成都高速(01785.HK)拟发售4亿股 预期19年1月15日上市

　　互联网12月28日丨成都高速(01785.HK)2018年12月28日-2019年1月7日招股，拟全球发售400,000,000股，其中香港发售40,000,000股，国际发售360,000,000；发售价每股2.20港元；每手1,000股；预期2019年1月15日上市。

　　公告显示，公司主要从事四川成都及周边地区高速公路的运营、管理及发展。截至实际可行日期，公司高速公路网络包括四条高速公路成灌高速公路、成彭高速公路、成温邛高速公路及成都机场高速公路。

　　据悉，截至2015年、2016年、2017年12月31日止年度截至2018年6月30日止六个月，公司运营的高速公路的总加权日均车流量分别约为158,599、170,475、157,026及147,935辆次。

　　同期，公司总收入为人民币7.851亿元、11.852亿元、17.843亿元及12.8亿元，其中来自收取通行费的收入分别为7.78亿元、7.88亿元、8.404亿元及4.354亿元。

　　除通行费的收入外，公司亦于业绩记录期间产生有关服务特许经营安排的建设收入(其金额等于该等期间的建设成本)。于2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六个月，公司整体毛利分别为4.83亿元、4.59亿元、4.99亿元及2.63亿元，相等于收费营运的毛利。

　　基石投资者包括新粤有限公司及成都金融控股集团有限公司。其中，新粤将认购的1亿股发售股份占(假设超额配股权并无获行使)全球发售完成时已发行H股约25%；及全球发售完成时已发行股份约6.25%。成都金融控股集团将认购的5000万股发售股份占(假设超额配股权并无获行使)全球发售完成时已发行H股约12.5%；及全球发售完成时已发行股份约3.13%。

　　公告称，所得款项净额约为7.944亿港元。其中，约70%用于收购或投资一条高质素的高速公路；约10%用于成立新业务分部或收购其他补充业务；约10%用于提高高速公路的运营效率；约10%用作一般公司及营运资金用途。