[2016-11-01]神宇股份(300563)新股发行介绍

　　神宇股份(300563)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：神宇通信科技股份公司 主承销商(保荐人)：民生证券股份有限公司 发行数量：2,000万股 市 盈 率：22.99（每股收益按照2015年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者 净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采用网上向社会公众投资者定价发行的方式 发行对象：符合资格的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止 购买的除外）或中国证监会规定的其他对象 发行价格：8.84元/股 网上申购上限：不超过2万股 网上申购日期：2016年11月2日 网上缴款日期：2016年11月4日 二、本次发行募集资金运用计划 经公司2014年6月7日召开的2014年第一次临时股东大会和2016年5月20日召开的2016年第二次临时股东大会会议审议通过,公司本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于与公司主营业务相关的项目。公司本次募集资金拟投资以下项目: - - - 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入 1 细微、极细射频同轴电缆建设项目 11,468 11,468 2 稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目 4,446 1,064 3 射频同轴通信电缆及组件研发中心项目 1,852 1,852 - 合计 17,766 14,384 公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金,若本次发行的实际募集资金量少于项目所需资金总额,不足部分公司将通过自有资金或银行借款等其他方式解决。募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后进行置换。 三、主要财务指标 财务指标 2016.6.30/2016年1-6月 2015.12.31/ 2015年 2014.12.31/ 2014年 2013.12.31/ 2013年 流动比率（倍） 1.62 1.53 1.37 1.67 速动比率（倍） 1.28 1.18 1.03 1.31 资产负债率（母公司） 34.41% 33.90% 38.92% 38.54% 资产负债率（合并） 33.60% 35.00% 39.20% 38.73% 应收账款周转率（次） 1.43 2.82 2.96 3.76 存货周转率（次） 2.53 4.46 4.14 4.47 息税折旧摊销前利润（万元） 3,210.52 5,532.82 4,754.39 5,433.63 利息保障倍数（倍） 13.80 9.65 7.54 10.17 净利润（万元） 1,986.78 3,248.60 2,584.83 3,445.19 归属于发行人股东的净利润（万元） 1,986.95 3,248.62 2,584.91 3,444.02 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 1,714.11 3,076.58 2,423.17 3,351.57 归属于发行人股东的每股净资产（元） 4.37 4.04 3.50 3.07 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.33 0.85 0.66 0.42 每股净现金流量（元） 0.11 -0.02 -0.13 -0.24 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.04% 0.05% 0.07% 0.09% 四、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为6,000万股,本次公开发行不超过2,000万股,占发行后总股数的比例不低于25%。 本次发行前后公司股权结构如下: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 1 任凤娟 1,915.40 31.92 1,915.40 23.94 2 汤晓楠 1,574.00 26.23 1,574.00 19.68 3 汤建康 600.00 10.00 600.00 7.50 4 上海亚邦创业投资合伙企业 （有限合伙） 820.00 13.67 820.00 10.25 5 周芝华 518.00 8.63 518.00 6.48 6 江阴市港汇投资有限公司 227.50 3.79 227.50 2.84 7 蒋桂华 158.00 2.63 158.00 1.98 8 苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 100.00 1.68 100.00 1.25 9 江阴市博宇投资有限公司 87.10 1.45 87.10 1.09 本次发行的股份 - - 2,000 25.00 - 合计 6,000.00 100.00 8,000.00 100.00 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务 公司主要从事射频同轴电缆的研发、生产和销售。公司的主要产品包括细微射频同轴电缆,极细射频同轴电缆,半柔、半刚射频同轴电缆,稳相微波射频同轴电缆,军标系列射频同轴电缆等多种系列产品。该等产品已经广泛应用于手机、笔记本电脑、台式电脑、平板电脑(Pad)、无线路由器、数码相机、游戏机、3G、4G移动通信基站、精密医疗设备,以及“神舟”系列地面发射系统配套信号传输器件、军工测量船等军用硬件或系统的信号传输组件,应用范围主要包括消费类电子、移动通信、微波通信等民用领域,以及航天、电子等军用领域。 公司建立了省级工程技术研究中心、省级技术中心和一站式多目标服务平台,是高新技术企业、国防科工委保密单位、中国电子元件行业协会电接插元件分会会员单位。公司已获得武器装备科研生产许可证、GJB9001B-2009军用质量体系认证证书、UKAS管理系统ISO14001:2004等体系认证,并取得国家火炬计划项目证书、高新技术产品认定证书(极细射频同轴电缆),公司通过了美国UL实验室安规认证、SONYGP认证,完善的产品体系和全面的质量保障为公司市场拓展提供了保障。截至2016年6月30日,公司共获得与生产经营相关的授权专利103项(其中发明专利2项,实用新型专利101项)。在全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会组织的2012年第一批推荐性国家标准制修订计划项目中,公司参与起草了两项国家标准(“《同轴通信电缆第1-107部分:电气试验方法电缆颤噪电荷电平(机械感应噪音)试验方法》”及“《同轴通信电缆第1-205部分:环境试验方法耐溶剂及污染液试验》”两项标准)。同时,公司于2014年主持并承担了第四代移动基站、智能终端专用特种同轴电缆关键技术等研究项目。 公司是射频同轴电缆品种较为齐全,且具有较强品牌影响力的研制企业之一。通过长期在技术、生产、管理方面的积累和创新,以及所采用的“研发+设计+服务”(MPP)的经营理念,公司已经具备较强的研发创新和快速反应能力,能够为客户提供适用于不同终端产品的差异化解决方案。经过多年努力,公司已经在跨国企业占领的中高端射频同轴电缆领域拥有自己稳固的客户群,在射频同轴电缆的进口替代方面取得了一定的成果。2012年,公司获得WISTRON全球优秀供应商荣誉。报告期内,公司客户以中国台湾及大陆地区的中大型电子设备生产商为主,而客户所服务的终端电子产品包括苹果(APPLE)、三星(Samsung)、惠普(HP)、联想(lenovo)、TP-LINK等众多世界知名品牌。此外,公司已经与多家军工企业建立长期战略合作关系,共同研发航天、电子等军用射频同轴电缆。公司所生产的稳相微波射频同轴电缆应用于“神舟”系列地面发射系统配套信号传输器件、军工测量船等军用硬件或系统的信号传输组件中,代表了国内稳相微波射频同轴电缆行业的先进水平,确立了公司产品高技术、高品质的市场地位。(二)公司主要产品及应用领域 公司的主要产品为射频同轴电缆。射频同轴电缆与射频同轴连接器通过装配或焊接组成射频同轴电缆组件,射频同轴电缆组件主要应用于通信天线、馈线及电子设备内部信号传输线,主要功能为发射、接收、传输射频信号。 公司产品已经广泛应用于手机、笔记本电脑、台式电脑、平板电脑(Pad)、无线路由器、数码相机、游戏机、3G、4G移动通信基站、精密医疗设备,以及“神舟”系列地面发射系统配套信号传输器件、军工测量船等军用硬件或系统的信号传输组件。