中信证券(06030.HK)拟发行134.6亿元的代价股份收购广州证券 明日

　　互联网1月9日丨中信证券(600030,股吧)(06030.HK)公布，公司拟向【、】(000987.SZ)及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权。其中，向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权，向金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。

　　经预评估并经双方协商，此次交易对价暂定不超过134.60亿元，该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价；此次交易完成之前，广州证券拟将其所持有的广州期货99.03%股权以及金鹰基金24.01%股权剥离给越秀金控及/或其关联方。

　　此次发行股份的价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价，即16.97元/股。若以134.60亿元的交易价格进行计算，对应发行股份数量合计约7.93亿股A股，其中向越秀金控发行约2.60亿股A股，向金控有限发行约5.33亿股A股。

　　根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司A股股票将于2019年1月10日开市起复牌。

　　此次交易的目的

　　1、落实证券行业“供给侧改革”，提升服务实体经济效率。此次重组将广州证券全部股权注入【、】，成为中信证券直接或间接控制的全资子公司，有助于广州证券借助中信证券的资本优势、专业优势、人才优势和风险管理优势快速做大做强，显着提升广州证券服务广东省及其周边地区地方实体经济的综合能力水平，持续提高执业质量，避免同质化竞争带来的资源低效利用问题。

　　2、抓住“一带一路”和“粤港澳大湾区”国家战略带来的历史性机遇。“粤港澳大湾区”规划是“一带一路”重大倡议的具体落实手段之一。2015年，打造“粤港澳大湾区”被正式写进国家《推动共建丝绸之路经济带和21世纪的愿景与行动》。2017年“粤港澳大湾区”被写入政府工作报告，上升为国家战略。粤港澳三地在经贸、技术、金融等方面开展深度合作交流，正进入全面、深层次合作阶段。

　　此次重组后，越秀金控及一致行动人金控有限成为中信证券的主要股东之一，将以战略投资优质金融股权为基础，聚焦服务粤港澳大湾区经济的新旧动能转换，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。中信证券作为中国领先的证券公司，而越秀金控在大湾区具有显着的区域市场优势，双方的战略合作将产生强大的协同效应，也将有助于中信证券快速打开广东地区市场，抓住“粤港澳大湾区”的历史性发展机遇。

　　3、进一步改善中信证券华南地区业务布局。广东省是我国经济最发达的省份之一，也是人口大省，证券金融业务空间巨大。广州证券作为我国最早设立的证券公司之一，长期扎根广东地区，具有一定的区域品牌知名度。本次重组后，中信证券位于广东省及周边区域的人员数量将获得显着提升，通过充分利用广州证券已有经营网点布局及客户资源实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展。