天风证券:首予世纪睿科买入评级 目标价5.44港元
炒股入门 2022-11-17 08:25炒股入门知识www.xyhndec.cn
天风证券发布研究报告称,首予世纪睿科(01450)“买入”评级,为直播行业头部供应商,且新媒体业务处于加速成长期,盈利能力逐步加强,预计2022-24年营收为3.86/10.37/14.65亿元(同比增91%/169%/41%),2023-24年净损益为2.49/3.78亿元(同比增401%/52%);考虑直播电商行业的高景气度,与交个朋友独家合作下,在主播、运营、供应链能力等多方面拥有较强壁垒,目标价5.44港元。
报告中称,当前MCN机构竞争激烈但格局分散;头部马太效应显着。截至2021年全国MCN机构数量已达3.4万家,但头部机构数量极少(营收超过3亿机构数仅占2.7%),20年头部MCN机构营收占总市场规模70%。交个朋友作为抖音头部直播电商MCN机构,以罗永浩个人IP起家,流量、销量、粉丝基础夯实,截至22年4月,交个朋友直播间粉丝数突破1900万,开播两周年,交个朋友直播间(含垂类)总GMV达100亿,成交订单超5551万。
当前,交个朋友直播间完成机构品牌IP转型,1)搭建“1+N”垂类直播矩阵;2)已合作过的品牌方累计达10万余家,已售卖的品牌方SKU超10万,上架商品数量超23万,在行业中处于领先水平;3)打造720.5小时直播模式,协同“主播”、“货品”、“供应链”三方发力。当前交个朋友直播间运行良好,直播场次为行业第一,且基于对品牌信任,交个朋友客单价280元为同行2-3倍水平,随着后期场均UV及UV转化率提升,以及与世纪睿科全方位合作,有望在直播电商赛道获得长足的成长空间。
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