美团巨额配售发债融资96亿美元：外资大行纷纷唱好 美团拉涨近2%

　　今日早间，美团在港交所公告，美团将通过配股和发债筹资近100亿美元，创造港交所增发历史之最。其中，公司通过发行均可转换为美团B类普通股的14.83亿美元于二零二七年到期的零息可换股债券及15亿美元于二零二八年到期的零息可换股债券，全部较昨日收市价溢价49.1%。

　　配股方面，公司将发行1.87亿股股份，筹资净额大约66亿美元，相当于本公司于本公告日期的现有已发行股本约3.2%及本公司经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约3.1%，每股发售价273.8港元，较昨日收市价折让5.3%，腾讯将认购已发行股本的0.2%，大约1135.26万股，认购净额为4亿美元。

　　美团此次筹得的资金将大力投入科技创新，尤其是无人配送等科技研发。

　　，紧随配售事项及腾讯认购事项后但发债事项完成前，腾讯持股17.3%，全部事项完成后腾讯持股公司17.2%。据新浪港股统计，本次融资，美团共计融资95.63亿美元。

　　今日早间，美团巨额配售已经完成，大行纷纷唱好，截至发稿，美团暴力拉升至近2%，最新报价293港元。

　　大摩指美团（03690-HK）配股降低流动资金忧虑，维持目标价420港元及增持评级。野村指美团（03690-HK）需增大量财力投资社区团购，维持目标价404港元及买入评级。