科顺股份最新财报分析：业绩回顾与未来发展趋势预测报告

科顺防水科技股份有限公司关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员郑重保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。接下来，我们将详细公告关于科顺防水科技股份有限公司在2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化的情况。

一、可转债基本情况概述

（一）可转债发行概况

根据证监许可的批复，我们公司向不特定对象成功发行了2,198.00万张可转债，每张面值100元，总额达到人民币2,198,000,000元。经过扣除发行费用后，实际募集资金净额达到了人民币2,181,313,649.94元。这一交易已经得到了天健会计师事务所的验证并出具了相关的验资报告。

（二）可转债上市情况

我们的公司债券已在深圳证券交易所（深交所）上市，债券简称为“科顺转债”，债券代码为“123216”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（即日起）开始，至可转债到期日（即止）。具体来说，就是从2024年第四季度开始至未来五年内的任意时间均可进行转股。在此期间内，投资者可将持有的科顺转债转换为公司的股票。

（四）可转债转股价格调整情况

自可转债发行以来，根据公司的运营状况和市场环境的变化，我们多次调整了转股价格。最近的调整是根据公司实施的股份回购以及利润分配方案进行的。具体来说：初始转股价格为每股人民币十元六角。但因公司的股份回购以及利润分配方案等因素，经过数次调整，目前的转股价格已调整为每股人民币七元零二分。这一价格自最近一次调整日期（即日起生效）。具体的调整情况已在巨潮资讯网上详细公告。

二、可转债转股及公司总股本变化情况公告

在最近的一个季度内，我们收到了一笔合计人民币金额共计人民币共计人民币二十二万四千元的转股申请（金额以实际为准），合计转为三千一百九十九股我们的公司股票（股票代码：科顺股份）。根据这些转股操作，公司的剩余可转债数量为二千一百九十七万八千四百六十八张，剩余可转债票面总金额为人民币二百一十九亿七千八百四十六万八千元。这些变化已经按照相关规定进行了公示。

本次可转债转股对公司总股本的影响较小，但体现了市场对公司的信心和对公司未来的期待。我们将继续努力提升公司业绩，为股东创造更大的价值。 感谢所有股东的支持与信任。

一、关于“科顺转债”转股价调整的公告

科顺防水科技股份有限公司已在巨潮资讯网（

二、可转债转股及股份变动情况

至2024年11月1日，公司部分可转债成功转股，涉及金额共计人民币22,400.00元，转股数量为3,199股。至2024年第四季度末，公司剩余可转债数量及金额分别为21,978,468张和人民币2,197,846,800.00元。股份变动如下：

股份性质变动前数量比例（%） 变动数量 变动后数量比例（%）

一、限售条件流通股/非流通股

高管锁定股 256,802,087 23.14% 0 256,802,087 23.14%

二、无限售条件流通股 853,162,376 76.86% 3,199 853,165,575 76.86%

三、股份总数 1,109,964,463 100% 3,199 1,109,967,662 100%

其他事项：投资者欲了解“科顺转债”其他相关内容，建议查阅公司在创业板发布的《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

三、备查文件

为便于投资者查阅，公司提供了以下备查文件：分公司出具的“科顺股份”股本结构表以及“科顺转债”股本结构表。

特此公告！

科顺防水科技股份有限公司董事会敬告全体投资者。