立讯精密股票

       立讯精密[002475]是一支由立讯精密工业股份有限公司发行的股票。

1简介

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”),成立于2004年5月24日,于2010年9月15日在深圳证券交易所成功挂牌上市(股票代码:002475),自上市以来,营业收入年复合增长率达50%。

A股代码

002475

A股简称

立讯精密

证券类别

深交所中小板A股

所属东财行业

电子元件

上市交易所

深圳证券交易所

所属证监会行业

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

办公地址

广东省东莞市清溪镇北环路313号

注册地址

深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层

注册资本元

69.8亿

工商登记

91440300760482233Q

律师事务所

北京市天元(深圳)律师事务所

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年11月2日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。

(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

(3)本次发行的主承销商成员的自营账户不得参与网上申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。

发行备注

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年11月2日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。

回售条款

1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券两个计息年度内,如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券的两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

赎回条款

1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2所属板块

深圳特区板块，机构重仓板块，深成500板块，预盈预增板块，苹果概念板块，证金持股板块，广东板块，电子元件板块，HS300_板块，社保重仓板块，融资融券板块。

3经营范围

生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。

4电脑连接器龙头

公司专注于连接器的研发，生产和销售，已形成年产21700万套连接器的生产规模，具备覆盖3C领域(电脑，通讯，消费电子)近2000种连接器的综合开发能力。在电脑连接器子行业中公司处于领先地位，台式电脑标配前置线系列和SATA系列产品的全球市场占有率接近20%，NB用LVDS连接器月出货量已进入全球前五，全球市场占有率达到7%，2011年1-6月，公司电脑连接器实现营业收入7.29亿元，占比74%。消费电子，通信连接器方面，公司已通过微软，中兴通讯的供应商审核，未来增长值得期待。

5定向增发投资智能领域

2015年11月25日晚间公告，拟以不低于29.05元/股，非公开发行不超过1.6亿股，募集资金总额不超过46亿元。

募投项目中，包括10亿元投向电声器件及音射频模组扩建项目，10亿元投向智能装置与配件类应用项目，7.5亿元投向企业级高速互联技术升级项目，4亿元投向智能移动终端连接模组扩产项目，以及5亿元补充流动资金。

募投项目实施完成后，公司的产品线将从横向的产品品类和纵向的产品链和制程整合度方面得到优化，建成多条可实现自动化流程并采用领先工艺的生产线，产能规模和结构将更好地满足下游客户快速更新的产品需求。这将有助于公司发展战略的有效实施，为公司未来快速发展，提升行业竞争力奠定基础。

6认购台湾美律实业股份

2015年12月7日晚间公告，下属境外全资子公司香港立讯精密有限公司，拟使用不超过人民币8亿元，参与认购台湾上市公司美律实业股份有限公司非公开定向增发普通股6300万股。投资完成后，立讯精密将间接持有美律实业25.40%的股权，成为其最大单一持股股东。公司股票12月8日复牌。

美律实业多年来致力于音频领域的持续投入，累积了深厚的研发及专利基础。透过本次对外投资项目，可以使公司在扩大音频产品的生产规模及产品种类之时，加深整体的研发及设计底蕴，从而不断增强公司的市场竞争力。

7收购珠海双赢

2012年9月，公司拟收购珠海双赢柔软电路有限公司全部股权，股权转让价为1.18亿元人民币。珠海双赢成立于2004年4月19日，注册资本为4,100万元人民币。经营范围为柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售。截至2012年7月31日，总资产为14,991.13万元人民币，负债合计9,335.38万元人民币，所有者权益合计5,655.75万元人民币，2012年1-7月营业收入为9,344.3万元人民币，利润总额为1,071.73万元人民币，净利润为800.76万元人民币。基于公司与珠海双赢在产品销售上容易形成相辅相承的综效的分析评估，收购珠海双赢100%股权后，合并报表利润将增加，盈利水平也将持续增强。公司自从2010年上市以来，品牌影响力与财务及资本实力已提升到更高的层面。过去年度中实施的各项收购项目，无论在连接器产品的广度及深度上、市场的拓展及客户的掌握上，皆已陆续地达成预期的战略目标。为强化集团的竞争力，优化企业的技术优势，公司将尽速实施收购项目，运用对客户更完善的一站式服务来扩大市场销售，增厚盈利能力。

858亿元收购联滔电子

2011年5月股东大会同意公司用5.8亿元收购昆山联滔电子有限公司60%股权。联滔电子主要从事各种精密连接器的研发，制造及销售，是美国Apple公司连接线的主要供应商之一，其境外接单中心成为立讯精密的全资子公司后，可以很好地保护立讯精密股东的合法利益。收购后，以募集资金2.3亿元和以超募资金3.5亿元投资的内部连接器组件生产项目均变更为联滔电子实施。截止2011年6月30日，联滔电子净资产39586万元，2011年1-6月净利润6656万元。

9设立全资子公司立讯精密工业昆山有限公司

2011年9月，公司拟使用“连接器生产项目”的募集资金人民币12000万元，在江苏省昆山市设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司，通过该项目实施，公司可以获得高中端连接器产品的研发和生产能力，不断扩大现有市场的产品覆盖面和自主供应能力，为客户提供更多的产品增值服务，有助于公司拓展新的业务领域和提高公司产品的盈利水平，对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用，从而将使公司的整体经营业绩进一步提升。

10设立全资子公司东莞市立讯精密

2011年9月公司拟使用超募资金人民币15000万元，在广东省东莞市设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司，注册资本15000万元人民币，经营范围生产经营电线电缆、连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品，公司以现金方式出资人民币15,000万元，占注册资本的100%。出资资金来源为超募资金。目前，立讯精密在整个华南地区的现有厂房均为租用，整体环境不符合公司的长远规划和发展。设立东莞市立讯精密工业有限公司，将以其名义购买位于东莞市清溪镇青皇村委会吊八山地段的工业用地、地上建筑物及相关配套设备。东莞市立讯精密工业有限公司的设立及上述资产的购买，将基本解决公司在华南地区长期没有自有厂房的现实问题，并可以集中和吸收华南地区的制造产能。，东莞是连接器产业配套比较完善的聚居地，而公司的现有供应资源大部分也在东莞地区，选择东莞作为生产基地之一，有利于公司加强供应链的管理和整合。作为珠三角整体规划和深莞惠一体化进程推进的战略经济圈，选择东莞作为生产基地，也为公司未来的发展提供了一定的弹性空间。于2011年9月26日在正式签署《厂房买卖合同》，以总价人民币12500万元的价格购买东莞展翊位于东莞市清溪镇青皇村委会吊八山地段的工业用地、地上建筑物及相关配套设备。

11扩大产能部件配套

以募集资金2.3亿元投资内部连接器组件生产项目，主要产品包括12000万只NB连接器，380万套汽车连接器，达产后预计实现年销售收入6.5亿元，净利润5560.65万元(截止2011年6月30日投资进度100%，已实现效益1345万元)，分别以1.2亿元，7000万元投资连接器生产项目(截止2011年6月30日投资进度为0)和线缆加工生产项目(截止2011年6月30日投资进度100%)，为公司连接器生产配套供应接插件和线材，年产连接器接插件16800万只，线材33.6万千米，假设以市场价格外销，达产后预计分别实现年销售收入2.5亿元，2亿元，净利润2967.51万元，1794.68万元。以超募资金3.5亿元投建的内部连接器组件生产项目截止2011年6月30日已全部完成，已实现收益2045万元。

12拟进入通讯市场领域整合华南产能

2011年8月公司拟以6000-8000万元收购科尔通实业75%股权，科尔通实业经营电源插头线，连接线等，注册资本和实收资本均为380万元。科尔通实业主要服务于华为，艾默生网络能源等客户，此次收购将有助于加快公司在通讯领域的布局，为公司未来的市场和产品拓展提供良好基础。，公司拟以1.25亿元收购东莞展翊工业用地，将基本解决公司在华南地区长期没有自有厂房的现实问题，并可以集中和吸收华南地区的制造产能。作为珠三角整体规划和深莞惠一体化进程推进的战略经济圈，选择东莞作为生产基地，也为公司未来的发展提供了一定的弹性空间，将有利于加强供应链的管理和整合。

13汽车连接器新的利润增长点

汽车连接器研发周期长，进入门槛高，且供应链比较成熟，而数字和媒体应用接口是近年来才开始兴起的产品，汽车不再仅仅是运输工具，它融入了更多的娱乐，智能等功能，由此催生了汽车连接器产业的发展。公司从06年开始进行车载电子和汽车辅助系统的连接器研发工作，现已初步取得成效并开始批量供货。公司占据先发优势，与全球最大的汽车线束供应商德尔福结成紧密的战略合作关系，就数字和媒体应用接口产品分别为福特，克莱斯勒，通用，神龙等汽车品牌开发100余个项目。汽车连接器业务有望成为公司新的利润增长点，也将确立公司在这个细分产品市场的竞争地位。

14与下游大客户开展深入合作

通过长期的稳定经营，公司已在行业中树立了良好的形象，与众多世界知名厂商建立了稳定的合作关系。公司的直接客户主要有联想，台湾鸿海，台湾正崴精密，华硕，伟创力，德尔福等，通过EMS厂商间接供应的品牌主要包括惠普，戴尔，诺基亚等。这些国际知名客户的业务量大且较为稳定，为公司业务的持续发展奠定了基础，另一方面，客户高标准的要求带动公司在生产制造，产品研发，内部管理等方面不断提高，使公司的综合竞争力不断增强。

15注重产品研发与技术创新

公司最新电脑连接器产品包括USB3.0连接器和DP连接器。USB3.0标准的理论最大传输速度达5.0Gbps，是USB 2.0 High-Speed标准480Mbps理论最大传输速度的10倍，2010年起开始应用于消费电子产品。公司自08年起即与Intel联合开发USB 3.0连接器产品并已成功量产，大幅领先于竞争对手。DP是一种新型高清数字视频接口，具有较高的数据传输速度，能够支持高清与高色深，未来将逐步取代VGA和DVI连接器。用于笔记本电脑LCD显示屏和主板之间的eDP将逐步将取代现有的LVDS连接。公司作为先行者有望享受高溢价与高毛利。

16国内领先的精密制造工艺

精密制造行业的工艺积累构成了核心技术的重要组成部分。在满足3C产品逐渐向“小型化，微型化”发展的技术趋势下，经过多年的积累，公司在精密制造领域已经取得突破性进展，掌握了Pin距0.4mm，导体直径为0.03mm/芯×7芯40AWG的极细同轴线加工技术(MCC)，现已开始向一线大客户供应产品。公司掌握的MCC技术已属于行业领先水平。，公司的可视化焊点随线检测，脉冲热压焊接，精确塑胶熔接等技术工艺均达到了国内领先水平。

17股东回报规划

2012年7月，公司制订股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

18自愿锁定股份

公司控股股东香港立讯，实际控制人王来春，王来胜以及公司股东资信投资，富港电子均承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接/间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

19收购股权实现多元化体系

2014年3月，公司拟以税前总价6000万元的价格收购英属维京群岛丰岛科技股份有限公司持有的丰岛电子科技有限公司100%的股权。本次收购完成后，苏州丰岛将成为公司直接的全资子公司。公司表示，此种股权架构有助于公司对苏州丰岛更加高效的输出管理经验和业务需求，快速产生联动效应，依托苏州的地理优势和人才环境，抓住新兴的可穿戴设备、智能家电市场的增长机会，进一步丰富公司的多元化产品体系和核心零件的自制能力，寻找新的利润增长点，强化在客户供应链体系中的地位。