[2016-10-11]上海银行(601229)新股发行介绍

　　上海银行(601229)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海银行股份有限公司 主承销商(保荐人)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行数量：不超过60045万股 市 盈 率： 发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合,或中国证监会认可的其他发行方 式 发行对象：符合条件的自然人和机构投资者 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：42045万股 网上申购日期：2016年10月12日 网下申购日期：2016年10月12日 网上缴款日期：2016年10月14日 网下缴款日期：2016年10月14日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行募集资金用途 本次公开发行募集资金净额,将全部用于充实本行资本金,以提高本行资本充足水平,增强综合竞争力。 (二)本次发行募集资金运用符合国家产业政策、环境保护、土地管理以 其他法律、法规和规章规定出具的结论性意见 经核查,保荐机构和发行人律师认为,本次发行募集资金运用符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 募集资金专项存储情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本行依照相关法律法规 结合实际情况,制定了《上海银行股份有限公司募集资金管理办法(草案)》,该制度已经本行董事会三届五次会议审议通过,并经董事会三届十三次会议进行了修订,对募集资金专户存储和募集资金使用进行了明确规定,主要内容如下: “第五条为保证募集资金的安全使用和有效监管,本行实行专户存储制度。募集资金专户由本行董事会批准设立,用于募集资金的存放和收付,专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第六条本行应当在募集资金到账后两周内与保荐人签订募集资金专户存储监管协议。该协议至少应当包括以下内容: (一)本行应当将募集资金集中存放于募集资金专户; (二)应当每月向保荐人提供募集资金专户银行对账单; (三)本行1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(下称“募集资金净额”)的20%的,本行应当及时通知保荐人; (四)保荐人有权随时查询募集资金专户资料; (五)本行和保荐人的违约责任。 本行应当在上述协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。” 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 1、合并资产负债表主要数据 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 资产合计 1,528,378 1,449,140 1,187,452 977,722 其中：发放贷款和垫款净额 530,882 521,365 472,194 430,954 负债合计 1,431,889 1,356,306 1,113,093 921,402 其中：吸收存款 817,146 792,680 724,618 626,013 归属于母公司股东权益合计 96,047 92,390 73,970 55,955 2、合并利润表主要数据 本行报告期各期合并利润表主要数据如下 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 营业收入 9,288 33,159 28,098 21,467 营业支出 (4,914) (17,241) (14,029) (9,909) 营业利润 4,374 15,918 14,069 11,559 利润总额 4,423 16,052 14,144 11,587 归属于母公司股东的净利润 3,636 13,002 11,376 9,342 3、合并现金流量表主要数据 本行报告期各期合并现金流量表主要数据如下： 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 经营活动产生的现金流量净额 26,630 60,143 106,041 129,534 投资活动（使用）/产生的现金流量净额 (119,971) (185,838) (78,938) (125,838) 筹资活动产生的现金流量净额 42,344 85,883 30,848 5,201 现金及现金等价物净（减少）/增加额 (50,996) (39,582) 58,053 8,792 4、净资产收益率和每股收益 本行报告期各期合并净资产收益率和每股收益情况如下： 期间 项目 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元） 稀释每股收益（元） 2016年1-3月 净利润 3.86% 0.67 0.67 - 扣除非经常性损益后的净利润 3.82% 0.67 0.67 2015年 净利润 15.67% 2.47 2.47 - 扣除非经常性损益后的净利润 15.56% 2.45 2.45 2014年 净利润 18.44% 2.46 2.46 - 扣除非经常性损益后的净利润 18.36% 2.45 2.45 2013年 净利润 20.51% 2.21 2.21 - 扣除非经常性损益后的净利润 20.48% 2.20 2.20 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后股东持股情况 截至本招股说明书签署之日,本行股份总数为54.04亿股,如果本次实际发行股份数量为6.0045亿股,则本次发行完成后本行股份总数为60.0445亿股,本次发行的股份占发行后总股本的10.00%。不考虑国有股转持因素,本行本次发行前后股本情况如下: 主要股东名称或者股东类型 本次发行前 - 本次发行后 - - 股份数量(股) 占股份总数的比例 股份数量(股) 占股份总数的比例 上海联和投资有限公司 814,803,808 15.08% 814,803,808 13.57% 西班牙桑坦德银行有限 公司 389,120,000 7.20% 389,120,000 6.48% 上海国际港务(集团)股 份有限公司 389,120,000 7.20% 389,120,000 6.48% 中国建银投资有限责任 公司 296,380,000 5.48% 296,380,000 4.94% 其他本次发行前股东 3,514,576,192 65.04% 3,514,576,192 58.53% 本次发行股份的持有人 - - 600,450,000 10.00% 合计 5,404,000,000 100.00% 6,004,450,000 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主要产品与服务 1、个人贷款 本行的个人贷款主要包括住房按揭贷款、个人消费贷款和个人经营性贷款。截至报告期各期末,本行个人贷款总额分别为602.72亿元、684.72亿元、864.86亿元和949.61亿元,分别占本行贷款与垫款总额的13.65%、14.13%、16.12%和17.35%,2013年-2015年年均复合增长率为19.79%。 (1)住房按揭贷款 本行向个人客户提供住房按揭贷款。截至报告期各期末,本行的住房按揭贷款总额(不含本行职工房贷)分别为419.02亿元、450.11亿元、473.82亿元和486.32亿元,占个人贷款总额的比例分别为69.52%、65.74%、54.79%和51.21%。 本行的住房按揭贷款主要服务对象为有刚性需求及改善性需求的购房客户。截至2016年3月31日,本行首套住房贷款余额为440.69亿元,占住房按揭贷款总额的91%。2016年1-3月,本行新增住房按揭贷款的97%为首套住房贷款,总额为34.51亿元。 本行住房按揭贷款主要投向一手房。截至2016年3月31日,本行一手房按揭贷款余额为377.50亿元,占住房按揭贷款总额的78%。本行二手房按揭贷款余额为109.26亿元,占住房按揭贷款总额的22%。 本行住房按揭贷款的发放区域主要集中在上海市。截至2016年3月31日,本行在上海市的住房按揭贷款余额为307.39亿元,占住房按揭贷款总额的63.21%。 (2)个人消费贷款 本行向个人客户提供个人消费贷款,主要包括信用卡应收账款、信用消费贷款、住房装饰贷款、汽车贷款、教育贷款、出国留学贷款等产品。截至报告期各期末,个人消费贷款总额分别为106.91亿元、155.17亿元、244.67亿元和265.16亿元,2013年-2015年年均复合增长率为51.28%。截至2016年3月31日,本行个人消费贷款占个人贷款总额的27.92%,较2013年12月31日提升10.19个百分点。 本行信用卡应收账款规模保持较快增长。截至报告期各期末,本行信用卡应收账款总额分别为59.51亿元、91.19亿元、123.90亿元和127.44亿元,分别占 个人贷款总额的9.87%、13.32%、14.33%和13.42%,2013年-2015年年均复合增长率为44.29%。2015年,本行信用卡分期付款发放金额为54.45亿元,同比增长65.15%。2016年1-3月,本行信用卡分期付款发放额为20.32亿元,同比增长114.80%。截至2015年12月31日,本行信用卡分期付款总额为31.59亿元,同比增长71.41%。截至2016年3月31日,本行信用卡分期付款总额为38.00亿元,同比增长95.15%。 (3)个人经营性贷款 本行向企业拥有人、控股股东、拥有股权的经营者或拥有股权的法定代表人发放信用贷款或抵质押贷款,用于其满足企业的营运资金需求。本行为购买商铺、办公室及酒店式公寓等商业用房的个人提供商业用房按揭贷款。该类贷款一般以购买的物业作为抵押。本行为符合上海市政府设立的“促进就业专项资金”规定的非在职人员提供个人开业贷款,该类贷款由“促进就业专项资金”提供担保。截至报告期各期末,本行个人经营性贷款总额分别为76.79亿元、79.43亿元、146.37亿元和194.29亿元,分别占个人贷款总额的12.74%、11.60%、16.92%和20.46%,2013年-2015年年均复合增长率为38.06%。