半导体产业链迎来投资机会

　　本周，创业板指走势渐趋活跃，尤其在周末逆势上行。这一方面是因为市场主流资金的偏好有所变化。因为前期传统产业集中的蓝筹股大力回升，但新兴产业股一直较为低迷，这就使得蓝筹股与新兴产业股的股价坐标、估值坐标发生了较大的变化，蓝筹股的估值吸引力有所衰弱，部分资金开始从高企的蓝筹股中撤离，回归股价低企的新兴产业股。另一方面则是因为市场环境略有变化。主要是因为一直宣称要大规模财政刺激、搞基建的美国，近期的风向略有改变，这对于全球有色金属股等为代表的基建主线是一个较大的打击。但二级市场存量资金仍然云集在证券市场，需要寻找新的投资机会，所以他们就将目光转向调整蓄势已久的新兴产业股，创业板指随之震荡回升。

　　与此，创业板指也迎来了一定的产业做多契机或者说是催化剂。主要是因为近期舆论关于网易的讨论，让市场参与各方认识到专注于网络游戏的网易业绩保持了快速成长的势头。其总市值达到400亿美元，这就说明网络游戏仍然有着巨大的生命力，而这恰恰也是创业板指的优势之所在。

　　在寻找投资机会的过程中，有部分资金发现半导体产业的发展空间已经渐趋乐观。这主要是因为半导体一直是我国进口的大宗商品，所以我国半导体产业的国产化呼声一直较高，只是限于技术等因素，国产化趋势一波三折。但在近一两年来，出现加速国产化的趋势，这主要是因为我国综合国力提升，可以花巨资聘请中国台湾等半导体生产厂商的研发队伍，使得我国半导体国产化成为可能。

　　根据国际半导体协会（SEMI）2016年6月底发布的近两年全球晶圆厂预测报告，2016年至2017年间，综合8寸、12寸厂来看，确定新建的晶圆厂就有19座，其中中国大陆就占10座，故业内人士推测我国12寸晶圆厂将迎来大爆发，从而给相关产业链的个股带来极大的投资机会。上海新阳、晶盛机电、飞凯材料等个股值得跟踪。其中，上海新阳在芯片、半导体材料等领域的布局，可能会成为我国半导体国产化趋势的龙头品种之一，未来的发展势头较为乐观。