中国广核台山第二核电股权交易正式完成：全资收购公告出炉年份：2025

公告编号：中国广核电力股份有限公司关于收购中广核台山第二核电有限公司全资股权暨关联交易的公告

一、关联交易概述及背景

中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）于广东省深圳市成功签署协议，正式启动对中广核台山第二核电有限公司（以下简称“台山第二核电”）的全资股权收购事宜。经公司董事会决议，该交易被定义为关联交易。关联董事已按规定回避表决，并由非关联董事全票通过。此交易不需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况概述

中广核，注册于深圳市福田区，是一家主营业务广泛的企业，尤其在核能发电、清洁能源等方面享有盛名。其背后有强大的股东阵容，包括国务院国有资产监督管理委员会、广东恒健投资控股有限公司和全国社会保障基金理事会等。作为特大型企业集团，中广核在业界表现卓越，连续多年考核成绩为A。其财务健康状况良好，具有雄厚的实力推动本次交易。

三、关联交易标的情况介绍

本次交易的核心标的为台山第二核电的100%股权。该公司主要负责核电站的投资开发，虽尚未开展核电项目建设，但其背后有强大的中广核作为支撑，前景广阔。台山第二核电最近一年及最近一期的财务数据均经过权威机构审计，表现稳健。该公司无重大争议、诉讼或司法措施，不存在影响交易的任何障碍。

四、交易细节及意义

本公司计划从关联方中广核手中收购台山第二核电的全部股权。这一举动无疑将加强中国广核在清洁能源领域的地位，为其未来的发展打下坚实的基础。此次交易的背景、过程及细节均经过深思熟虑和严格审查，旨在确保公司和股东的利益最大化。

五、结语与未来展望

本次交易的成功进行，不仅体现了中国广核对清洁能源市场的坚定承诺和战略布局，也展示了其强大的资金实力和深厚的行业积累。展望未来，我们有理由相信中国广核将在清洁能源领域取得更加辉煌的成就。此次交易完成后，我们将继续秉持诚信、创新、务实、卓越的核心价值观，为社会创造更多的价值。类金融服务余额达到惊人的两亿九千八百二十七万六千二百元，后勤服务类综合服务应付款项余额也达到了惊人的两亿八百万五千一百元。这些款项将按照合同约定进行正常结算。此次交易完成后，公司与台山第二核电之间不存在以经营性资金往来的形式变相为中广核提供财务资助的情形。这是对公司财务稳健性和透明度的明确承诺。

关于关联交易定价政策及定价依据方面，此次交易由中资资产评估有限公司采用资产基础法对台山第二核电股东全部权益价值进行评估。根据《中国广核集团有限公司拟转让股权项目所涉及的中广核台山第二核电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，确定交易价格。核电的总资产和负债账面价值清晰，但由于台山第二核电处于项目建设初期，未来收益和风险难以准确预测和量化，因此采用资产基础法进行评估。经过审计，账面价值增值了三百八十七万五千六百元，增值率为百分之零点三二。交易价格依据评估结果，经公司与中广核协商确定，最终确定为十二亿零三百八十七万五千六百元。这一交易价格被认为是公允合理的，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。

关联交易协议的主要内容涉及到转让方和受让方的确定，以及基于前述资产评估结果的股权转让价格。协议还明确了过渡期的损益归属、支付方式、协议生效和股权交割等事项。值得一提的是，标的股权的权利义务自交割日起转移，受让方成为标的公司股东并享有相应的权利和义务。本次交易完成后，台山第二核电与中广核及其子公司的金融服务、后勤服务将继续进行，形成新的关联交易事项。这些关联交易遵循公开、公平、公正的原则，公司将依法履行相关审议程序和披露义务。本次交易不涉及人员安置或土地租赁情况，不会对公司的独立性产生影响。资金来源为公司自有资金或自筹资金，不属于募集资金投资项目。

本次交易的目的在于实现公司未来的可持续发展和增长。中广核将其保留的核电相关业务转让给公司，作为履行避免同业竞争承诺的一部分。台山第二核电拥有的核电项目准备工作充分，本次收购将为公司新增储备的核电项目，有助于实现未来核能发电量的增长和业绩的提升。本次交易完成后，台山第二核电将纳入公司的合并财务报表范围，预计对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。公司还披露了与中广核之前的关联交易情况。公司独立董事对此次关联交易进行了审议并表达了支持意见。全体独立董事认为此次交易具有必要性和合理性，定价公允，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。在董事会表决时关联董事已回避表决。综上所述全体独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。公告

关于《中国广核集团有限公司与中国广核电力股份有限公司关于中广核台山第二核电有限公司百分之百股权转让事宜的协议》的备查文件已经准备就绪。在此郑重公告，以告知公众及各位股东。本次协议涉及两大主要单位中国广核集团有限公司与中国广核电力股份有限公司。协议的主题是关于中广核台山第二核电有限公司的百分之百股权转让事宜。

一、背景介绍

随着能源市场的不断变化与发展，中国广核集团有限公司决定将其持有的中广核台山第二核电有限公司的全部股权，转让给中国广核电力股份有限公司。此举旨在优化资源配置，实现更为合理、高效的能源产业布局。也体现了两大公司在能源领域的深度合作与协同发展。

二、协议内容

本次股权转让协议明确了股权转让的具体条款和条件，包括股权转让比例、转让价格、支付方式等细节。经过双方的深入沟通与协商，双方已就协议内容达成了一致意见。在股权转让完成后，中国广核电力股份有限公司将持有中广核台山第二核电有限公司百分之百的股权。

三、公司展望

此次股权转让，将有力推动中广核台山第二核电有限公司的业务发展，使其更好地融入中国广核电力股份有限公司的产业布局中。也将为公司的未来发展注入新的活力，促进公司在能源领域的持续创新与发展。

中国广核电力股份有限公司董事会在此感谢广大股东及社会各界的关注与支持。我们将继续秉持诚信、创新、务实、担当的核心价值观，致力于公司的可持续发展，为股东和社会创造更大的价值。

特此公告，以资备查。关于《中国广核集团有限公司与中国广核电力股份有限公司关于中广核台山第二核电有限公司百分之百股权转让协议》的详细文件已备齐，可供查阅。