克而瑞证券助力新力控股成功发行2.8亿美元高级债券

　　中国大型综合性物业开发企业新力控股(2103.HK)于3月4日成功发行上市后首笔美元高级债券。该债券期限364天，规模2.8亿美元，票息11.75%，超额认购近四倍。债券初始价格指引为13.5%，鉴于此次发行的高质量账簿，最终定价收窄25基点至13.25%。公司拟将票据发行所得款项净额用于若干现有债务的再融资及用作一般营运资金。克而瑞证券在此次发行中担任联席账簿管理人，助力新力控股顺利完成此次发行。

　　　　新力控股(集团)有限公司是公司是中国一家大型综合性物业开发企业，专注于住宅及商业物业的开发。总部位于上海，公司于2010年在江西省开展第一个项目。经过近10年的营运，公司在江西省住宅物业开发企业中确立了领先地位，并拓展至长三角地区、大湾区及中西部核心城市及其他高增长潜力地区。截至2019年3月31日，公司应占的总土地储备约为14.7百万平方米。

　　根据中国房地产指数系统的资料，按综合房地产开发能力计，公司在2019年度中国房地产开发商前100强位列第31，根据中国房地产业协会的资料，公司在房地产开发企业500强中位列第39。于往绩记录期，公司赢得业内多项荣誉和认可。公司获中国房地产协会、上海易居房地产研究院及中国房地产评测中心评为(其中包括)2018年及2019年「中国房地产开发企业50强」之一，亦于2018年及2019年获中国房地产Top10研究组评为「中国房地产百强企业-成长性Top10」之一。

　　此次债券发行是继去年11月克而瑞证券担任新力控股(2103.HK)香港上市的联席全球协调人助力新力成功登陆国际资本市场后，完成的新一单助力新力债权市场成功发行的案例。作为一家专注于美好生活领域的券商，克而瑞证券与众多债券发行人及上市公司持续保持着长期友好的合作关系，未来克而瑞证券将继续致力于服务创新发展企业、地产开发企业、及物业管理服务企业不断创新成长，提升企业核心价值。

　　（文章来源：乐居财经）