[2016-10-12]黄山胶囊(002817)新股发行介绍

　　黄山胶囊(002817)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：黄山胶囊(002817)新股发行介绍 主承销商(保荐人)：国元证券股份有限公司 发行数量：2167万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上自己申购定价发行相结合的方式或中国证监会核 准的其他方式 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易 账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外） 发行价格：13.88元/股 网上申购上限：0.85万股 网下申购上限：1300.2万股 网上申购日期：2016年10月13日 网下申购日期：2016年10月13日 网上缴款日期：2016年10月17日 网下缴款日期：2016年10月17日 二、网下发行 (一)参与对象 经主承销商确认,初步询价有效报价的网下投资者2,463家,对应的配售对为4,290个,其对应的有效报价总量为5,438,500万股。 (二)网下申购 被确认为有效报价投资者应于2016年10月13日(T日)9︰30-15︰00通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 (三)网下配售 发行人和主承销商将根据2016年9月28日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象,并将于2016年10月17日(T+2日)在《网下发行初步配售结果公告》中公布最终配售情况。 (四)公布配售结果 2016年10月17日(T+2日),主承销商将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 2016年10月17日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 1、认购资金=发行价格×网下获配数量。 2、配售对象应使用在深交所网下发行电子平台备案的银行账户划付认购资金,网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏中注明认购所对应的股票代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX002817”。若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 3、配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。有效报价对象向网下发行银行账户划付认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至中国结算深圳分公司工商银行网下发行专户。 4、配售对象划出认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、认购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股认购全部无效。 5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。 6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 7、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2016年10月18日(T+3日),主承销商将通过网下发行电子平台向网下投资者退还应退认购款,应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认购款金额。 8、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (六)网下发行其他重要事项 1、本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 2、主承销商特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),须及时履行信息披露义务。 3、安徽安泰达律师事务所对本次网下配售过程进行鉴证,并出具专项法律意见书。 三、募集资金运用 经2014年4月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行不超过2167万股，具体新股发行数量根据募集资金投资项目、新股发行费用和发行价格确定。 本次发行后，募集资金（扣除发行费用后）将按照轻重缓急顺序投入以下项目： 序号 项目名称 投资额(万元) 拟使用募集资金金额(万元) 项目核准文件 环保批文 1 年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目 30,705.90 24,567.96 旌德县发改委发改投资[2012]260号 旌环批[2012]37号 2 药用胶囊工程技术研究中心建设项目 2,995.00 1,800.00 旌德县发改委发改投资[2012]261号旌环批[2012]38号 - 合计 33,700.90 26,367.96 - - 如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将以自有资金或银行贷款弥补资金缺口。 在本次募集资金到位前,公司将通过自筹资金方式先行开展募集资金投资项目的前期投入,待募集资金到位后予以置换。 发行人保荐机构和发行人律师认为:公司本次公开发行股票募集资金项目不存在违反国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定的情形。 四、主要财务指标 财务指标 2016年1-6月或2016年6月30日 2015年度或2015年12月31日 2014年度或2014年12月31日 2013年度或2013年12月31日 流动比率 3.25 2.78 3.17 2.17 速动比率 2.47 2.15 2.42 1.51 资产负债率(母公司) 19.20% 21.57% 20.35% 27.39% 应收账款周转率(次/年) 2.98 6.17 6.83 9.25 存货周转率(次/年) 1.95 3.97 3.99 4.63 无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例 - - - - 每股经营活动的现金流量(元/股) 0.24 0.62 0.80 0.36 每股净现金流量(元/股) -0.07 0.11 -0.11 -0.34 息税折旧摊销前利润(万元) 4,586.86 7,538.20 7,270.28 6,781.98 利息保障倍数 108.74 146.90 64.45 93.86 五、本次发行前后的股本情况 根据2014年4月8日召开的公司2014年第一次临时股东大会决议,公司本次发行前总股本为6,500万股,本次拟向社会公开发行新股不超过2,167万股,占发行后公司股份总数的比例不低于25%。新股发行数量根据募集资金投资项目所需资金总额和本次发行价格确定;因此,发行完成前,公司无法确认本次发行后股本结构。假设本次发行新股2,167万股,公司的股本情况如下: - 股东姓名 本次发行前 - 本次发行后 - - - 持股数额(股) 持股比例 持股数额(股) 持股比例 有限售条件的股份 (一)发行前股东 65,000,000 100% 65,000,000 75% - 其中:余春明 35,150,000 54.08% 35,150,000 40.56% - 余超彪 3,000,000 4.62% 3,000,000 3.46% - 余春禄 2,800,000 4.31% 2,800,000 3.23% - 陈水金 2,000,000 3.08% 2,000,000 2.31% - 胡建飞 1,000,000 1.54% 1,000,000 1.15% - 张先德 1,000,000 1.54% 1,000,000 1.15% - 刘松林 1,000,000 1.54% 1,000,000 1.15% - 王祥胜 1,000,000 1.54% 1,000,000 1.15% - 汪红时 800,000 1.23% 800,000 0.92% - 朱如水 800,000 1.23% 800,000 0.92% - 有限售条件的股份汪家华等其他68 名自然人16,450,000 25.31% 16,450,000 18.98% - (二)社会公众股 - - 21,670,000 25% - 合计 65,000,000 100% 86,670,000 100% 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司主营业务为药用空心胶囊的生产与销售,主要产品包括明胶空心胶囊与肠溶明胶空心胶囊。自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。