
公告在公布日期即2025年1月16日（T+2日）的《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》中，详细披露了最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等信息。对于参与战略配售的投资者来说，他们获配的股票将有至少12个月的限售期，从本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
对于网下投资者的参与条件和报价要求也十分明确。公告明确规定了何种类型的投资者可以参与网下初步询价，包括专业机构投资者如期货公司、信托公司、保险公司等，以及符合一定条件的个人投资者。这些投资者必须满足网下投资者的标准，并在规定的时间前在中国证券业协会完成注册，成为深交所网下发行电子平台的用户。他们还需要确保其注册信息真实、准确、完整，并确保在网下询价和配售过程中相关配售对象处于注册有效期、缴款渠道畅通。
对于私募基金管理人的要求也十分严格。除了满足网下投资者管理规则的基本条件外，私募基金管理人还需要在中国证券投资基金业协会完成登记，并具备一定的资产管理实力。其管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品。
对于发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他员工，以及他们能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，包括其控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司，都被视为重要的参与方。
主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工，以及这些人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，也被包括在内。还有承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工同样在此范围内。
对于第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，也被视为参与方。
在过去6个月内与主承销商有保荐、承销业务关系的公司及其重要股东、实际控制器、董事、监事、高级管理人员，以及已经与主承销商签署相关合同或达成意向的公司及其相关人员，同样受到此规定的约束。
除此之外，通过配售可能产生不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织，以及被中国证券业协会公布的限制名单及异常名单的网下投资者或配售对象，都被禁止参与。某些特定类型的投资产品，如信托资产管理产品，以及以博取一、二级市场价差为主要投资目的参与首发证券网下询价和配售业务的证券投资产品，也受到限制。
本次发行的战略配售投资者也在考虑范围内。
对于第（2）和第（3）项中的公募基金、社保基金、养老金、年金基金等，尽管它们不受前款规定的限制，但它们仍需符合中国证监会和国务院其他主管部门的有关规定。
（二）关于申购价格与数量的规定及网下投资者的责任
网下投资者在申购时，必须严格遵守风险控制和合规管理的规定。他们应审慎合理地确定拟申购价格和拟申购数量，并且不得超资产规模申购。对于网下投资者来说，其填报的拟申购金额原则上不应超过其最近一个月末的总资产与询价前总资产的孰低值。如果配售对象的成立时间不满一个月，应以询价首日前第五个交易日的资产总额来计算。
网下投资者应如实向保荐人（主承销商）提交资产规模证明材料。如果保荐人发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其资产规模申购，或资金余额不满足相关要求，有权认定该配售对象的申购无效，并报送中国证券业协会。
（三）关于网下投资者的核查及提交方式
保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者进行核查，以确认其是否存在禁止性情形。网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参与与保荐人（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为其做出无禁止情形的承诺。如因投资者原因导致参与询价或关联方配售等情况，投资者需承担全部责任。
网下投资者需通过东兴证券投资者平台（网址：
欢迎访问东兴证券投资者平台（网址：
您需要提供有效的手机号码，请注意，每个手机号码只能注册一个用户。为了及时反馈进展，保荐人（主承销商）将在核查过程中通过短信或电话与您联系。请务必在本次发行过程中保持手机畅通。
登录成功后，请按照以下步骤在指定时间内（2025年1月7日T-5日中午12:00前）完成注册和提交材料：
1. 点击“正在发行项目富岭股份进入询价”链接，进入投资者信息填报页面。
2. 提交您的基本信息，包括全称、统一社会信用代码（机构）、身份证号码（个人）、联系人姓名、邮箱和办公电话等。
3. 选择您希望参与的配售对象。
4. 阅读并签署《申购电子承诺函》。一旦点击确认，即表示您同意并承诺其中的所有内容，同时确保所提供的所有文件和资料的真实、准确、完整和及时。
5. 根据配售对象的要求，提交相应的材料。所有需要的材料模板都可以在平台右侧的“模板下载”处找到。
6. 点击“提交审核”，等待审核结果。
所有投资者和配售对象应通过东兴证券投资者平台提交电子版核查材料，无需邮寄纸质版原件。
在提交材料时，请注意以下要求：
1. 所有参与初步询价的投资者都需要签署《申购电子承诺函》，一经确认，即视为同意并承诺其中的所有内容。
2. 机构投资者需提交营业执照复印件（加盖公章），个人投资者需提交身份证明复印件（附签字）。
3. 所有投资者都需要提交《网下投资者关联方信息表》，可以在“模板下载”中下载模板，填写完毕后上传。
4. 根据您的配售对象类型，可能需要提交其他文件。例如，若属于公募基金、社保基金等特定类型，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》；其他配售对象则需要下载并填写《配售对象出资方基本信息表》后上传。
5. 属于私募投资基金的配售对象，还需要上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件。
6. 所有投资者都需要提交配售对象资产证明材料，包括最近一月末或初步询价首日前第五个交易日的资产估值表等。
为了确保您的投资旅程顺畅无阻，请确保您提交的所有文件真实、准确、完整，并遵循以上所有步骤和要求。让我们一起开启这段美好的投资之旅！投资者在提交资产规模证明材料时，需遵循以下规定和要求：
对于证券投资账户等配售对象，网下投资者需自行出具或委托托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》，并加盖相应公章或估值、托管业务专用章。报告内容必须清晰打印，不得手写或涂改。
对于基金等配售对象，若银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产规模报告》，则需要同时提供基金估值表和网下投资者自行出具的《网下配售对象资产规模报告》。这两份文件的数据必须保持一致。
在填写报告时，证券公司应详细注明配售对象在最近一月末（如2024年12月31日）的证券账户和资金账户中的总资产金额，以及资金账户中的资金余额。特别注意，资金账户余额应不低于证券账户和资金账户总资产的1‰。
参与初步询价时，网下投资者应严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模。若配售对象拟申购金额超过其总资产与询价前总资产的孰低值，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
投资者提交的信息、文件等必须真实、准确、完整、有效，否则保荐人（主承销商）有权将相关投资者的报价确定为无效报价。如投资者未在规定时间内提交完整、符合要求的材料，或存在虚假信息，保荐人（主承销商）同样有权处理其报价为无效报价。
对于网下投资者的资格核查，发行人和保荐人（主承销商）将会同见证律师进行。投资者需积极配合，如拒绝配合核查或提交的材料不足以证明其符合条件，可能会被拒绝参与本次网下发行。网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和保荐人（主承销商）存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。
网下投资者在参与发行过程中需接受中国证券业协会的自律管理，并遵守其自律规则。若网下投资者或其管理的配售对象存在违规行为，如互相串通报价、操纵报价等行为，保荐人（主承销商）将及时向中国证券业协会报告。中国证券业协会将按照有关规定将违规的配售对象列入限制名单，期间不得参与各市场板块的网下询价和配售业务。
以上步骤完成后，投资者需点击提交并等待审核通过的短信提示。请投资者保持手机畅通，以确保能及时接收相关信息。投资者需对其提交的所有材料的真实性、准确性、完整性和有效性负全部责任。
为了确保新股发行的顺利进行，我们呼吁所有投资者严格遵守规定，共同维护良好的市场秩序。在投资者被列入限制名单期间，其管理的配售对象被禁止参与证券交易所各市场板块的网下询价和配售业务。这一规定对于初步询价及发行价格的确定产生了深远影响。
对于初步询价环节，深交所在其网下发行电子平台中放置了资价值研究报告，供网下投资者和配售对象参考。对于参与本次发行的网下询价和配售业务的文件和资料，网下投资者必须保存至少二十年。期间，定价依据、决策过程等相关资料的系统记录时间、保存时间需在本次发行的询价结束前。
网下投资者的注册工作需在规定的日期（如2025年1月7日，T-5日）中午12:00前在中国证券业协会完成，并需开通深交所的网下发行电子平台账户，完成配售对象的证券账户和银行账户的配号工作。符合资格的网下投资者可在深交所的网下发行电子平台为其管理的配售对象进行价格及申购数量的填报。
在网下询价开始前的特定时间段（如2025年1月7日，T-5日至初步询价日），网下投资者需通过电子平台提交定价依据并填写建议价格或价格区间。定价过程中，网下投资者应严格按照其定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，不得随意更改。每个配售对象只能有一个报价，且同一网下投资者的报价不得超过三个。
特别提示一强调了深交所新增的定价依据核查功能，强调网下投资者需慎重报价，并明确提出了报价的要求和流程。网下投资者在报价时需确保其符合内部审批流程，并按规定提交经本人签字的定价依据。
特别提示二则着重于网下投资者及其管理的配售对象应遵守的行业监管要求。比如，网下投资者需提交资产规模报告，并确保其填写的报告与提供的证明文件中的资产金额一致。配售对象的申购金额也有明确限制，不得超过在特定日期（如招股意向书刊登日的上一月最后一个自然日）的总资产金额的孰低值。
这一系列的规范和提示，旨在确保网下询价和配售过程的公正、透明，同时也提醒投资者理性、审慎参与，确保市场的稳定和健康发展。特别提示网下投资者审慎报价，强化资产规模核查
为了推动网下投资者审慎报价，确保投资者资产规模的准确性，深交所已明确要求网下投资者遵循一系列操作规定。在初步询价期间，投资者在深交所网下发行电子平台操作时，必须如实填写其最近一个月末的资产规模。这一要求是为了确保投资者的申购规模与其资产相匹配，防范超资产规模申购的风险。
具体要求如下：
在初步询价时，网下投资者必须按照深交所的规定，在网下发行电子平台内准确填写其配售对象的资产规模。这个资产规模应以招股意向书刊登日上一个自然月的最后一个自然日的总资产金额为准。投资者填写的数据必须与其向保荐人（主承销商）提交的相关报告中的总资产金额保持一致。
投资者在申报申购时，其申购金额不得超过其提交的总资产中的较低值。网下投资者在证券公司开立的资金账户中的资金余额也应满足一定的要求，这一余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的千分之一。若投资者的申购规模超过其总资产的限制，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除其报价，并上报中国证券业协会。
具体的操作流程如下：
1. 投资者在提交初步报价前，需承诺其资产规模情况。这一承诺是参与初步询价的必要条件。
3. 对于超过发行可申购金额上限的配售对象，需在相应栏目中选择“是”，并详细填写资产规模；未超过的则选择“否”，并填写具体金额。
为确保信息的真实性和准确性，投资者需对每个配售对象填写的内容负责。任何不符合规定的申报都将被视为无效，包括但不限于：未在规定时间内完成网下投资者配售对象的注册工作、申报信息与注册信息不一致、拟申购数量超过规定范围、资金余额不满足要求等等。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）将携手共议，全面考量有效认购倍数、行业态势、市场环境、同行业上市公司的估值水平，以及募集资金需求和承销风险等因素。通过深入协商，他们将确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。为确保流程的公正公开，发行人和保荐人（主承销商）在剔除部分报价后，还将公布详尽的发行信息，包括同行业上市公司的二级市场平均市盈率、各类投资者的剩余报价中位数和加权平均数等。
在《发行公告》中，这些关键信息将得到详尽的披露。这份公告不仅揭示同行业最近一个月的静态平均市盈率（由中证指数有限公司发布），还展示剔除最高报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的报价情况。若发行价格超出这些数值中的任何一个，发行人和保荐人（主承销商）会在网上申购前发布《投资风险特别公告》，深入剖析定价的合理性，警醒投资者注意投资风险。
在确定发行价格后，网下投资者如果提供了有效报价，就必须参与网下申购。这个过程将在公告中详细阐述，包括发行价格的确定过程、可参与网下申购的配售对象名单及其有效拟申购数量。被认定为有效的报价，其对应的申报数量也将被视为有效。若因某些原因中止发行，发行人和保荐人（主承销商）会在满足相关监管要求的前提下，择机重启发行。
接下来是网下和网上申购的环节。网下申购的时间定于特定日期（T日）的9:30至15:00。《发行公告》中公布的所有有效报价配售对象都必须参与网下申购。在这一环节，网下投资者需通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。网上申购则安排在同期进行，持有深交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（法律法规禁止购买者除外）都可参与。根据投资者持有的市值，确定其网上可申购额度。只有持有市值达到一定数额的投资者才能参与新股申购。具体的网上发行数量将在《发行公告》中公布。
投资者需了解其市值计算方法，以确保其有资格参与新股申购。市值是根据其在特定日期（T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算的。投资者持有的多个证券账户的市值将合并计算。在申购过程中，投资者需遵守规则，只能使用一个证券账户进行申购。如果投资者违反规则，使用多个账户或同一账户多次申购，只有第一笔申购被视为有效。
对于参与本次发行的初步询价报价的配售对象，无论报价是否有效，网上申购的大门将不再敞开。若配售对象同时涉足网下询价和网上申购，则网上申购部分将被视为无效。
网上投资者必须严格遵守相关法律法规以及中国证监会和深交所的规定，自身承担相应法律责任。对于股票认购数量的确定，有如下规则：
1. 若网上有效申购总量小于或等于本次网上最终发行数量，无需摇号抽签，所有配号均中签，投资者按其有效申购量认购股票。
2. 若网上有效申购总量超出本次网上发行量，将由中国结算深圳分公司结算系统主机以每500股为一个申报单位进行排号，随后通过摇号抽签确定有效申购的中签申报号，每一个中签申报号可认购500股。
中签率则通过以下公式计算：（网上最终发行数量 / 网上有效申购总量）× 100%。
至于本次发行的回拨机制，将在网上网下申购于特定日子的下午3点同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）会根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上的发行规模进行调节。具体的回拨安排如下：
当网上投资者初步有效申购倍数达到一定标准时，将触发回拨机制。这一倍数是通过将网上有效申购数量除以回拨前的网上发行数量来计算的。如果这一倍数未超过50倍，将不会启动回拨；若超过50倍但不超过100倍（含），将从网下向网上回拨20%的公开发行股票数量；若超过100倍，回拨比例则为本次公开发行股票数量的40%。
在发生回拨的情况下，发行人和保荐人（主承销商）将及时行动，并在特定日期的公告中披露相关情况。
至于网下配售原则，发行人和保荐人会按照以下规则进行：核查网下投资者是否符合配售标准；将符合配售条件的网下投资者分为两类，并采取比例配售的方式进行；根据网下有效申购情况，按照配售比例关系进行配售。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量将精确到1股，产生的零股将按照一定的规则分配给申购数量最大的配售对象。
如果网下有效申购总量等于或小于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人将直接按照实际申购数量进行配售；若总量不足，发行将中止。
网下发行部分将采取比例限售方式，网下投资者需承诺对其获配的股票进行一定期限的锁定。其中，90%的股份即刻可流通，而剩余的10%则需锁定6个月。这一切，将从本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。在投资者参与初步询价报价及网下申购的过程中，无需专门安排限售期，一旦报价即视为接受相关公告中的网下限售期规定。发行人和保荐人（主承销商）将在未来的某个时间点，具体为2025年1月20日（T+4日），公布本次网下配售的限售结果。一旦相关公告发布，即视为已向所有网下配售对象传达了相应的安排。
关于投资者缴款事宜，对于网下投资者，发行人和保荐人（主承销商）将在2025年1月16日（T+2日）公布网下初步配售结果，同时公示那些提供了有效报价但未参与申购的投资者名单。所有获得初步配售的网下有效配售对象需要在规定的时间，即2025年1月16日（T+2日）8:30-16:00之前足额缴纳认购资金。此资金应在同日的下午之前到账，并且需要保证银行账户的一致性。如果未在规定时间内足额缴纳认购资金，则对应的配售股份将全部无效。
对于网下投资者在办理认购资金划付时，必须在付款凭证的备注栏中注明相应的认购新股代码。如果备注信息错误或未注明，将导致划付失败。如果配售对象属于共用银行账户且认购资金不足，则所有配售的新股都将无效。对于网上投资者，如果在申购新股中签后未能足额缴款，将被视为放弃认购。连续出现多次这种情况的投资者将受到一定的处罚，可能被限制参与新股申购一段时间。对于参与战略配售的投资者，如果未能足额缴纳认购资金，也将被视为违约并需承担相应的责任。
关于网下和网上投资者的认购情况及相关包销事宜
在富岭科技股份有限公司首次公开发行的股票中，投资者的认购情况十分引人注目。关于未缴款的金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况，我们将在2025年1月20日（T+4日）发布的《发行结果公告》中详细披露。请关注我们的公告以获取最新信息。
关于发行中止的情况
本次发行可能会因以下情形而中止：
1. 若投资者的认购不达到家的标准；
2. 在剔除最高报价部分后，剩余的申购总量低于初步询价阶段的网下初始发行数量；
3. 因与投资者的价格协商未能达成一致意见；
4. 因财务指标未达到上市标准。这里的预计发行后总市值是指在初步询价结束后，按照确定的发行价格计算出的总市值。
如在发行过程中发现以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将立即中止发行，并及时公告中止原因及后续恢复安排。对于已缴纳认购款的投资者，我们将尽快安排退款。在获得中国证监会注册同意的有效期内，且满足相关监管要求的前提下，我们将报备深圳证券交易所后择机重启发行。
发行人和保荐人联系方式
发行人：富岭科技股份有限公司
法定代表人：江桂兰
地址：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号
联系人：潘梅红
电话：0576-86623577
传真：0576-86623099
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
法定代表人：李娟
地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层
联系人：资本市场部
电话：010-66551360、010-66551370
富岭科技股份有限公司和东兴证券股份有限公司联合发布的《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》盖章页在此，年X月X日。请注意，此页面以下无正文。