基金投顾试点资格（基金投顾资格）

私募基金管理人从事投资顾问业务条件

中欧钱滚滚什么背景？为什么能入选首批五家基金投顾试点？跟中欧基金有什么关系呢？

最近证监会批了基金投顾试点，是什么东西？对我们基金投资有什么帮助吗？

公募基金的投资顾问业务是什么？

目前哪家基金公司比较好？

国内有推荐公募基金的投顾吗

私募基金获得投顾资格的要求

1、私募基金管理人从事投资顾问业务条件

1、成为中国基金业协会会员满一年。(观察会员、正式普通会员均可)。
2、符合相关数量的人员配置并具备相关的资质和能力，即投资管理人员不少于3人，并具备3年以上连续可追溯投资管理业绩，无不良从业记录。(投资管理人员均须具备基金从业资格)。
注意：该条件中的“投资管理业绩”是指能够明确归属于投资管理人员本人且满足连续3年条件的投资管理业绩，不限于最近连续 3 年。

2、中欧钱滚滚什么背景？为什么能入选首批五家基金投顾试点？跟中欧基金有什么关系呢？

中欧基金的实力不用多说，主动管理型的基金近几年业绩基本都是第一。中欧钱滚滚是中欧基金旗下的官方理财APP，同时也是中欧基金产品的销售渠道之一。在钱滚滚上买中欧基金公募的很多产品，可以享受0.1折的优惠。另外，中欧钱滚滚（现已改名：上海中欧财富基金销售有限公司）也是一家独立的基金销售公司，持有证监会核准的基金销售业务牌照，可以购买很多其他公司的基金，方便又划算，是一家非常正规可靠的平台。

3、最近证监会批了基金投顾试点，是什么东西？对我们基金投资有什么帮助吗？

目前一共是5家投顾业务试点，分别是中欧基金的子公司中欧钱滚滚、易方达基金等，都是比较有品牌的基金公司。
基金投顾业务的试水，将收费模式从收取申购赎回等交易型费用调整为按照保有规模收取的方式，有利于投顾机构、投资人以及销售机构利益一致。
投顾机构将从客户立场出发，根据客户的需求制定投资方案，他们目标是为客户赚到钱，做账户管理的，而不是光给客户卖基金。
上面提到获得首批试点的中欧钱滚滚，之前APP就上线过水滴智投了，可以一键生成投资方案，然后动态调仓管理的，定期还有投资报告什么的，之后随着投顾开展应该会有新的变化。

4、公募基金的投资顾问业务是什么？

公募基金的投资顾问业务，主要是指拥有相关资质的投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。目前证监会批准的基金投顾试点只有5家，分别是中欧基金旗下销售子公司“中欧钱滚滚”、易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富。

5、目前哪家基金公司比较好？

如果想投资基金的话，建议您别去哦，基金是国外玩得不好到国内的。。有股票型基金和债券型基金。股票型的基金同股市大盘。谨慎选择哦。

6、国内有推荐公募基金的投顾吗

能代销公募基金的地方都有推荐人的，这些销售一般要求有基金从业资格证。比如银行，券商，天天基金为代表的网上第三方等。
一般来说，券商渠道的投顾会相对专业一点。

7、私募基金获得投顾资格的要求

内容来自用户:home岁月长青

协会对投顾3+3资格到底怎么算解答。
1、协会说要私募按规定提交资质证明文件，具体包括哪些内容？?
答：主要包含四块内容，一是私募证券投资基金管理人出具的承诺函，二是资质证明文件，三是投资管理人员工作经历证明，四是投资业绩证明文件。
2、私募管理人要出具的承诺函要承诺哪些事项？
答：私募需要承诺的事项有三个，第一，承诺机构本身登记满一年，已成为协会会员，经营期间无重大违法违规记录；第二，承诺同时具备3名3年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人员，且无不良从业记录；第三特别要注意，承诺函要求加盖公司公章，
并且3名投资管理人员本人签字。
3、资质证明文件具体要有哪些材料？
答：资质证明文件包括，一是私募管理人登记证明；二是重点，基金业协会会员证书或私募基金登记备案系统中观察会员已办理通过的截图，注意截图也是可以的；三是工商登记系统中第三方机构违法违规记录查询结果截图；四是3个投资管理人员不良记录查询结果截图，或其他协会认可的投资管理人员从业记录证明材料。
4、找谁去证明投资管理人员的工作经历，哪些材料是有效的？?
答：第一，曾任职单位出具的投资管理经历说明或离任审计报告（应包括管理的基金简单来说，就是公募、托管、审计出具的，第三方评价机构出具的，还有自己出具的定期报告复印件，还有以前做投顾时那个管理机构出具的，都是可以用的。