山东天岳科技IPO后限售股上市表现及两券商评估报告概览

关于山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司，作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）的持续督导保荐机构，现就公司首次公开发行部分限售股上市流通事宜，进行如下核查意见。

一、限售股上市类型概述

根据证监会的批复，天岳先进首次公开发行人民币普通股（A股）并完成上市后，其股本结构中包含了部分限售股。本次即将迎来上市流通的限售股，属于公司首次公开发行的部分。这些限售股自公司上市之日起，即被设定了为期36个月的限售期。目前，这一期限即将届满。按照公司上市日期推算，这部分股份将于三年后的一天，即非交易日的次日，开始上市流通。

二、股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量并未因利润分配、公积金转增等因素发生变化。我们注意到的是，公司股本结构的稳定性，为后续的发展奠定了坚实的基础。

三、相关承诺与遵守情况

本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通做出了明确的承诺。他们承诺在限售期内不会转让其持有的股份，并严格遵守相关的法律法规。他们承诺在减持股份时，将遵守相关的规定并公告具体的减持计划。他们明确表明，若违反承诺进行减持并获得收益，该收益将归公司所有。截至今日，这些股东均严格履行了他们的承诺事项。

四、本次限售股上市流通的具体情况

本次申请上市的限售股股东共有两名，涉及股份数量约为36,033,000股，约占公司总股本的8.38%。这些股份的上市流通日期为自公司上市之日起满三年后的第一个非交易日。届时，这部分股份将正式进入市场流通。我们注意到，这些股份的上市流通将有助于增加市场的活力，并为公司未来的发展提供资金支持。这也是公司股东和市场对其未来发展信心的体现。我们将继续密切关注后续市场动态和公司发展动态。经过详细核查和分析，我们认为本次限售股的上市流通符合相关法律法规的规定和要求。单位：股

序号及股东名称持有限售股概况如下：

股东名称及持股数量：上海麦明企业管理中心（有限合伙）和上海铸傲企业管理中心（有限合伙）。合计持有股份数量为36,033,000股，占公司总股份的8.38%。此次限售期自公司首次公开发行股票并上市之日起共计三十六个月。但因触发延长股份锁定期的承诺履行条件，导致锁定期延长六个月至二零二五年七月十二日。本次没有股份参与上市流通。详细信息可查阅公司于二零二二年二月十七日在上海证券交易所网站发布的《关于延长股份锁定期的公告》（公告编号：2022-002）。

关于限售股类型及本次上市流通数量，合计持有的限售股类型本次并未明确列出具体的数量，因为涉及到的股份都处于锁定状态，暂时无法流通。具体流通时间需待锁定期满后按照相关法规进行安排。

五、保荐机构对此进行了详细核查，认为天岳先进的本次限售股份上市流通完全符合相关法规要求。其中包括《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》等法律法规和规范性文件的要求。此次解除限售股份的数量、上市流通时间等均符合相关规定和股东的承诺。涉及解除限售的股份持有者已严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对天岳先进本次限售股份解禁上市流通事项无异议。