青岛啤酒关联交易框架协议签订及日常交易公告（2025版）

青岛啤酒股份有限公司关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议的公告

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-003

本公司及其董事会全体成员，在此保证公告内容的真实性、准确性、完整性，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，本公司于近期与控股股东及其附属公司签署了一系列关联交易框架协议。这些协议经过本公司第十届董事会第十九次会议的审议通过。

一、关联交易框架协议概述

本公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（“优家健康”）签署了2025年度《委托生产及购销产品框架协议》。本公司还与优家健康及其附属公司和关联公司青岛啤酒优家健康饮品（上海）有限公司（“优家上海”）签署了《商标使用许可协议》。本公司还与青岛智链顺达科技有限公司（“智链顺达”）签署了2025年度《供应链业务服务框架协议》。上述协议均确定了相关日常关联交易的2025年度交易上限金额。根据交易规模测试，这些交易不需要提交股东会审议。

二、对本公司的影响

框架协议约定的交易在本公司日常业务过程中进行，日常关联交易协议按照一般商业条款订立，定价政策公平合理，符合公司及全体股东的利益。这些日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。公司业务并未因日常关联交易而对关联方形成依赖。

三、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易的审议程序：

本公司于2025年1月10日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了关于本公司与青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）及其附属公司签署有关2025年度日常关联交易（持续关联交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案。会议批准了与优家健康、优家上海、智链顺达及青啤集团签署的框架协议及其项下2025年交易的上限金额。协议自董事会批准之日起生效。全体独立董事确认上述框架协议及其项下的日常关联交易从本公司角度而言，于本公司一般及日常业务过程中进行，按照正常商务条款实施，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及股东的整体利益。

2. 前次日常关联交易的预计和执行情况：

截至2024年9月30日，经本公司董事会批准的本集团与关联人之间的2024年度日常关联交易事项未经审计的交易金额和执行情况如下（具体数据待审计后方能确定，此处省略详细数据）。

本公告旨在向公众披露本公司与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议的相关情况。本公司将继续按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，确保广大投资者的知情权。

以上内容仅供参考，具体细节请以公司官方公告为准。关于青啤集团及其附属公司与关联人的交易概况

截至9月30日，青啤集团及其附属公司与关联人的交易已经引起了董事会的关注。这些交易在同类交易中占据了相当大的比重，其完成率及实际发生金额与预计金额存在显著差异。

一、交易内容概述

1. 生产包装饮用水及其他饮料产品，涉及装饮用水及饮料业务中使用“青啤优活”和“TSINGTAO”商标。

2. 供应链业务服务，包括物流运输、国际货代、设备租赁等，并涉及仓储服务及二次包装、快递快运等增值服务。

3. 关联人承租本集团的闲置仓库，购买啤酒产品，以及使用啤酒生产过程中产生的副产物。

4. 本集团为关联人提供外包服务、信息咨询、全球产区农产品寻源等代理服务，以及业设备安装等服务。

5. 本集团向关联人提供综合服务及承租青啤集团及其附属公司的自有物业。

二、交易金额分析

据2024年1-9月的累计数据，这些交易的总金额初步测算为约65,368万元至约104,611万元之间，完成率为约62%。这些数字是由本公司财务部门初步测算得出，未经会计师事务所审计。最终数据将以本公司年度报告的经审计数据为准。值得注意的是，实际发生金额与预计金额之间存在较大差异，这种差异的比例在某些情况下是相当显著的。

三、差异原因解析

交易金额的差异可能源于多种因素，包括但不限于市场变化、供应链波动、生产调整等。这些因素可能导致实际交易金额与预先设定的计划或预期产生偏差。公司正在密切关注这一情况，并会进行必要的调整以确保交易的顺利进行。

根据本公司与青啤集团、优家健康及其附属公司和关联公司以及智链顺达签署的框架协议和商标使用许可协议的约定，我们集团在即将到来的2025年与关联方进行的日常关联交易预计金额和类别如下所述。

一、交易概览

预计的交易金额将以万元为单位计算。基于对未来发展状况的预测和我们与关联方之间的长期合作关系，我们对本次预计的交易金额进行了合理的估算。

二、交易类别与关联人

本次预计的交易类别主要包括以下几个方面：委托生产包装饮用水及其他饮料产品，在包装饮用水及饮料业务中使用“青岛优家生活”和“TSINGTAO”商标，采购本集团啤酒产品用于发放职工福利等，以及线下渠道销售关联人提供的包装饮用水及饮料产品。

三、交易金额预测依据

对于委托生产包装饮用水及其他饮料产品，我们根据康提供的2025年委托加工计划以及定价原则进行估算。对于在包装饮用水及饮料业务中使用商标的产品，我们根据预计销售收入进行测算。采购本集团啤酒产品的交易金额则是基于年度需求计划结合本集团的定价政策进行预测。我们也参考了2024年年度实际发生额来预测本次交易金额。

四、交易金额上限

根据以上预测依据，我们在综合考虑各方面因素后，设定了本次预计的交易金额上限。这个上限是我们在充分评估风险并平衡各方利益的基础上得出的，以确保我们的日常关联交易在可控范围内进行。

本次日常关联交易的预计金额和类别反映了我们集团与关联方之间的紧密合作关系以及未来的发展方向。我们将继续秉持公平、公正的原则，与关联方进行合法合规的交易，以实现双方的共赢。一、预测概况

本次预计，本集团将与关联人展开一系列交易，涵盖供应链业务、仓储服务、采购啤酒产品、物业服务等多个领域。交易上限基于年度预测依据进行测算，旨在确保双方合作的顺利进行。接下来，我们将详细介绍各类交易及其关联人，以及交易金额预测的依据。

二、交易类别与关联人介绍

1. 供应链业务：本集团将为关联人提供物流运输服务，包括国际货代、设备租售维修等。交易上限基于服务范围及定价原则进行测算。

2. 仓储服务：关联人将承租本集团的闲置仓库，同时享受二次包装、快递快运等增值服务。交易金额根据智链顺达提供的仓储服务范围进行测算。

3. 采购啤酒产品：关联人将采购本集团的啤酒产品，交易按照定价政策进行测算。

4. 其他服务：本集团还将为关联人提供物业服务、外包服务、信息咨询、全球产区农产品寻源等代理服务以及越南原纸进口贸易等服务。交易金额根据具体服务事项的预计发生成本进行测算。

三、关联方介绍及关联关系

（一）青啤集团的基本情况

青啤集团作为本集团的关联方，拥有雄厚的实力。其属于母公司所有者权益约361,430万元，显示出良好的财务状况。2024年1-12月，青啤集团营业收入和净利润均表现优异，资产负债率处于健康水平。截至2024年12月末，青啤集团无影响偿债能力的重大或有事项。

四、交易金额预测依据及测算方法

本次预计的总交易金额是根据各类交易的年度交易上限进行汇总得出的。具体测算方法如下：

1. 供应链业务交易金额：基于服务范围及定价原则进行测算。

2. 仓储服务交易金额：根据智链顺达提供的仓储服务范围进行测算。

3. 仓库租赁业务交易金额：根据智链顺达租赁的仓库面积及参考市场租赁价格进行测算。

4. 采购啤酒产品交易金额：按照定价政策进行测算。

5. 其他交易金额：根据具体服务事项的预计发生成本进行测算。

在预测过程中，我们还参考了2024年年度限额的实际使用率以及市场情况，以确保预测金额的准确性。对于某些交易类别，我们还考虑了青啤集团及其附属公司的自有物业面积及租赁市场行情等因素。最终得出的预测总金额为103,123.96万元。我们将持续监控各类交易的实际发生情况，确保与预测结果保持一致。优家健康与智链顺达的业务概况及关联交易

一、优家健康概况与业务内容

优家健康主要从事互联网销售（包括销售预包装食品）等业务。在最近的财务数据中，其归属于母公司所有者权益约为25,941万元。而在2024年的前12个月，其营业收入达到约33,154万元，但净利润约为-3,104万元，资产负债率暂时无法得知。其业务覆盖了多个方面，涵盖了销售或出租产品、生产瓶坯和空瓶（桶）以及配套服务等。

二、智链顺达概况与业务内容

智链顺达主要从事出口代理、道路货物运输等业务。其资产状况良好，归属于母公司所有者权益约为16,920万元。在最近的年份中，其营业收入高达约504,158万元，净利润约为3,439万元，资产负债率为约88.7%。智链顺达还为集团提供供应链服务，包括物流运输、仓储服务等。

三、关联关系分析

由于青啤集团是本公司的控股股东，因此与优家健康、优家上海和智链顺达之间存在关联关系。根据上海证券交易所和香港联合交易所的相关规则，这些关联交易构成日常关联交易（持续关连交易）。此前，这些关联方的财务状况和资信状况良好，履约能力得到了业界的认可。与他们的交易一直进行得相当顺利，出现坏账的可能性较小。

四、关联交易的主要内容与定价政策

（一）与优家健康的关联交易

本公司与优家健康签订了《委托生产及购销产品框架协议》。协议内容包括：本公司为优家健康提供饮料产品的受托生产服务，同时从优家健康采购包装饮用水及饮料产品。价格按照生产成本加一定的利润来定价，具体支付安排则由双方单独签署具体协议约定。优家健康通常应在本月月底前结清当月款项。该协议的生效条件为双方签署并加盖公章，且本公司完成内部及上市地的关联交易批准手续。

（二）与智链顺达的关联交易

本公司与智链顺达签订了《供应链业务服务框架协议》。智链顺达为本公司提供物流运输、仓储等增值服务。定价参照市场价格或与独立第三方交易的一般商业条款。本公司向智链顺达提供越南原纸进口贸易的产地直采等服务。支付安排则是在服务完成后并经验收合格后进行。双方还就仓租管理费、装卸费等服务费用进行了约定。本公司在收到发票并审核无误后的一段时间内支付费用。通过此类关联交易，旨在提高运营效率并降低成本。

这些关联交易旨在优化供应链、提高运营效率并降低成本。我们期待通过这些合作实现持续的业务增长和利润提升。根据集团所在地库房租赁市场的行情和公允租赁价格，我们确定了智链顺达及其附属公司承租本集团仓库应支付的仓租费。具体支付安排由双方集团成员通过签署详细协议进行约定，通常智链顺达及其附属公司会在收到并审核发票无误后的特定期间内完成支付。

对于购买价格，我们将遵循本集团不时调整的定价和结算政策，确保价格不低于我们向第三方销售同一品种产品的价格。

在全球产区农产品寻源等代理服务方面，我们将以同类服务的市场公允价格为定价依据，原则上不偏离独立第三方的收费标准。双方将通过签署具体协议来控制过程，并按协议约定进行财务结算。

对于向智链顺达及其附属公司提供的服务，我们将基于本集团采购原纸成本，同时参考市场价格和与独立第三方进行交易时的商业条款，来确定销售价格。

而与青啤集团签订的《综合服务框架协议》涵盖了质量检测、健康饮品研发、络、人力资源、物业管理等多个服务领域，同时包括本集团租赁青啤集团及其附属公司房屋设施的内容。服务费用的确定将考虑实际成本，包括设备、耗材、人工、差旅等费用，同时参考与独立第三方的合作报价，并确保费用不低于提供服务所产生的所有成本的总和。具体服务和费用将通过双方签署的具体协议进行明确，并参照市场价格进行财务结算。

在与优家健康及其附属公司和关联公司签订的《商标使用许可协议》中，本公司授权许可优家健康及其关联公司使用“青啤优活”和“TSINGTAO”等系列商标。许可使用费的计算基于销售许可商标产品的销售净收入的1.2%。被许可方应在每月最后一日统计并计算许可产品销售净收入及许可使用费，并在次月15日前向许可方通报并支付费用。

本次日常关联交易的目的是为了满足本公司的日常经营需要，通过委托加工等方式，与优家健康实现互利共赢。该等交易不会对本公司独立性产生影响，也不会损害中小股东的利益。我们与关联方的交易透明、公平，双方在交易过程中享有平等的选择权。

本次日常关联交易是合理的商业行为，有助于提升本公司的盈利能力和市场影响力。我们特此公告，希望股东和公众了解并理解我们的关联交易策略及其对公司的影响。青岛啤酒股份有限公司董事会公告

尊敬的股东们：

我们荣幸地通知您，青岛啤酒股份有限公司近期完成了若干重要会议的决议，并已经签署了一系列的协议。以下是相关文件的概要：

一、第十届董事会第十九次会议圆满落幕

我们公司的第十届董事会第十九次会议已经顺利结束。在这次会议中，董事会成员经过深入讨论，就公司的重要事务作出了明智的决策。

二、监事会第十九次会议的成果显著

紧接着，我们的第十届监事会第十九次会议也取得了显著的成果。监事会的成员对公司的运营情况进行了详细的审查，并提出了宝贵的建议。

三、独立董事第二次专门会议暨审计委员会的决策

我们的第十届董事会独立董事第二次专门会议暨审计委员会会议也如期举行。在这次会议中，独立董事们就公司的财务报告和审计事项进行了深入的讨论，并作出了重要的决策。他们的独立意见对于我们全面理解公司运营状况，优化公司治理结构具有极其重要的价值。

四、与青啤集团及其附属公司的日常关联交易框架协议和商标使用许可协议的签署

在此重要的时刻，我们与青啤集团及其附属公司签署了日常关联交易框架协议和商标使用许可协议。这些协议的签署将促进我们与青啤集团及其附属公司之间的合作，有助于提升公司的竞争力，实现共同发展。

我们坚信，这些决议和协议的达成，将为青岛啤酒股份有限公司的发展注入新的活力，推动公司实现更高的目标。我们将继续努力，为股东们创造更大的价值。

敬请股东们关注并理解公司的最新动态，感谢大家一直以来的支持与信任。

青岛啤酒股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日