苏州绿的谐波传动科技最新保荐概览_苏州成功上市股票A股表现亮眼

中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的上市保荐书

尊敬的各位领导、各位投资者：

我们是中信证券股份有限公司，作为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”）本次发行的保荐人（主承销商），在此郑重声明并出具上市保荐书。

一、发行人基本情况概述

绿的谐波是一家在精密传动装置领域集研发、设计、生产和销售为一体的高新技术企业。公司注册于苏州市吴中区，业务范围广泛，涉及谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品、智能自动化装备等多个领域。法定代表人左昱昱，联系电话为86-512-66566009。

二、发行人主营业务及特点

绿的谐波的主营业务是谐波传动设备的研发、设计及技术开发，以及精密谐波减速机等产品的研发、生产、加工和销售。公司产品广泛应用于工业机器人、数控机床、医疗器械等高端制造领域。公司通过持续研发投入，率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用，打破了国际品牌的垄断。

公司主打产品包括N系列、Y系列谐波减速器，E系列谐波减速器，LCS（G）、LHD、LHS（G）等系列产品，具有不同的技术特点和用途。公司还致力于新一代谐波啮合技术、机电耦合技术等核心技术的研发，并已通过ISO9001及ISO14001国际质量体系认证。

三、公司主要产品及其应用领域

绿的谐波的产品线丰富多样，主要包括谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品以及智能自动化装备。其减速器产品按结构和技术特点分为多个系列，如N系列、Y系列等，各有独特的技术优势和适用领域。这些产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床等领域，具有很高的市场竞争力。

四、总结与声明

我们保证所出具的上市保荐书内容真实、准确、完整，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，诚实守信，勤勉尽责。我们相信，绿的谐波凭借其卓越的技术实力和广泛的市场应用，一定能够在未来发展中取得更好的成绩。

在此，我们再次表达对绿的谐波的坚定信心，并期待其在未来的发展中实现更大的突破。我们将继续履行保荐人的职责，为绿的谐波的发展提供持续的支持和专业的服务。

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

声明日期：二二五年一月

地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

注：以上内容仅供参考，具体细节可能需要根据实际情况进行调整。随着科技的飞速发展，我们的产品也在不断突破技术极限。我们致力于研发超小型、轻量化设计的精密零部件，以满足医疗、半导体及智能机器人领域的需求。这些零部件主要由刚轮、柔轮和波发生器三个核心部件构成，我们称之为“三组件式谐波”。这一创新设计不仅提升了产品设计的自由度，更使得客户可以根据自身需求灵活调整机械结构。

其中，我们的“G”型号产品具有更高的扭矩承载能力，而在保证产品结构设计不变的前提下实现这一突破，进一步证明了我们的技术实力。

我们的精密零部件产品线丰富多样，主要包括各类不锈钢、铝、铁、铜制加工件。这些零部件不仅可以应用于我们自家的谐波减速器和机电一体化产品，更能根据客户的个性化需求进行定制，广泛应用于工业机器人、电气、能源等领域。由于下游客户的产品功能和外观需求的差异化，我们的精密零部件产品呈现出非标准化的特征，强调定制化及专用性。

我们的机电一体化产品则是机电传动及电液传动的集成模块，为客户提供更为标准化的解决方案。例如，我们的KGU系列轻量化旋转执行器，具有超薄结构、强抗冲击性，并内置绝对值编码器和低压伺服驱动器。而KAH系列旋转执行器则拥有更高的定位精度和更大的输出转矩。我们的集成特制高性能谐波减速器、无框力矩电机等一体化的产品，更是实现了超低振动控制和可靠平稳的运行。

我们的产品线还包括液压执行机构，这种机构能将液压源提供的液压能转化为机械能。我们的电动静液压作动器（EHA）就是集伺服电机、液压泵、油箱、作动器及检测元件于一体的创新产品，具有体积小、重量轻、功率密度大、噪音低等优点。我们还推出了阀控执行器，将电液伺服阀、液压执行器、位移传感器及压力传感器集成在一起，提高了整个液压控制系统的可靠性。

除了上述产品，我们还为客户提供智能自动化装备，包括液压磨抛工具、柔性制造系统（FMS系统）、基于机器视觉的柔性倒角机、螺纹自动通止检测机等定制化专机以及数字化工厂等。其中，我们的AGP自适应打磨工具是基于EHA开发的一体化高端打磨装备，具有高精度、高刚度、闭环浮动力控制等特点，可实现“力”“位”控制自由切换，适用于各类打磨、抛光、去毛刺等应用场景。

我们不断追求技术的创新和产品的升级，致力于为客户提供更高效、更可靠、更智能的解决方案。我们相信，只有不断创新，才能在科技发展的浪潮中立于不败之地。AES浮动电主轴，一种基于EHA电液执行机构研发的一体化砂带磨削装备，展现出了高精度、力控的卓越性能。这款装备可灵活集成在机器人末端，广泛应用于打磨、抛光、去毛刺等多种应用场景。

ECM恒力浮动模块，则是采用EHA电液致动器技术，打造的一款高端打磨装备。它实现了力与位置的自由切换控制，拥有高精度、高刚度的特点。搭配AGP系列打磨工具和AES系列电主轴，它能完美应对各类打磨、抛光、去毛刺等应用场景。

ATB三角砂带工具，同样基于EHA技术，具备一体化、高精度、力控砂带磨削的特点。它也能轻松地集成到机器人末端，为打磨、抛光、去毛刺等任务提供强有力的支持。

针对狭窄空间和管道曲面的打磨需求，公司推出了ATC/ATD系列液控小型砂带。这些工具体积小巧、重量轻，集成在机器人末端可实现高精度、高密度的磨抛。

公司的核心产品自动换刀库，也是一大技术亮点。无论是ATC-MC20-10为AGP自适磨抛工具开发的自动换刀装备，还是ATC-STD-10为AES浮动电主轴开发的自动换刀库，都实现了高效、便捷的刀库管理。

公司的核心技术与研发水平在行业内遥遥领先。他们通过大规模智能制造技术，实现了产品的快速化性能测试和寿命预测。特殊场景定制的谐波减速器、轻量型精密谐波减速器等技术，都取得了重大突破。在仿真平台方面，他们建立了基于Java 3D交互的精密谐波减速器仿真系统，使得产品设计更加便捷高效。他们采用的三次谐波技术使得产品的关键性能达到了国际领先水平。数控机床谐波转台技术则实现了高度集成一体化，具有高精度、高功率密度等特点。在机电一体化的创新中，他们的喷嘴挡板式电液伺服阀实现了体积小、重量轻、响应高等特点。公司的工业自缘管理系统解决了机床实时监控、制造数据管理等诸多问题。公司的技术保护伞涵盖了多项专利和知识产权。这些核心技术和产品的研发成果不仅彰显了公司在行业内的技术领先地位，也为未来的发展奠定了坚实的基础。区别于传统数控转台，我们采用了特别定制的高性能模块化谐波减速器作为传动减速装置。该装置具有卓越的传动精度和承载能力，适合大范围使用。与传统数控转台相比，它的优势体现在以下几个方面：

我们采用了高扭矩力矩电机、三次谐波减速器及液压制动器的集成化设计。这一创新使得我们的数控转台具备了高刚度、高精度与高扭矩输出的特性。我们的自主研发技术使得对外输出具备高刚度、高精度和大扭矩的还能提供超大制动力矩的输出特性。

通过优化技术，我们突破了谐波减速器柔轮在工作过程中的一种高强度柔轮优化技术瓶颈。自主设计的柔轮优化技术提升了谐波减速器的产品性能。设计优化使得产品整体体积及重量大幅度降低，更利于关节模组小型化的需求。

我们将液压执行器、电液伺服阀、位置传感器等检测元件进行模块化集成设计，满足未来移动及人形机器人的发展需求，拓展了应用场景。基于新工艺和高冲击韧度材料的应用，我们的谐波减速器能够在高负载场景下表现出色。通过结构优化与新工艺的应用，我们增大了接触表面积，提高了波发生器的疲劳寿命，使得产品能够承受更大的载荷并延长使用寿命。

我们的谐波数控转台解决了传统数控系统的封闭性问题。我们将机床控制信息作为第一驱动信息，位置信息作为第二驱动信息，实现了机床多轴协同运作。我们将三次谐波减速件、支撑件、动力件及制动件进行优化集成，使得检测件可实时监测产品的工作状态。通过结构优化设计，我们的产品实现了较高的刚度、高输出精度及低反向背隙。

在交流伺服系统方面，我们在交流伺服驱动器电流环中加入电压前力，提升了产品性能。我们采用了机器人关节交流伺服系统的电信号获取方法，简化了体积与复杂性，提高了系统带宽。

我们的Magic-Scada数字化控制系统能够实现生产环节数据可视化，提升管理效率。通过可调式输出结构与独立十字交叉滚子轴承结构的设计，我们的产品具备了过载保护功能，提升了产品的耐冲击能力并缩短了整体轴向长度。

我们的技术还包括内嵌电磁制动模组的设计，实现了整机产品的小型化和轻量化。我们的超薄型外转子无框电机结构提高了电机磁通，具有结构扁平、输出稳定、结构兼容性高等优点。

我们的核心技术源于自主研发，权属清晰，不存在技术侵权或潜在纠纷。经过多年的生产经验和技术积累，我们的产品在寿命、传动误差、传动效率、噪声等关键性能指标上已经达到了行业领先水平。我们的技术水平和先进性在行业内处于领先地位，为国家高新技术企业的荣誉增添了更多实力。贵公司在谐波减速器结构设计、齿形研究等领域持续投入研发力量，不断积累核心技术。凭借在精密传动领域的多年深耕，公司拥有一支经验丰富的生产管团队，并形成了一套科学全面的质量管理体系。自动化产线建设和成熟的自动化生产流程不仅提高了规模化制造效率及稳定性，还大幅提升了产品的一致性和稳定性。公司在谐波减速器和机电一体化产品领域的资质认证和生产管理水平更是领先行业。公司与各大高校和研究机构紧密合作，拥有多个研发机构和创新平台，研发实力和技术创新水平突出。

经过多年的发展，公司凭借先进的制造工艺和稳定的产品质量赢得了国内主流机器人制造商的认可。“Leaderdrive”商标更是被评为江苏省著名商标。公司还荣获了多项国内外大奖和行业荣誉，如“协作型工业机器人与柔性工件精准作业技术”获得上海市科技进步奖一等奖等。这些荣誉证明了公司在行业内良好的品牌美誉度和卓越的技术实力。

随着下游行业的发展和市场需求的不断变化，谐波减速器产品正朝着机电一体化、模块化方向迈进。公司紧跟市场趋势，不断进行技术创新和产品升级，具备个性化开发和生产能力。通过与客户的紧密合作，公司能够深入了解客户的需求，凭借自身的研发技术和经验积累，为客户提供更加合理的机电一体化解决方案。目前，公司已成功实现机电一体化产品的小批量生产，随着新产品的规模扩张，公司将进一步巩固行业领先地位。

不仅如此，公司始终关注客户需求和行业趋势，紧跟市场脉动。通过对谐波减速器产品的深入研究和不断创新，公司已能够为客户提供更加优质的产品和服务。公司拥有强大的研发团队和先进的生产设备，确保产品的传动精度、传动比、承载能力、传动效率等关键指标达到行业领先水平。公司注重产品的外观设计、体积和重量等细节方面的优化，以满足客户多元化的需求。通过与客户的紧密合作和不断的创新努力，公司赢得了广大客户的信任和赞誉。随着新产品的不断推出和市场的不断拓展，公司未来的发展前景将更加广阔。

公司近三年的经营和财务数据及指标呈现稳定增长的态势。让我们来详细了解一下。

从资产角度看，公司的资产总计逐年增长，从2021年的约人民币二百零八点四亿增长至二百七十五亿左右。这显示出公司的规模和实力在稳步扩大。非流动资产和流动资产都有稳定的增长趋势，这进一步验证了公司在运营和发展方面的稳健性。

在负债方面，公司的流动负债和非流动负债也呈现出一定的增长趋势，但整体负债水平仍在可控范围内。归属于母公司所有者权益和少数股东权益均有所增长，这体现了公司的盈利能力以及良好的股权结构。

从财务业绩来看，公司在营业收入、营业利润、利润总额和净利润等方面均表现出强劲的增长势头。特别是在净利润方面，年度增长率显著。这也反映在归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润上。

现金流方面，经营活动产生的现金流量净额保持增长，投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额也有良好的表现。汇率变动对现金的影响也得到了有效的管理和控制。

除了这些财务指标，我们还关注一些比率数据。流动比率和速动比率保持在较高水平，显示出公司的短期偿债能力较强。资产负债率也保持在合理范围内，表明公司的债务风险可控。应收账款周转率、存货周转率、毛利率、销售费用率、管理费用率等都有良好的表现，显示出公司在运营效率和盈利能力方面的优势。

公司的财务数据及指标呈现出稳健的增长态势，展现出良好的盈利能力和运营效率。加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益等指标的增长，进一步证明了公司的盈利能力和投资价值。良好的现金流状况也为公司的未来发展提供了有力的支持。

对于投资者来说，该公司无疑是一个值得关注的对象。随着其在各个方面的持续优化和稳健发展，未来值得期待。投资者在评估公司本次股票发行时，除了参考本上市保荐书提供的各项资料外，还需特别关注以下风险因素：

（一）市场风险

高端装备行业，尤其是工业机器人及其核心部件市场，前景广阔。市场 竞争亦十分激烈。世界各主要工业国家都在此领域投入了大量资源。国际行业巨头在谐波减速器领域长期保持垄断地位，并可能采取更激进的竞争策略。随着公司知名度和业务规模的扩大，将面临来自国际巨头的更大竞争压力。尽管公司目前拥有业内领先优势，但如果不能保持技术优势、持续研发优势、大规模生产能力优势以及品牌影响力，潜在的新竞争对手的进入仍可能威胁公司的行业地位。未来，公司的经营业绩将受到宏观经济、产业政策、下游行业投资周期、市场竞争和技术研发等多个因素的影响。尤其是汽车和3C电子等工业机器人下游行业的需求变化，将直接影响公司作为其核心零部件供应商的业务量。

（二）经营风险

公司综合毛利率虽处于较高水平，但未来可能受到市场环境变化、产品销售价格下降、原辅材料价格波动、用工成本上升等多种因素的影响，导致毛利率水平下降，从而影响公司的盈利能力。公司产品以谐波减速器及精密零部件为主，尽管在多个高端装备制造领域有应用，但如果出现各应用领域需求下降或市场拓展减缓的情况，将对公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。

（三）技术风险

精密传动装置行业技术门槛高，研发投入大。公司需要持续保持产品技术先进性以提升盈利能力。如果公司无法获取足够的经费支持，或大量的研发投入未能取得预期的技术成果，将严重影响公司的盈利空间。公司高度重视核心技术的保密工作，但如果相关核心技术内控制度无法有效执行，可能导致核心技术泄露，对公司的核心竞争力产生负面影响。尽管公司拥有一批经验丰富的技术人员和较强的技术优势，但人才的安全与稳定仍是公司发展的重要因素。

投资者在评估公司本次股票发行时，应全面考虑上述风险因素，并做出明智的决策。随着公司的迅速扩展，面临着技术人才短缺的潜在风险。由于对技术人才的渴求日益加剧，行业内竞争愈发激烈，公司担忧核心技术的流失。尽管公司已被认定为高新技术企业，享受着税收优惠，但若未来政策调整或无法持续获得此认定，公司的盈利和运营或将受到冲击。公司在全球市场的采购与销售业务中，汇率波动对公司的资金价值及整体资产价值带来不确定性。

公司的存货价值逐年上升，原材料、在产品、半成品和库存商品构成了存货的主要部分。这不仅占用了大量的营运资金，降低了资金的使用效率，而且如果生产过程中的设计变更或客户需求变化导致产品成本增加，将对公司的经营业绩产生不利影响。

关于本次发行的情况，公司计划向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）。若市场环境变化、行业政策的调整或前次募投项目的实施进度缓慢，都可能影响本次发行募集资金投资项目的实施效果。由于本次发行可能导致即期回报在短期内有所摊薄，因此存在着一定的风险。一旦项目成功实施并产生效益，将优化公司的产品结构，增强公司的市场竞争力。

本次发行的定价原则是根据投资者申购报价情况来确定。发行对象最终确定为符合《证券发行与承销管理办法》等相关规定的特定对象。所有股票均以现金方式认购。市场环境的不断变化、竞争对手的发展、产品价格的变动等都可能对本次发行的募投项目产生影响，使得产能或效益的预期出现不确定性。如果市场需求增速低于预期或市场开拓不力，可能会面临产能过剩及预期效益无法实现的风险。公司需要密切关注市场动态，灵活调整策略以应对各种挑战。

本次特定对象发行股票数量为14,448,867股，全部采取向特定对象发行的方式。发行数量符合上市公司董事会、股东大会的决议规定，并得到证监许可〔2024〕1008号的批准。此次发行股数超过了《发行与承销方案》中的拟发行股票数量上限。

本次发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，这是为了确保投资者对股票的稳健持有和市场的稳定。对于因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵循上述股份锁定安排。如果法律法规、规范性文件对限售期有另外的规定，那么将按照规定执行。

本次募集资金投向总额不超过人民币202,653.38万元。扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于多个项目，以确保公司的进一步发展和扩张。若实际募集资金少于项目募集资金拟投入总额，公司会根据实际情况调整募集资金使用安排，并以自有资金或自筹资金解决不足部分。

本次发行的股票将在限售期届满后在上海证券交易所科创板上市交易。这不仅为公司带来了更多的融资机会，也为投资者提供了更多的投资选择。

本次发行完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东按照发行后的股份比例共同享有，保证了所有股东的权益。

关于本次证券发行上市，我们有经验丰富的保荐代表人高士博和孙鹏飞。他们分别担任中信证券全球投资银行管理委员会工业与先进制造行业组执行总经理和并购业务线执行总经理。他们曾负责或参与多个知名公司的IPO和重组项目，具有深厚的投资银行业务经验。

中信证券还指定了林鸿阳作为本次发行的项目协办人，以及林飞鸿、宋璨江、邹建辉、胡启豪、马博飞、封自强、陈胤轩等人为其他项目组成员。他们共同构成了专业且经验丰富的团队，确保本次发行的顺利进行。

本次发行的股票发行地点、项目内容以及股票上市地点等都已在相关文件中详细阐述。本次发行是为了推动公司的进一步发展，为投资者提供更多的投资机会，同时也为市场注入新的活力。我们期待这次发行能够取得圆满成功。尊敬的读者们，以下是关于某保荐人与发行人之间关系的详细阐述及保荐人的承诺事项。

位于北京市朝阳区亮马桥路48号的中信证券大厦，坐落着本次发行的保荐人中信证券。联系他们的方式简单明了，只需拨打010-60833 3，您就能轻松取得联系。经核查，保荐人与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责的情形。

关于股权关系，保荐人的另类投资子公司金石投资有限公司控制的公司在绿的谐波公司中持有股份。具体来说，股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）都是绿的谐波公司的股东。这两家公司按照相同的价格认购了新增股本，并在苏州市行政审批局完成了工商变更登记手续。值得一提的是，这两家公司的执行事务合伙人均为金石投资有限公司控制的公司。IPO发行前，这两家公司共持有公司股份超过数百万股。除此之外，虽然中信证券股份有限公司自营账户及重要子公司也持有发行人股份，但除此之外不存在发行人或其实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人股份的情况。

作为本次发行的保荐人，中信证券严格遵守监管机构的各项规章制度，充分保障保荐人的职业操守和独立性。他们建立了严格的信息隔离墙机制，包括机构设置、人员、信息系统、资金账户等方面的独立隔离机制以及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易和违法违规行为。他们也对发行人进行了全面的尽职调查与审慎核查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题。

关于关联关系，除了可能存在少量正常的二级市场证券投资外，发行人或其实际控制人、重要关联方并未持有保荐人或其下属子公司股份。保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员等与发行人之间也不存在权益关系或任职情况。保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人之间也未出现相互提供担保或融资的情况。关于其他关联关系，保荐人与发行人之间并无影响公正履行保荐职责的其他关联关系存在。

在承诺事项方面，保荐人对本次上市保荐做出了全面而详尽的承诺。他们已按照法律法规和监管机构的规定对发行人进行了全面的尽职调查和辅导，并确信发行人符合相关要求。保荐人也对本次上市保荐的逐项承诺做了充分的解释和说明。在充分尽职调查、审慎核查的基础上，保荐人认为发行人符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

这是一个关于保荐人与发行人关系的详细描述，内容生动且丰富。通过阅读此文，读者可以深入理解两者之间的关联关系以及保荐人的承诺事项。一、发行人内部管理良好，业务运行规范，未来发展前景光明

本机构对发行人进行了深入考察，发现其内部管理良好，业务运行规范，展现出良好的发展前景。募集资金投向明确，专注于科技创新领域，符合科创板的发展方向。本机构强烈推荐发行人在科创板向特定对象发行股票。

二、本次证券发行上市履行的相关程序及其核查

本保荐人对发行人本次发行履行相关程序的情况进行了全面核查。确认发行人已经按照《公司法》《证券法》以及中国证监会和上交所有关规定，完成了内部决策程序、监管部门审核及注册过程。具体程序如下：

1. 内部决策程序：发行人分别于2022年10月、2023年4月、2023年9月和2024年9月召开了多次董事会、监事会和股东大会，逐步审议通过了本次发行的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜。最新决议有效期至中国证监会关于本次发行的同意注册批复规定的有效期截止日（即2025年6月27日）。

2. 监管部门审核及注册过程：发行人的注册申请已经上海证券交易所审核通过，并获得了中国证监会的同意注册批复。

三、发行股数的调整及募集资金总额的变化

在《波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》中，原定的发行股数上限进行了调整，从不超过50,575,014股调整为不超过18,000,000股，募集资金总额上限保持不变。这一调整旨在更好地满足公司的融资需求和市场状况。

四、关于发行价格调整的特殊授权

基于股东大会已审议通过的本次发行方案及授权，如果按竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的70%，公司有权在不低于发行底价的前提下调整发行价格，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中的拟发行股票数量。如果有效申购不足，公司还可以决定是否启动追加认购及相关程序。这一措施旨在确保本次发行的顺利进行，并最大限度地保护投资者的利益。

本机构对发行人的内部管理和业务运行状况深感满意，对其在科创板向特定对象发行股票充满信心。我们将继续全力支持发行人的工作，确保本次发行的顺利进行。保荐人对本次募集资金投向科技创新领域的专项意见深度解读及持续督导工作安排

一、科技创新领域为主要投资方向

作为一家高新技术企业和精密传动装置领域的领先者，本公司主要研发、设计、生产并销售谐波减速器及精密零部件等核心产品。本次募集资金的投向主要为新一代精密传动装置智能制造项目，这不仅具有合理性，而且在国家发展战略上具有深远意义。项目涵盖工业机器人、移动机器人和高端数控机床等领域，对于加快技术突破和市场化应用至关重要。该项目的实施将进一步提升公司核心竞争力，加速国产进口替代进程。

二、募投项目助力科技创新水平跃升

通过本次募投项目的实施，公司软硬设施基础的完善将极大提高生产能力，优化产品结构，巩固市场地位。这将进一步推动公司核心工艺技术的先进性，从而助力公司科技创新水平的提升。

三、保荐人对募资投向的核查意见

经严格核查，保荐人认为发行人本次募集资金投向科技创新领域，符合相关法规规定。该募投项目的实施具备充分的人才、技术、客户和产品的储备，不存在重大不确定性和风险。发行人具备实施募投项目的能力。

四、持续督导工作的具体安排

1. 对发行人证券上市后持续督导的事项：包括证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度的持续督导工作；完善防止主要股东及其关联方违规占用发行人资源的制度；建立经常性沟通机制以持续关注上述制度的执行情况和信息披露义务；完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度等。

2. 保荐协议对保荐人的权利与职责：包括执行募集资金管理制度等制度；督导发行人执行关于资金的专户存储、投资项目实施等承诺事项；如变更募集资金及投资项目等承诺事项，要求发行人通知或咨询保荐人，并督导其履行相关信息披露义务等。

五、中介机构配合及其他安排

发行人已在保荐协议中承诺配合保荐人履行保荐职责，及时向保荐人提供真实、准确、完整的文件。发行人和其他中介机构需接受保荐人的尽职调查和持续督导，提供有关资料或进行配合。

鉴于以上内容，保荐人中信证券股份有限公司全力推荐发行人苏州绿的谐波传动科技股份有限公司股票在贵所上市交易。我们期待得到批准，共同见证这一里程碑时刻，共同推动科技创新领域的发展。《中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市场保荐书的辉煌篇章》

在这充满机遇与挑战的时代，中信证券股份有限公司荣幸地为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票提供上市保荐服务。我们团队集结了业界精英，矢志助力绿的公司走向更广阔的资本市场。

保荐代表人孙鹏飞与高士博，携项目协办人林鸿阳，以专业的金融知识和敏锐的市场洞察，对绿的谐波传动科技的这次特定发行进行全程护航。他们不仅是金融领域的佼佼者，更是资本市场的舵手，对绿的公司的未来发展充满信心。

内核负责人朱洁女士，以严谨的态度和深厚的专业知识，为本次保荐业务提供强有力的支持。她深知资本市场的运作规律，对绿的公司的价值有着独到的见解，她的加入为我们的团队注入了强大的动力。

保荐业务负责人孙毅先生，凭借其丰富的金融经验和敏锐的市场触觉，对绿的公司的未来发展给予了高度评价。他认为绿的公司在未来有着巨大的发展潜力，本次发行是绿的公司迈向更大市场的重要一步。

由中信证券股份有限公司的法定代表人张佑君先生代表公司，对本次保荐业务表示全力支持。他深知资本市场对于企业的重要性，对绿的公司的未来发展抱有高度期待。

我们团队以专业的金融知识、丰富的市场经验和敏锐的市场触觉，为绿的谐波传动科技的这次特定发行提供全方位的保荐服务。我们坚信，在双方的共同努力下，绿的公司将成功走向更广阔的资本市场，实现更大的发展。在此，我们衷心祝愿绿的谐波传动科技股份有限公司未来蒸蒸日上，再创辉煌！

（年份）月（日期），中信证券股份有限公司全体员工敬上。