葛兰、赵诣最新观点曝光！葛兰：关注医疗产业链出海机会

标题建议：葛兰、赵诣等明星基金经理观点曝光：聚焦医疗产业链出海与科技创新等领域

又一批知名基金经理的一季报亮相，引起了市场的广泛关注。中欧基金的葛兰、刘伟伟以及泉果基金的赵诣等明星基金经理管理的产品纷纷发布了最新季度报告。这些基金经理们对市场未来的走势给出了自己的见解，其中医疗产业链出海和科技创新等领域成为关注的焦点。

葛兰表示，经过一季度医药板块的震荡调整，她依然看好医药创新产业链。她指出，不同细分行业处在不同的盈利周期，但整体表现平稳，且位于低估值阶段。在持仓方面，她强调了关注医疗产业链出海机会的重要性，认为随着医疗器械领域的国际化水平不断提升，一些优质企业已经在国际市场上取得突破。她也提到了国家政策层面的支持和引导有望带动新一轮更健康、可持续的研发周期，为投资者提供了提前布局的机会。

刘伟伟管理的中欧时代共赢基金则重点关注科技、光伏储能、智能汽车和创新药等领域。他认为，新质生产力与科技创新密不可分，因此在产业层面，这四个方向具有巨大的潜力。他详细阐述了科技领域的AI技术突破、光伏储能领域的光储一体化平价趋势以及医药行业的创新热潮等。

赵诣则强调了二季度将是重要的观察窗口期。他管理的泉果旭源基金在一季度内对行业和个股进行了部分集中，并对组合进行了一定的结构调整。他表示，对于基本面率先走出底部的公司将会增加一些持仓。

这些明星基金经理们对市场的走势持有乐观态度，并认为医疗产业链出海和科技创新等领域具有巨大的投资机会。他们的观点为投资者提供了宝贵的参考，让我们共同期待这些领域的未来发展。经过一季度医药板块的震荡调整之后，市场即将迎来新的机遇与挑战。这些基金经理们的独到见解和精准判断，无疑为投资者提供了宝贵的投资参考和指引方向。他们将关注的重点聚焦在医疗产业链出海以及科技创新等领域，这些领域的发展前景广阔，具有巨大的投资潜力。无论是医疗产业链的国际化发展还是科技创新的浪潮，都需要我们密切关注并深入探讨。在这个过程中，投资者们需要保持清醒的头脑和敏锐的市场洞察力，以便及时捕捉到这些领域中的优质投资机会。我们也需要认识到，投资过程中存在风险和挑战是不可避免的。我们需要保持谨慎的态度和理性的投资理念，避免盲目跟风或冲动决策。只有在充分了解市场趋势和风险因素的基础上，才能做出明智的投资决策。让我们共同关注这些明星基金经理们的投资策略和观点，共同探索医疗产业链出海和科技创新等领域的投资机会与挑战。赵诣指出，新能源行业在二季度将面临重要观察期。他需判断需求的增长，究竟是价格下调引发的使用需求提升，还是仅仅因为库存补充。一旦确认需求增长更多地源于实际使用需求的提升，那么结合2023年下半年开始的扩产减缓与融资限制，这一轮增长将持续更长时间。

经过2023年的市场调整，2024年一季度呈现先抑后扬的态势。在结构层面，依然维持了去年的格局，以红利为主导的煤炭、银行和石油石化板块领涨市场，而医药、计算机和电子板块则处于领跌状态。整个一季度下来，上证指数上涨了2.23%，深证成指下跌了1.30%，创业板指下跌了3.87%。

赵诣在季报中强调，判断市场底部并不容易，但他们始终关注优质公司。当这些公司出现快速调整并进入高性价比阶段时，他们会积极抓住机遇。目前，赵诣的投资组合主要聚焦于高端制造业，如电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等，同时也关注稳健增长、高股息率的企业。

对于新能源行业，赵诣观察到春节后行业出现了超预期的变化。行业需求和产能利用率持续环比增长，部分环节甚至出现春节前考虑降价、节后开始提价的情况。他强调，头部公司在这次降价周期中经受住了压力测试。随着产业链公司股价的大幅调整，估值处于历底部，他对新能源行业的未来越来越乐观。但他也指出，未来公司间的分化将非常明显，需要更加精选个股。

随着公司陆续进入业绩预告期，赵诣将重点关注业绩出现拐点或加速的行业。整体上，他仍会关注有“增量”的领域，包括技术进步带来的需求提升领域、能够走出国门的领域（主要集中在新能源）、国产替代和补短板领域（特别是以航空发动机、国产算力为主的高端制造业），以及有新增需求的领域，如低空经济和AI应用。