[2016-09-05]农尚环境(300536)新股发行介绍

　　农尚环境(300536)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人武汉农尚环境股份有限公司 主承销商(保荐人)红塔证券股份有限公司 发行数量2,327.6836万股 市 盈 率18.12倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年度 归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。 发行方式本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投 资者定价发行相结合的方式进行。 发行对象符合法定资格要求的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资 者(国家法律、法规禁止的购买者除外) 发行价格9.06元/股 网上申购上限0.9万股 网下申购上限1,396.6336万股 网上申购日期2016年9月6日 网下申购日期2016年9月6日 网上缴款日期2016年9月8日 网下缴款日期2016年9月8日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的2,161家有效报价投资者管理的配售对象为4,182个,其对应的有效报价总量为5,697,260万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年9月6日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格9.06元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年9月6日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2016年9月8日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年9月8日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2016年9月8日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300536”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2016年9月9日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:上海邦信阳中建中汇律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用 经公司第一届董事会第九次会议审议通过和2013年度股东大会表决批准,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过2,327.6836万股,发行募集资金扣除发行费用后全部投资公司主营业务。 公司本次公开发行股票的募集资金除可用于固定资产投资项目外,还可用于公司的一般用途,如补充流动资金、偿还银行贷款等。公司本次公开发行股票的募集资金的数额和投资方向与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力、未来资本支出规划等相适应,募集资金投入具体如下: 序号 项目名称 预计投资规模 预计募集资金额 环保审查批复 投资项目备案情况 1 园林苗木（鄂州）生产基地建设项目 6,701.8 6,000 鄂州环保函[2013]116号 鄂州市梁子湖区经济发展改革局登记备案项目编码2013070202110006 2 补充园林绿化工程配套营运资金 11,000 11,00 - - 上述募集资金投资项目实施主体均为公司。本次发行募集资金扣除发行费用后,公司将按照轻重缓急顺序,对上述募集资金投资项目进行投资;若本次发行募集资金扣除发行费用后净额少于项目所需资金,不足部分由公司自筹解决;若所筹资金超过预计募集资金数额的,公司将严格按照《公司章程》以及相关规定履行相应程序,规划、安排和管理相关资金,将用于主营业务发展。 本次发行募集资金投资项目的资金使用计划情况如下: 序号 项目名称 预计投资规模 预计募集资金额 募集资金使用计划 - - - - - - - 第一年 第二年 第三年 第四年 1 园林苗木(鄂州)生产基地建设项目 6,701.80 6,000 1,190.70 2,395.50 1,122.60 1,291.20 2 补充园林绿化工程配套营运资金 11,000 11,000 11,000.00 - - - 本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际进度需要,通过银行借款、自有资金等方式自筹资金支付相关投资款项,本次发行募集资金到位后将予以置换。 本次发行募集资金到位后,为有效控制资金运作的风险,公司财务部将根据各项目的运行情况制定年度营运资金使用计划,由总经理办公会议审议通过后报董事会审批。董事会批准后,财务部按批准后的使用计划支出相应募集资金。该笔募集资金全部由公司使用,不涉及子公司。 (二)募集资金专户存储安排 本次发行募集资金将按照公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理,公司将在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 财务指标 2016年1-6月/2016.6.30 2015年/2015.12.31 2014年/2014.12.31 2013年/2013.12.31 流动比率(倍) 2.14 2.03 1.99 1.93 速动比率(倍) 1.25 1.12 1.01 1.10 资产负债率(母公司) 45.81% 48.31% 49.15% 50.12% 应收账款周转率(次/年) 2.96 3.22 3.05 3.94 存货周转率(次/年) 1.19 1.20 1.24 1.81 息税折旧摊销前利润(万元) 2,903.12 5,709.98 5,147.27 4,834.66 归属于发行人股东的净利润(万元） 2,418.71 4,750.41 4,268.37 4,050.83 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2,418.64 4,673.31 4,366.21 3,691.56 利息保障倍数（倍） - - - 2,454.86 每股经营活动现金净流量（元/股） 0.35 0.08 -0.15 0.00 每股净现金流量（元/股） 0.33 0.04 -0.21 0.00 归属发行人股东的每股净资产（元/股） 4.17 3.83 3.15 2.54 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%) 0.21 0.23 0.29 0.26 （二）报告期净资产收益率及每股收益 报告期 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股）- - - - 基本每股收益 稀释每股收益 2016年1-6月 归属于公司普通股股东的净利润 8.66% 0.35 0.35 - 扣除非经常性损益后归属于 8.66% 0.35 0.35 - 公司普通股股东的净利润 - - - 2015年 归属于公司普通股股东的净利润19.50% 0.68 0.68 - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 19.18% 0.67 0.67 2014年 归属于公司普通股股东的净利润 21.50% 0.61 0.61 - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 22.00% 0.63 0.63 2013年 归属于公司普通股股东的净利润 25.22% 0.58 0.58 - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 22.98% 0.53 0.53 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后股本情况 截至2016年6月30日,公司本次发行前总股本为6,983.0508万股,本次拟公开发行人民币普通股(新股)不超过2,327.6836万股,占本次发行后总股本的比例为25.00%。本次发行完成后,公司股本总额预计不超过9,310.7344万股。 本次公开发行前后公司股本情况如下表: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 吴亮 3,000.00 42.96% 3,000.00 32.22% 2 赵晓敏 1,381.40 19.79% 1,381.40 14.84% 3 吴世雄 1,360.00 19.48% 1,360.00 14.61% 4 珠海招银 450.00 6.44% 450.00 4.83% 5 成都招银（SS） 329.66 4.72% 329.66 3.54% 6 朱双全 203.39 2.91% 203.39 2.18% 7 白刚 49.80 0.71% 49.80 0.53% 8 肖魁 40.20 0.57% 40.20 0.43% 9 柯春红 40.20 0.57% 40.20 0.43% 10 郑菁华 40.20 0.57% 40.20 0.43% 11 杨志龙 4.80 0.07% 4.80 0.05% 12 杨霖 4.80 0.07% 4.80 0.05% 13 钟卫 4.80 0.07% 4.80 0.05% 14 孙洁妮 4.80 0.07% 4.80 0.05% 15 鲁元祥 4.80 0.07% 4.80 0.05% 16 王国华 4.80 0.07% 4.80 0.05% 17 汤铭新 3.00 0.04% 3.00 0.03% 18 姜慧娟 3.00 0.04% 3.00 0.03% 19 黄堃 3.00 0.04% 3.00 0.03% 20 李向阳 3.00 0.04% 3.00 0.03% 21 苏新红 3.00 0.04% 3.00 0.03% 22 刘启 3.00 0.04% 3.00 0.03% 23 金家清 3.00 0.04% 3.00 0.03% 24 曾德勇 3.00 0.04% 3.00 0.03% 25 步维平 3.00 0.04% 3.00 0.03% 26 龚凡 3.00 0.04% 3.00 0.03% 27 林新勇 3.00 0.04% 3.00 0.03% 28 杨勇 3.00 0.04% 3.00 0.03% 29 罗霞 2.20 0.04% 2.20 0.02% 30 孙振威 1.80 0.03% 1.80 0.02% 31 朱洪恩 1.80 0.03% 1.80 0.02% 32 姚新军 1.20 0.02% 1.20 0.01% 33 贾春琦 1.20 0.02% 1.20 0.01% 34 赵莉 1.20 0.02% 1.20 0.01% 35 张宁 1.20 0.02% 1.20 0.01% 36 梁晶 1.20 0.02% 1.20 0.01% 37 徐宁宁 1.20 0.02% 1.20 0.01% 38 徐成龙 1.20 0.02% 1.20 0.01% 39 黄建波 1.20 0.02% 1.20 0.01% 40 胡昌宝 1.20 0.02% 1.20 0.01% 41 伍安俊 1.20 0.02% 1.20 0.01% 42 李科蔚 1.20 0.02% 1.20 0.01% 43 任代旺 1.20 0.02% 1.20 0.01% 44 孙林 1.20 0.02% 1.20 0.01% 45 余守敏 1.00 0.01% 1.00 0.01% 46 蹇衡 1.00 0.01% 1.00 0.01% 47 发行后流通股 - - 2,327.68 25.00% - 合计 6,983.05 100.00% 9,310.73 100.00% 根据《财政部、国资委、证监会和社保基金会关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》(财企[2010]278号,),2013年8月29日财政部下发《财政部关于豁免成都招商局银科创业投资有限公司国有股转持义务的批复》(财企[2013]231号),“鉴于你公司对武汉农尚环境股份有限公司(以下简称武汉农尚)的投资行为符合《通知》的有关规定,同意武汉农尚公开发行股票时,豁免你公司应履行的国有股转持义务。” (二)本次发行前后的前十名股东情况 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 1 吴亮 3,000.00 42.96% 3,000.00 32.22% 2 赵晓敏 1,381.40 19.79% 1,381.40 14.84% 3 吴世雄 1,360.00 19.48% 1,360.00 14.61% 4 珠海招银 450.00 6.44% 450.00 4.83% 5 成都招银（SS） 329.66 4.72% 329.66 3.54% 6 朱双全 203.39 2.91% 203.39 2.18% 7 白刚 49.80 0.71% 49.80 0.53% 8 肖魁 40.20 0.57% 40.20 0.43% 9 柯春红 40.20 0.57% 40.20 0.43% 10 郑菁华 40.20 0.57% 40.20 0.43% (三)本次发行前后的前十名自然人股东及其在公司的任职情况本次发行前后的前十名自然人股东和在公司任职或职级情况如下表所示 序号 股东名称 在本公司的任职或职级 1 吴亮 董事长、法定代表人 2 赵晓敏 无 3 吴世雄 董事 4 朱双全 无 5 白刚 董事、总经理 6 肖魁 董事、副总经理 7 柯春红 董事、财务总监 8 郑菁华 董事会秘书、副总经理 9 杨志龙 技术研发部经理 10 杨霖 成本控制总监 - 钟卫 工程管理部经理 - 孙洁妮 设计事业部经理 - 鲁元祥 苗圃事业部场长 - 王国华 养护事业部经理 上述自然人股东均书面确认其为上述股份的直接持有人,不存在协议、委托、信托、隐名或其他方式代其他方持有股份公司股份的情形,亦不存在使其他方代其持有股份公司股份的情形。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务及构成 自设立以来,公司一直从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育业务,其中园林绿化工程施工业务为公司收入和利润的主要来源,园林绿化工程设计、苗木培育和园林养护主要服务于公司园林绿化工程施工业务。公司主营业务自2000年4月成立以来未发生过重大变化。 产品或服务 基本情况 园林绿化工程 泛指园林城市绿地和风景名胜区中涵盖园林建筑工程在内的环境建设工程，包括园林建筑工程、土方工程、园林筑山工程、园林理水工程、园林铺地工程、绿化工程等，包括工程设计、施工、养护等项工作，是应用工程技术来表现园林艺术，使地面上的工程构筑物和园林景观融为一体，为人们提供具有艺术性、生态性和可循环性的生产和生活环境。 报告期公司营业收入以园林绿化工程施工业务收入为主，如下 业务类别 2016年1-6月 - 2015年 - 2014年 - 2013年 - - 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 园林绿化施工 17,998.32 99.56 35,243.79 99.65 31,099.48 99.49 27,805.08 97.65 园林景观设计 78.78 0.44 124.77 0.35 157.88 0.51 340.49 1.20 苗木销售 - - - - - - 330.00 1.16 合 计 18,077.11 100 35,368.56 100 31,257.35 100 28,475.57 100 近年来,公司从园林绿化行业未来发展方向出发,针对园林绿化与土地、水资源、石材等自然资源的生态环境矛盾日益突出的现状,积极探索和运用新技术、新工艺和新设备,通过推广乡土树种普及应用等方式,努力推动节约型园林在市政和地产工程中规模化推广和应用。公司是湖北省风景园林学会成立的节约型园林绿化科研课题组的主要成员,已成为我国园林绿化行业中节约型园林规模化应用积极推动者和践行者,实现了国家生态环境、经济的可持续发展与公司自身经营发展战略的紧密结合。 (二)主要经营模式 1、销售模式 目前,公司的销售模式主要包括:参与公开投标及邀请投标模式获取园林绿化工程合同,具体工作由公司市场经营部统一负责完成,成本管理部、资源管理部、工程管理部和财务部等相关部门协作配合完成。 (1)参与公开投标模式 公司市政公共园林客户通常采用公开招标模式选择承建方。公司通过客户邀约、公共媒体信息以及合作客户的推荐来获取市场业务信息,根据具体项目要求制定相应的投标书,参与客户组织参加的公开招标。客户根据各园林绿化企业提交的投标书,经综合评标,评出最佳方案,选定中标企业。 (2)参与邀请投标模式 与公司开展长期业务合作的房地产企业主要采用邀请招标模式选择园林绿化工程承建方,其中部分客户与公司签订年度或战略合作协议,单个园林绿化工程项目则在年度或战略合作协议内进行邀请招标、评标和选定中标企业,公司则积极参与客户的邀请进行投标获取园林绿化工程合同。