渣打集团(02888)拟发行12.5亿美元之固定利率重设永久后偿或有可

　　渣打集团(02888)公布，拟于8月15日向不少于六名独立承配人，发行总值12.5亿美元之固定利率重设永久后偿或有可转换证券。可转换证券发行价为本金额100%，初步固定利率年息7.75%，首个重设日期为2028年2月15日，每股普通股“转换价”为7.333美元。

　　公告指，发行证券所得款项的净额预期为12.39亿美元，公司拟将发行证券所得净额用于集团的一般业务目的，包括但不限于回购或再融资现有债务，并进一步强化集团的监管资本基础。