花旗:万科企业定位良好并稳获利润 重申买入评级
基金开户 2022-11-18 11:39基金知识www.xyhndec.cn
花旗发布报告称,认为万科企业(02202)定位良好,预计可支持其收入持续增长并获稳定利润,另外公司未入帐销售达6090亿元人民币,预计将于未来两年入帐。该行称,万科可维持逾10%的核心盈利增长,而且可见性颇高,故重申其“买入”评级,目标价由41港元降至36.5港元。
管理层表示2-3月的合约销售同比跌约510亿元人民币(下同),但认为公共卫生事件回稳后需求将上升,另外管理层还认为合约销售同比下跌的机会很小,该行相信公司2020-2021年整体毛利率将维持在26%-28%的水平,而受惠未入帐销售规模庞大,也可带来稳定的增长。
该行称,管理层估计到3月末复工率将达97%,而2019财年万科获取了147个项目,涉资1550亿元,面积达2480万平方米,反映平均土地成本为每平方米6252元。而且,公司的土储已增至约9530万平方米,相信足够未来两至三年使用,土地成本增加主要因为产品组合中更多聚焦于一、二线城市。
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