[2016-10-17]塞力斯(603716)新股发行介绍

　　塞力斯(603716)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：安信证券股份有限公司 发行数量：不超过1,274万股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照2015年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次 发行后总股本计算） 发行方式：全部向网上投资者发行，不进行网下询价和配售 发行对象：在上海证券交易所开户符合资格的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格：26.91元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2016年10月19日 网上缴款日期：2016年10月21日 二、募集资金运用 (一)募集资金数额 公司本次拟公开发行不超过1,274万股社会公众股,占发行后总股本的25%;其中,公开发行新股1,274万股,占发行后总股本的25%。扣除发行费用后的募集资金净额为31,399.14万元,全部用于公司主营业务相关的项目。 (二)募集资金运用项目 本次发行募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急投资于以下项目： 序号 项目名称 计划投资额（万元） 拟使用募集资金（万元） 备案或核准情况 1 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目 23,042.93 31,399.14 东发改（审）【2013】170号文核准 2 仓储物流供应链建设项目 2,129.11 31,399.14 东发改（审）【2013】168号文核准 3 凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目 2,000.03 31,399.14 东发改（审）【2013】169号文核准 4 补充流动资金 13,000.00 31,399.14 - - 合计 40,172.07 31,399.14 - 上述募集资金投资项目的总投资额为40,172.07万元,若本次发行实际募集资金额与项目需要的投资总额资金存在资金缺口,将由公司自筹或通过银行借款予以解决,如本次发行实际募集资金超过以上预计投资金额,剩余资金将用于补充公司与主营业务相关的流动资金。 三、主要财务指标 财务指标 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率（倍） 2.67 2.78 3.76 4.70 速动比率（倍） 2.26 2.42 3.24 3.83 无形资产（包含商誉、扣除土地使用权）占净资产比例 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 资产负债率（母公司） 37.42% 34.75% 34.00% 32.62% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 13.01 12.06 10.45 8.97 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次） 0.92 1.94 1.98 2.32 存货周转率（次） 2.45 5.62 4.82 3.23 息税折旧摊销前利润（万元） 7,202.07 12,287.96 10,660.34 9,365.35 利息保障倍数 13.21 11.87 19.14 18.98 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.23 1.21 0.79 0.85 每股现金流量（元/股） -0.31 0.79 0.30 -0.02 归属于发行人股东的净利润（万元） 3,614.37 6,145.93 5,651.81 4,906.44 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,617.17 5,964.08 5,596.89 4,774.73 四、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后发行人的股本情况 发行人目前股本总额3,820万元。 本次拟向社会公开发行股票数量不超过1,274万股,全部为新股发行,本次发行无老股转让安排。本次公开发行前后,公司的股本结构如下所示: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持有股份数（股） 持股比例（%） 持有股份数（股） 持股比例（%） 1 天津瑞美 23,480,998 61.4686 23,480,998 46.0954 2 天沐君合 3,000,290 7.8541 3,000,290 5.8899 3 传化控股 3,000,290 7.8541 3,000,290 5.8899 4 南京蔚蓝 2,470,000 6.466 2,470,000 4.8488 5 厦门昭丰 2,161,250 5.6577 2,161,250 4.2427 6 SPILLO LIMITED（境外法人） 1,852,500 4.8495 1,852,500 3.6366 7 上海合睿众 1,480,518 3.8757 1,480,518 2.9064 8 海口林沐 554,154 1.4507 554,154 1.0879 9 上海朴山 200,000 0.5236 200,000 0.3926 10 社会公众股 0 0 12,740,000 25.0098 - 合计 38,200,000 100 50,940,000 100 （二）前十名股东情况 截至本招股说明书签署日，公司共有9名股东。 序号 股东名称 持有股份数（股） 持股比例（%） 1 天津瑞美 23,480,998 61.4686 2 天沐君合 3,000,290 7.8541 3 传化控股 3,000,290 7.8541 4 南京蔚蓝 2,470,000 6.4660 5 厦门昭丰 2,161,250 5.6577 6 SPILLO LIMITED（境外法人） 1,852,500 4.8495 7 上海合睿众 1,480,518 3.8757 8 海口林沐 554,154 1.4507 9 上海朴山 200,000 0.5236 10 合计 38,200,000 100 五、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司专注于集约化销售业务、单纯销售以及自主体外诊断产品的研发、生产和销售。 公司集约化销售优势主要体现在对上游体外诊断产品资源的有效整合以及为下游医疗机构提供的营销及服务上。一方面,公司通过与国内外知名大型体外诊断产品供应商建立战略合作关系,成为其在中国或部分省份的一级代理商,通过年度大规模的采购,降低采购成本,单位成本具有一定的优势;另一方面,集约化销售业务有助于提高医疗机构整体装备水平,降低医疗机构投资与采购、运营成本和运营风险,提高检测质量及采购效率。 经过多年的发展,公司在湖北省、湖南省、江苏省、河南省、上海市等区域,培育了数量较多、规模较大的客户基础,客户数量近600家。其中重点客户主要包括上海市杨浦区市东医院、徐州市中心医院、宜昌市中心人民医院、十堰市太和医院、郴州市第一人民医院、徐州市中医院、武汉市普爱医院、徐州市肿瘤医院、鹤壁市人民医院、长沙市中心医院、河南科技大学第一附属医院、中南大学湘雅二医院、湖南省脑科医院、武汉市第六医院、荆门市第二人民医院、湖北省新华医院等一大批规模较大的知名公立医院。 公司通过与医疗机构等客户签订中长期的业务合同,保证公司业绩的持续稳定增长,提升了公司的盈利能力和市场竞争力。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,公司集约化销售业务收入分别为27,759.05万元、37,841.99万元、46,540.83万元和26,822.82万元,占主营业务收入的比重分别为70.78%、85.03%、87.87%和91.24%,占比呈逐年增加趋势。 2012年12月29日,国务院发布的《生物产业发展规划》,明确提出研究建立大型仪器诊断服务社会化的管理机制,鼓励开展租赁、托管等新型商业模式。公司集约化销售业务模式符合上述《生物产业发展规划》的方向。 报告期内,公司主营业务未发生变化。