[2016-10-24]国泰集团(603977)新股发行介绍

　　国泰集团(603977)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江西国泰民爆集团股份有限公司 主承销商(保荐人)：中德证券有限责任公司 发行数量：不超过5,528万股 市 盈 率： 发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结 合或者中国证监会认可的其他方式 发行对象：符合《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》等规定的要求，且同时满足发行人和主承销商设定的具体条件的投资者 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3500万股 网上申购日期：2016年11月1日 网下申购日期：2016年11月1日 网上缴款日期：2016年11月3日 网下缴款日期：2016年11月3日 二、网下发行 三、募集资金运用 由公司2013年第二次临时股东大会批准,并经2014年第一次临时股东大会及2014年第二次临时股东大会对本次首次公开发行股票并上市方案的修订,公司本次拟公开发行不超过5,528.00万股A股股票,募集的资金拟投入到以下项目: 序号 项目名称 预计投入募集资金（万元） 项目备案情况 实施主体 1 爆破服务一体化建设项目 7,549.90 经南昌市发展和改革委员会“洪发改行备字[2013]52号”文件备案 五洲爆破 2 赣州国泰年产 14,000吨 乳化炸药生产线技术改造项目 2,742.73 经兴国县工业和信息化局 “兴工信投资备字[2013]01号”文件备案赣州国泰 3 抚州国泰年产 24,000吨 乳化炸药生产线技术改造项目 3,538.84 经崇仁县发展和改革委员会 “崇发改字[2013]21号”文件备案 抚州国泰 4 吉安国泰年产 12,000吨 乳化炸药生产线技术改造项目 2,494.50 经吉安县工业和信息化委员会 “吉县工信备字[2013]01号”文件备案 吉安国泰 5 民爆研发中心建设项目 3,448.06 经南昌高新技术产业开发区管委会 “洪高新管字[2013]140号”文件备案 国泰民爆 6 偿还银行贷款 9,000.00 - - 7 补充营运资金 3,000.00 - - - 合计 31,774.03 - - 四、主要财务指标 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 流动比率（倍） 1.02 0.81 1.34 1.69 速动比率（倍） 0.87 0.68 1.15 1.46 资产负债率（母公司） 29.74% 31.70% 30.40% 24.48% 应收账款周转率（次） 3.33 12.24 17.09 18.15 存货周转率（次） 3.10 6.59 8.11 7.54 息税折旧摊销前利润（万元） 8,187.68 14,156.10 15,396.78 14,254.21 利息保障倍数（倍） 44.67 45.49 37.58 45.38 每股经营活动的现金流量（元） 0.04 0.69 0.84 0.80 每股净现金流量（元） -0.05 -0.26 0.02 -0.06 无形资产占净资产的比例 （不包含土地使用权） 0.03% 0.00% 0.04% 0.12% 报告期利润 报告期间 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股） - - - - 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 - - - - - 2016年1-6月 8.97% 0.32 0.32 - 2015年度 17.65% 0.59 0.59 - 2014年度 22.00% 0.65 0.65 - 2013年度 23.32% 0.61 0.61 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 - - - - - 2016年1-6月 4.59% 0.17 0.17 - 2015年度 17.51% 0.58 0.58 - 2014年度 23.93% 0.70 0.70 - 2013年度 22.54% 0.59 0.59 五、发行人本次发行前后股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本16,580.00万股,本次发行不超过5,528.00万股,其中全部为新股发行。本次发行前后股本变化情况如下: 股东名称/姓名 本次发行前 - 本次发行后 - - 持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%） 军工资产 9,540.00 57.54 9,084.58 41.09 鑫安化工 2,900.00 17.49 2,900.00 13.12 江钨有限 2,040.00 12.30 1,942.62 8.79 梁成喜、梁涛等共66人 2,100.00 12.67 2,100.00 9.50 全国社会保障基金理事会 0.00 0.00 552.80 2.50 社会公众投资者 0.00 0.00 5,528.00 25.00 - 合计 16,580.00 100.00 22,108.00 100.00 (二)发行人前十名股东情况 本次发行前,公司共有69名股东,其中前十名股东持股情况如下表所示: 序号 股东名称/姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 1 军工资产 9,540.00 57.54 2 鑫安化工 2,900.00 17.49 3 江钨有限 2,040.00 12.30 4 梁成喜 400.00 2.41 5 梁 涛 200.00 1.21 6 熊旭晴 100.00 0.60 7 陈共孙 90.00 0.54 8 郭光辉 90.00 0.54 9 范德仙 60.00 0.36 10 李华才 45.00 0.27 - 合计 15,780.00 95.15 六、发行人主营业务、主要产品及变化情况 (一)主营业务 公司的主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务。公司是江西省民爆行业生产能力最大、产品种类最齐全的领军企业,在全国民爆器材生产企业中排名前十五强,是全国产品种类最齐全的民用爆破器材生产企业之一。 (二)主要产品和服务 公司主要产品为工业炸药、工业雷管及工业索类等民用爆破器材,同时为矿山、基建项目等提供爆破服务。 公司的产品及相应的生产许可分别为:乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药三种工业炸药(生产许可72,000吨);导爆管雷管、电雷管两种工业雷管(生产许可10,000万发);工业导爆索(生产许可600万米)、塑料导爆管(生产许可30,000万米)两种工业索类产品。 公司的工业炸药生产许可能力约占江西省商品炸药生产许可的60%,工业雷管及工业索类占江西省生产许可的100%。 公司能够为客户提供个性化的爆破设计方案、整体化的爆破作业服务、挖掘与运输等一站式服务。