苏州绿的谐波公司A股股票上市新篇章：聚焦2025的蜕变之路

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司上市公告书

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司等

上市日期：二二五年一月

尊敬的投资者们：

大家好！我们欣然宣布苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”）即将迎来重要的上市时刻。在此，我们特发此公告书，以详尽阐述本次股票发行与上市的相关信息。

一、重要提示：

本次发行股票的数量及价格已经确定，具体细节将在后续公告中详细披露。预计本次发行的新股在完成相关流程后将很快在上海证券交易所科创板上市流通。请各位投资者密切关注我们的公告，以便及时了解最新动态。

二、发行人的基本情况：

公司名称：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

英文名称：Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.

注册地址及办公地址：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号

法定代表人：左昱昱

成立日期：2011年1月13日

股票代码：688017.SH

股票简称：绿的谐波

经营范围：谐波传动设备的研发、设计及技术开发等。

三、本次新增股份发行情况：

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。发行对象均为现金认购，且本次发行股份自发行结束之日起六个月内将受到限制，不得转让。这是为了确保市场的稳定，保护投资者利益。在此期间，我们将会严格遵守相关法规，确保发行过程的公平、公正和透明。

关于本次发行与上市的更多细节，包括但不限于释义、发行人的基本情况、本次新增股份的发行情况等，我们都已在此公告书中详细阐述。我们诚挚地希望各位投资者能够仔细阅读，了解绿的谐波的发展历程、业务模式以及未来的发展方向。我们相信，绿的谐波的未来充满希望，值得您的期待与关注。

在此，我们也要感谢各位投资者对绿的谐波的支持与信任。我们将继续努力，为投资者创造价值，为社会创造更多的价值。期待与您共同见证绿的谐波的未来发展，共创美好未来！

四、关于未来：

展望未来，绿的谐波将继续致力于谐波传动设备的技术研发与创新，不断提升产品质量与服务水平，以满足客户的需求。我们也将积极探索新的市场机会，拓展业务领域，为公司的持续发展注入新的动力。我们相信，在广大投资者的支持与帮助下，绿的谐波一定能够实现更高的目标，创造更加辉煌的未来！

再次感谢各位投资者的关注与支持！让我们共同期待绿的谐波的未来发展，共创美好未来！

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

董事会

日期：二二五年一月以下是对本次发行履行的相关程序和发行过程的生动描述：

自公司决定走向特定对象发行A股股票的那一刻起，其决策之路可谓历经波折。首次于2022年10月及11月召开的一系列董事会和股东大会，为这次发行铺设了基石。经过深思熟虑和细致筹备，公司决议的有效期被设定为从第二次临时股东大会通过相关议案之日起的12个月。此后，随着会议的相继召开和议案的陆续调整，决议有效期经历了两次延长，直至最终确定至中国证监会关于本次发行的同意注册批复规定的有效期截止日，即至未来重要的时间节点公司的未来蓝图由此进一步清晰。

在这个过程中，公司一直与市场和投资者保持着紧密的互动和沟通。经过上海证券交易所上市审核中心的严格审核后，公司成功通过了向特定对象发行股票的审核。随后，公司向特定对象发出了认购邀请书，邀请他们参与这次股票发行。不久后，有十名新增投资者对公司的股票表示了浓厚的兴趣。为了顺利推动这次发行工作，发行人和联席主承销商积极调整了认购邀请名单，并向新增投资者发送了认购邀请文件。这一行动无疑为公司的股票发行注入了新的活力。随着这些新投资者的加入，公司的未来充满了无限的可能性和机遇。这是一次重要的跨越，标志着公司向特定对象发行股票工作的全面启动。接下来，公司将继续与投资者和合作伙伴保持紧密合作，共同迎接新的挑战和机遇。在接下来的发行过程中，公司将会不断面临新的挑战和机遇，而每一次的决策和行动都将对公司的未来产生深远的影响。让我们共同期待公司在未来的道路上取得更大的成功！公司也期待与更多的投资者和合作伙伴携手合作，共同开创美好的未来。在这次的股票发行过程中，不仅体现了公司对未来发展的坚定信心，也展示了其不断追求创新和卓越的决心。这不仅是公司历史上的一个重要里程碑，更是其走向更加辉煌未来的新起点。让我们共同期待绿的谐波传动科技股份有限公司在新的征程上取得更加辉煌的成就！在北京市君合律师事务所的见证下，截至发行申购日（2024年12月16日），发行人及其联席主承销商向特定对象发出了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及相关附件。这次发送的对象包括了发行人前20名股东、多家证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构以及其他类型投资者，共计涉及178名特定对象。由于首轮有效认购金额未达到预设上限，发行人与承销商决定启动追加认购程序。

核查结果显示，本次认购邀请文件的发送范围及过程均符合相关法规及发行人的规定，真实、准确、完整地告知了投资者关于发行对象、认购价格、分配数量等具体情形。在申购报价环节，经过严格的核查，部分投资者的申购被确认为有效，而部分因存在关联关系被剔除。

在认购过程中，各投资者展现出了极大的参与热情。前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业在众多企业中脱颖而出，上海迎水投资管理有限公司的多只私募基金也积极参与其中。根据申购报价情况，确定了本次发行价格为97.80元/股。由于首轮申购未达到预期募集资金总额和股票数量，发行人与承销商决定启动追加认购程序。

在追加认购环节，共有7家投资者（其中包括一家首轮报价的投资者）提交申请。这些投资者包括锦绣中和（天津）投资管理有限公司的私募基金、中国太平洋保险的多款产品等。经过本轮追加认购，根据相关规定，最终确定不再继续追加认购，按照实际认购金额确定最终发行数量和募集资金。

整个发行过程公开、透明，严格遵守了相关法规和要求。发行人与承销商在整个过程中始终保持着高度的责任感和敬业精神，确保了发行的顺利进行。本次发行的成功，不仅为发行人提供了宝贵的资金支持，也为广大投资者提供了一个优质的投资机会。我们期待未来发行人能够继续发挥自身优势，创造更大的价值，为投资者带来更多的收益。本次特定对象发行股票的发行工作已经顺利展开，发行对象为经过严格筛选的十九家投资机构及公司。发行股数总计一千四百四十八万八千八百六十七股，融资规模庞大。以下是关于本次发行对象的详细情况以及发行情况的概述：

一、发行对象概述

本次发行对象包括上海迎水投资管理有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业等十九家投资机构及公司。这些机构在投资领域有着丰富的经验和良好的业绩，对绿的谐波传动科技股份有限公司的业务和发展前景给予了高度评价。

二、获配股数及金额

这些机构获得的股份数量和金额各不相同，但都是基于他们对公司的价值认同和信任而进行的投资决策。具体的获配股数和金额已在表格中详细列出。

三、发行方式及数量

本次发行采用向特定对象发行的方式，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。根据投资者申购报价情况，本次发行股票数量为一千四百四十八万八千八百六十七股，符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定。

四、发行价格

本次向特定对象发行股票的定价采用竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于公司股票交易均价的80%，即不低于97.80元/股。这一价格的确定，既体现了市场的公平性，也反映了绿的谐波传动科技股份有限公司的实际价值。

五、募集资金及发行费用

本次发行募集资金总额为人民币一十四亿一千三百零九万一千九百二十八元六角，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为人民币一十四亿二百零三万元。这一庞大的募集资金额将为绿的谐波传动科技股份有限公司的进一步发展提供强有力的资金支持。

六、限售期

本次发行对象所认购的股份有一定的限售期，自发行结束之日起六个月内不得转让。这是为了保护投资者的利益，同时也是对市场的稳定的一种保障。

七、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易，这无疑是绿的谐波传动科技股份有限公司的一个重要里程碑，也是其进一步走向资本市场的关键一步。

八、募集资金到账及验资情况

经过天衡会计师事务所的验资，本次发行的募集资金已全部到账。公司开设的账户已收到全部认购资金，验资工作已完成。

近期，绿的谐波传动科技股份有限公司成功募集了总额人民币 1,413,099,192.60 元的资金。在扣除了本次支付的含税保荐及承销费用人民币 8,478,595.16 元和持续督导费人民币 200,000 元后，余额人民币 1,404,420,597.44 元于2024年12月20日顺利存入公司在宁波银行股份有限公司苏州分行设立的募集资金专项账户。

这份成果得益于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的验证。根据该所2024年12月23日出具的《验资报告》（天衡验字（2024）00118号），绿的谐波本次向特定对象成功发行了人民币普通股股票共计14,448,867股。每股发行价格尚未公布，但已经确定的增加股本和资本公积分别达人民币14,448,867元和人民币本为人民币 183,212,735元。

募集资金的使用情况受到严格监管。公司已将资金存入专门开设的募集资金专用账户，确保专款专用，并按照募集资金使用计划进行使用。保荐人、募集资金存储银行和公司已共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督资金的使用情况。

公司的募集资金监管账户遍布多家银行，包括宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司木渎支行以及中信银行股份有限公司苏州分行等。

本次向特定对象发行的新增股份共计14,448,867股，其登记托管手续已于2025年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。这些新增的普通股股份为有限售条件流通股，将在限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。如遇法定节假日或休息日，其上市流通时间将顺延至其后的第一个交易日。

本次发行的对象之一招商基金管理有限公司，是一家在深圳市福田区深南大道7088号拥有主要运营场所的有限责任公司。该公司的主要经营项目包括基金管理业务、发起设立基金以及中国证监会批准的其他业务。招商基金管理有限公司的法定代表人姓王，注册资本达人民币131,000万元。其企业性质及统一社会信用代码等详细信息均已在相关文件中公布。本次与其合作，再次证明了绿的谐波传动科技股份有限公司的市场吸引力和发展潜力。

绿的谐波传动科技股份有限公司本次成功募集资金并成功完成发行，展示了公司的良好发展前景和市场吸引力。公司通过设立募集资金专用账户和签署三方监管协议等措施，确保了资金的安全和合规使用，为公司的未来发展提供了有力保障。（一）关于特定业务经营活动的信息披露

经过相关部门的批准，我们即将启动一系列重要经营活动。这些活动包括股权投资和资产管理，涉及多个领域和行业。我们的获配数量为若干万股，限售期为自发行结束之日起的六个月。以下是参与此次活动的各个主体的详细信息：

（二）关于陆云松的信息

陆云松先生作为本次投资的关键人物之一，其身份证号为特定的数字串，居住于江苏省苏州市工业园区的特定地址。他的获配数量与上述一致，限售期相同。

（三）关于工业母机产业投资基金的描述

工业母机产业投资基金（有限合伙）是一家有限合伙企业，其主要办公地址位于中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区的特定地址。该企业的注册资本为一千五百万元人民币。其执行事务合伙人为刘澄伟。该基金的经营范围包括股权投资以及私募基金活动，获配数量和限售期已如前述。

（四）关于诺德基金管理有限公司的信息

诺德基金管理有限公司位于中国（上海）自由贸易试验区的富城路，是一家经营证券投资基金的公司。其主要业务包括发起、设立和销售证券投资基金，管理证券投资基金等。该公司的注册资本为一亿元人民币。法定代表人潘福祥负责公司的日常运营。获配数量和限售期与公司其他投资活动一致。

（五）关于上海迎水投资管理有限公司及其投资产品的信息

上海迎水投资管理有限公司及其旗下的迎水长阳私募证券投资基金系列产品受到广泛关注。本次活动中，该公司及其产品分别获得了不同的获配数量，限售期保持一致。这些基金的主要办公地址位于上海市的特定区域，法定代表人卢高文负责公司的日常管理。这些基金的投资管理和资产管理业务需经过相关部门的批准后方可开展。

（六）关于王荣华的信息

王荣华先生作为本次投资活动的参与者，其身份证号和住所已公开披露。他的获配数量和限售期与其他投资主体一致。

（七）关于财通基金管理有限公司的信息

财通基金管理有限公司是一家在上海市虹口区注册的公司，其主要办公地址位于上海的特定区域。该公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理等。法定代表人吴林惠负责公司的日常管理。该公司的注册资本和获配数量以及限售期也已公开披露。

在经济发展的舞台上，一系列重要的经营活动在获得批准后开始启动。这些活动涉及多方面的投资和筹资，吸引了众多实体和个人参与。其中，一些特定的获配者以他们的身份和数量引人注目。

沈磊和前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）分别以521,472股和511,247股的数量，成为了某些项目的关键投资者。他们的投资策略和选择对于项目的未来发展具有重要影响。这些企业的主要办公地址位于深圳市的重要金融区域，显示出深圳作为中国金融中心的地位。他们的业务范围涵盖了资产管理、投资管理和股权投资等领域，展现了其在金融领域的广泛影响力。

蒯晓君、吴龙妹等个人投资者也参与了这次投资活动，他们分别以相同的数量511,247股参与了投资。他们的参与显示了个人投资者在我国金融市场的重要性，以及他们日益增长的影响力。

中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品作为保险行业的代表，以较大的投资额度参与了此次活动，充分展现了保险行业在金融市场中的重要地位以及其对投资活动的积极参与。他们的投资策略和决策对整个市场都具有重要的影响。

锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本658号私募证券投资基金以其独特的投资策略和精准的决策能力，在此次活动中获得了大量的关注。他们的投资方向和策略对整个市场都具有重要的参考价值。易米基金管理有限公司作为基金管理领域的领军企业，以其丰富的经验和专业能力在此次活动中表现出色。他们的业务范围涵盖了公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理等多个领域，展现了其在金融领域的全面影响力。

在依法必须获得批准的经营范围内，经过相关部门的批准，特定企业现在可以开始其特定的经营活动。这些活动是基于具体的经营项目，而具体的项目则是以相关部门批准的文件或许可证件为准。其中，太平洋资产管理有限责任公司，以其153,374股的获配数量，开始了其资产管理的新征程。其限售期自发行结束之日起六个月开始。这家公司的经营范围广泛，包括管理运用自有资金及保险资金，委托资金管理业务，以及与资金管理业务相关的咨询业务等。其法定代表人于业明领导下的团队，在中国（上海）自由贸易试验区的现代化办公地址为业务的开展提供了便利。

UBS AG，一个合格境外机构投资者，也在本次发行中获得了102,249股的获配数量。其住所位于瑞士的苏黎世和巴塞尔，注册资本为385,840,847瑞士法郎。该机构的经营范围为境内证券投资。对于本次发行，发行人和联席主承销商的关联方并未参与，保证了发行的公正性。根据相关法律法规，私募投资基金在设立时需要进行登记备案。在本次发行中，部分获配发行对象属于私募投资基金，已经按照规定办理了备案手续。

对于本次发行的认购对象，经过联席主承销商和发行人律师的核查，不属于需要办理中国证券投资基金业协会登记备案手续的证券投资基金。部分参与认购的资产管理计划也已经按照相关法规进行了备案。在本次发行认购中，不属于需要备案的私募投资基金，因此无需履行私募投资基金备案程序。

本次发行的发行对象与发行人和联席主承销商之间不存在关联关系，也不构成关联交易。最近一年内，发行对象与公司之间无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，进行决策并充分披露信息。在这个基础上，公司将继续保持其公正、公平、公开的市场形象，为投资者提供稳健、高效的资产管理服务。

中国太平洋人寿保险股份有限公司及中国太平洋财产保险股份有限公司积极参与金融产品投资。这两家公司通过分红保险产品与普通保险产品，对中国特定金融产品进行了投资认购。本次的投资账户并未涉及《中华人民共和国证券投资基金法》等法规规定的私募投资基金范畴，因此无需履行相关的备案程序。

在全面审视本次发行的认购对象时，我们注意到其完全符合《中华人民共和国证券投资基金法》等法规的规定，以及上市公司股东大会关于本次发行的相关决议。所有需要备案的产品都已经按照《证券投资基金业相关法规》在中国证券投资基金业协会完成了必要的备案流程。

依据《证券期货投资者适当性管理办法》及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，联席主承销商对投资者的适当性进行了严格管理。根据投资者分类标准，投资者被划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又被细分为多个类别。本次发行的股票风险等级被界定为R3级，只有风险承受能力达到一定水平的投资者才能参与认购。

参与本次发行的投资者均按照法规和认购邀请文件中的要求提交了相关材料。经过严格的核查，联席主承销商确认所有投资者的分类与他们的风险承受能力相匹配。无论是上海迎水投资管理有限公司的私募证券投资基金，还是中国太平洋保险系列的产品，或是其他投资企业，均符合投资者适当性的管理要求。

发行过程中，发行对象均不存在发行人和联席主承销商的关联方，也没有接受任何形式的财务资助或补偿。发行人的申购金额均在其资产规模或资金规模之内。认购资金来源的信息真实、完整，符合相关法规的规定，能够有效维护公司及中小股东的合法权益。

经过深入的合规性审核，联席主承销商确认，本次发行已依法取得必要授权，发行过程符合相关法律、法规和规范性文件的规定。发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。本次获配的发行对象均符合规定，不包含与发行人和联席主承销商有利益关联的主体。

本次发行的成功得益于严格的合规操作和公正公平的发行过程，确保了投资者和公司的利益最大化。本次特定对象发行股票的过程充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。经过发行人律师北京市君合律师事务所的详细核查，本次发行过程及发行对象的合规性得到了审核通过和中国证券监督管理委员会的同意注册。

一、新增股份的发行与上市

根据上交所科创板的相关规定，本次新增股份发行已经得到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的批准。证券简称为“绿的谐波”，证券代码为“688017”。本次新增股份在其限售期满的次一交易日将在上交所科创板上市流通。对于因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，同样需要遵守股份锁定安排。

二、股份变动的对比和影响

在本次发行前后，公司股本结构发生了变动。本次发行前，公司前十名股东的持股情况稳定。而本次发行后，根据最新的股东名册，公司前十大股东的持股情况如下，其中先进制造产业投资基金等为主要股东。值得注意的是，“中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金”通过本次发行获得了部分股份。公司董事、监事和高级管理人员的持股数量并未因本次发行而发生变化。

本次新增股份的发行对于公司的长期发展有着积极的影响。不仅能够为公司带来更多的资金支持，还能够优化公司的股东结构，提高公司治理水平。本次发行也吸引了更多投资者的关注，有助于提升公司的市场影响力和竞争力。在未来的发展中，公司将继续秉承公平、公正的原则，为股东和投资者创造更大的价值。

三、未来展望

三、股份变动对每股收益与每股净资产的影响深度剖析

让我们以公司宝贵的财务数据为基准，聚焦在股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响上。基于公司在2024年1月至9月以及整个年度的净利润表现，以及截至2024年9月30日和去年年末的每股净资产数据，同时考虑到本次发行新增的净资产以及股本全面摊薄的情况，公司对于股东每股收益和每股净资产的对比进行了细致的解析。这些数据均详细列明在表格中，单位为元/股。

我们注意到发行前后的数据对比。发行前的数据来源于公司的定期报告，而发行后的每股净资产则是根据母公司股东权益加上本次募集的资金净额，再除以发行后的总股本计算得出。同样，发行后的基本每股收益则是根据公司在特定时间段内的净利润，除以发行后的总股本来计算。这一变化无疑对公司财务状况产生了深远影响。

第四节 财务会计信息分析

一、主要财务数据的深度洞察

发行人的年度财务报告经过了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的严格审计。这份极具权威性的机构已经为发行人连续发布了数份无保留意见审计报告，包括针对其2021年度、2022年度以及刚刚过去的2023年度的审计报告。虽然发行人提供的关于其最新时段即2024年1月至9月的财务数据尚未经过审计，但我们可以从中窥见公司稳健发展的势头。这些财务数据无疑为公司的发展提供了坚实的支撑。通过深入分析这些数据，我们可以更全面地了解公司的运营状况、盈利能力以及财务状况的变化趋势。这对于投资者来说无疑是一个重要的参考指标，能够帮助他们更好地理解和预测公司的未来发展前景。

重要财务数据概览：

近期，某上市公司发布了其过去三年及最新一期的财务报告，我们对其主要财务数据和指标进行了深入分析。以下是精彩内容的提炼与解读。

一、资产负债概况：

合并资产负债表揭示，公司的资产总计在稳步增长。从208.4亿到接近两年半后的约两百亿规模，显示了公司在持续经营过程中积累的资产增加。随着公司的发展，资产规模在逐步扩大。其中流动资产与非流动资产均有增长，显示出公司在资产组合方面的灵活性和策略性调整。

二、负债及所有者权益构成：

该公司的负债部分由流动负债和非流动负债构成，其中银行借款及公司经营性往来占据了负债的主体部分。尽管负债规模相对较低，但随着公司业务的扩张和成长，负债规模也在逐渐增长。与此归属于母公司的所有者权益也呈现稳定增长的态势，表明公司在盈利能力和资本积累方面表现良好。

三、利润及现金流量状况：

从合并利润表来看，公司在过去几年中的营业收入持续增长，同时营业利润和利润总额也呈现出稳健的增长趋势。这表明公司在盈利能力方面表现优秀。现金流方面，经营活动产生的现金流量净额保持增长态势，而投资活动和筹资活动产生的现金流量净额则有所波动。总体来看，公司的现金流量状况稳健且充满活力。

四、主要财务指标分析：

从毛利率到净利润率，再到加权平均净资产收益率等各项财务指标均显示出公司良好的盈利能力。公司的流动比率和速动比率均保持稳定增长，显示出良好的短期偿债能力。存货周转率、应收账款周转率等也反映出公司运营效率的不断提升。总体来看，公司的财务状况健康且充满活力。

五、管理层讨论与分析：

从资产负债整体状况来看，公司资产负债增长趋势明显，主要得益于公司持续经营积累形成的资产增加。负债部分虽然规模相对较低，但随着业务扩展和成长的需要也在逐步增长。整体上，公司的财务状况稳健且充满活力，展现出良好的发展前景和潜力。未来期待公司继续深化运营管理优化和资本运作策略部署以实现更为强劲的增长与扩张。

该上市公司以其稳健的财务状况和持续增长的盈利能力展现出良好的发展前景和市场潜力。对于投资者而言，这是一个值得关注和投资的优质标的。第七节 公司概况与本次发行概述

公司的偿债能力分析显示，其流动比率和速动比率均保持稳定增长，表明公司具有强大的短期偿债能力。本次发行募集资金到位后，公司的资本结构将得到进一步优化，各项偿债指标预计将有显著改善。

在盈利能力方面，虽然受到宏观环境的影响，公司净利润存在一定下滑，但公司正在积极采取多种措施推动自身发展。

关于本次新增股份发行上市的相关机构，公司有一支专业的团队来负责此次发行。保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司，地址在广东省深圳市福田区，法定代表人是张佑君，保荐代表人为孙鹏飞和高士博。还有国泰君安证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司作为联席主承销商。发行人律师事务所是北京市君合律师事务所，审计机构和验资机构都是天衡会计师事务所。

保荐人的上市推荐意见方面，公司与中信证券签署了保荐承销协议。中信证券指定了孙鹏飞和高士博作为保荐代表人，他们负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。这两位保荐代表人具有丰富的投资银行业务经验，曾负责或参与多个大型IPO及重组项目。

公司概况方面，本公司拥有良好的市场声誉和广泛的业务网络，致力于为客户提供高质量的产品和服务。本次发行是公司进一步发展壮大自身实力的关键一步，募集资金将用于优化公司业务结构、提升研发能力、扩大市场份额等。我们坚信，通过本次发行，公司将迎来新的发展机遇，实现更大的商业价值。

二、保荐人对于公司本次发行新增股份上市的积极评价

经过详尽的尽职调查与审慎核查，保荐人对发行人的资质进行了全面评估。基于《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等相关法律法规的规定，保荐人认为发行人完全符合上市公司向特定对象发行股票并在科创板上市的条件。本次发行申请文件真实、准确，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理规范，业务运营稳健，未来发展前景光明。募集资金的投向明确，聚焦于科技创新领域。保荐人积极推荐本次发行。

第七节 其他重要事项的详细阐述

自从本次发行获得中国证监会的同意注册以来，直至本上市公告书发布之前，公司未发生任何对公司产生重大影响的其他重要事项。这一期间，公司运营稳定，各项业务发展正常，未出现任何波动。

第八节 备查文件的详细列表与查询方式

一、备查文件

1. 中国证监会同意注册的批复文件；

2. 保荐人提供的发行保荐书、保荐工作报告及尽职调查报告；

3. 律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；

4. 联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；

5. 律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

6. 会计师事务所的验资报告；

7. 上海证券交易所要求的其他文件；

8. 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点及时间

1. 发行人：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

办公地址：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号

联系电话：0512-66566009

传真：0512-66566009

查询时间：股票交易日的每日上午9:30至11:30，下午13:30至16:30。

2. 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司及其他联席主承销商

办公地址、联系电话、传真如上文所述。

（以下无正文）

此页为《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》的盖章页，各相关机构及日期盖章留空。