西部证券股份有限公司_2025_公开发行公司债券第一期通告

西部证券股份有限公司位于陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室，近期发布了一份发行公告。该公告的主承销商、受托管理人及簿记管理人为西部证券股份有限公司，签署日期为2024年12月27日。

本次债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。上市后，本期债券将实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易。普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为将被视为无效。本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。符合通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将遵循证券登记机构的相关规定。

本期债券的上市地点为深圳证券交易所，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况在债券上市前可能出现重大变化。投资者需自行承担因发行人经营与收益等情况变化引发的投资风险和流动性风险。若本期债券无法在深圳证券交易所上市交易，投资者有权选择将本期债券回售给本公司。

专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》。专业机构投资者网下最低申购单位为一百万元，超过该金额的申购必须是该金额的整数倍，除非簿记管理人另有规定。

发行人及相关利益方在发行过程中需遵守公平竞争原则，不得从事破坏市场秩序的行为。若发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中披露相关认购情况。投资者在认购本期债券时应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，自行承担相应的法律责任。不得通过违规融资方式认购，也不得从事破坏市场秩序的行为。具体的认购时间、认购办法等将按照相关规定进行安排和确定。本次债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体事宜将按照证券登记机构的规定执行。敬请广大投资者关注并谨慎决策。公告签署之日，公司股票交易一切如常，经营稳定，不存在任何业绩下滑或违规违法影响发行上市的情况。本公司邀请投资者关注《西部证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，以获取详尽的债券信息。

关于本期债券的相关资料，投资者可轻松访问深圳证券交易所网站（

关于本次债券发行的相关法律文件，其法律效力依旧适用于公司名称变更后的公司债券。这些法律文件包括但不限于《西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》和《西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等。

在本公告中，我们采用了一些简称以简化文本。具体定义如下：

西部证券、公司、发行人：指西部证券股份有限公司。

中国证监会、证监会：指中国证券监督管理委员会。

深交所、中国证券登记公司：指深圳证券交易所。

证券登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

主承销商：指国元证券股份有限公司，他们也是受托管理人、簿记管理人。

本期债券：指西部证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）。

投资人、持有人：指通过合法途径取得并持有本期债券的主体，包括专业投资者和专业机构投资者。

网下询价日：指为本期债券接受专业机构投资者网下询价的日期。

发行首日、网下认购起始日：指接受投资者网下认购的起始日期。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及指定节假日或休息日，不包括香港、澳门和台湾地区的法定节假日和/或休息日。

关于本期发行基本情况，我们深知这是公司的重要一步。本期债券为第六期发行，规模为不超过人民币十亿元（含十亿元）。发行的方式采用簿记建档方式进行配售。债券发行结束后，认购人的债券将在债券登记机构开立的托管账户中进行托管记载。根据簿记建档结果，公司与簿记管理人将协商确定债券票面利率。本息支付方式及其他具体安排将按照债券登记机构的规定办理。如遇法定节假日或休息日，兑付和利息登记日将顺延至其后的第一个工作日。

本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。在存续期内，信用评级机构将每年进行一次跟踪评级。募集资金将存入专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，且募集资金专户划转的资金用途必须符合本期债券募集说明书中的约定。本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件。

我们期待与各位投资者共同见证这一重要时刻，共同推动西部证券的发展。我们将秉持诚信、透明、公正的原则，为投资者提供最优的服务和最高的回报。一、关于网下配售及优先原则

针对网下簿记建档的投资者，行人和簿记管理人将严格遵循价格优先原则进行配售。若遇到申购量超出可分配额度的情况，发行人和簿记管理人将优先考虑长期合作的投资者进行配售。发行人和簿记管理人有权根据相关法规，自主决定本期债券的最终配售结果。这是为了确保本次债券发行的顺利进行并保障所有参与者的权益。

二、关于债券的发行时间及相关事宜

本次债券的发行安排已经详细列出，以下为关键日期：

请注意，以上日期均为交易日。如遇突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告并修改发行日程。

三、关于网下利率询价事宜

四、关于询价办法及注意事项

拟参与网下询价的专业机构投资者需按要求填写认购单或下载《网下利率询价及申购申请表》。填写时需注意：认购金额需为1000万元的整数倍，并准确填写申购利率和申购金额。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。提交资料时，需加盖单位公章或经授权的业务章/部门章，并传真或发送邮件至簿记管理人处。投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送，即具有法律约束力。如需修改，需征得簿记管理人同意。簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。相关资料的传真和咨询电话已在上文列出。

本次债券的发行是股份有限公司面向专业投资者的一次重要融资活动，我们将秉持公平、公正、公开的原则，确保发行的顺利进行。感谢广大投资者的关注与支持。债券簿记建档与发行公告

尊敬的投资者们：

我们即将进行一场重要的债券发行活动，诚邀各位专业机构投资者积极参与。以下为本次发行的相关详细信息，请您仔细阅读。

一、基本概况

申购邮箱：【】

簿记建档场所：安徽省合肥市梅山路18号B座34楼债券簿记建档室。

发行人和簿记管理人将根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并于【2025】年【1】月【9】日（T-1日）在深圳证券交易所网站（

二、应急处置

在簿记建档过程中，若遇到人为操作失误、系统故障等突发情况，我们将启动应急预案。发行人和簿记管理人将及时披露相关应急处置措施，可能包括变更簿记建档场所、时间，应急认购，甚至取消发行等。

若投资者端出现接入故障，投资者应通过线下传真、邮件等方式向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。如簿记管理人或系统出现故障，我们将根据系统恢复情况决定是否采用线下簿记。

三、网下发行及配售原则

1. 发行对象：符合《管理办法》规定的专业机构投资者，需遵守行业监管要求，具备相应的风险识别和承担能力。

2. 发行数量：本期债券发行规模不超过人民币10亿元。专业机构投资者的最低申购金额为1000万元，超过部分需为1000万元的整数倍。

3. 发行价格：100元/张。

4. 发行时间：为期【2】个交易日，即【2025】年【1】月【10】日至【2025】年【1】月【13】日。

四、申购办法与配售原则

1. 申购办法：专业机构投资者需自行承担法律责任，使用西部证券有限责任公司深圳分公司的证券账户进行申购。未开户的专业机构投资者需在指定日期前开立证券账户。

2. 配售原则：簿记管理人将根据网下询价结果进行配售。配售遵循价格优先、等比例分配的原则，同时考虑长期合作的专业机构投资者。发行人和簿记管理人有权决定最终配售结果。

五、缴款事项

获得配售的专业机构投资者应在指定时间内缴纳认购款，确保在【2025】年【1】月【13】日（T+1日）17:00前足额划至簿记管理人指定的账户。划款时请注明专业机构投资者简称和“【25西部01】认购资金”字样，并传真划款凭证至簿记管理人处。

我们期待您的参与，共同见证这一重要时刻。如有疑问或需进一步了解详情，请随时与我们联系。

敬请关注，不容错过！账户名称：国元证券股份有限公司

账号：1302010129027337785

开户银行：中国工商银行合肥市四牌楼支行

大额支付系统号：102361000015

本次汇款用途：【25西部01】认购资金

关于违约申购的处理：

对于成功获得配售的专业机构投资者，如果在规定的《配售缴款通知书》时间内未能足额向簿记管理人指定账户划付认购款项，将被视为违约。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并且投资者需就逾期未划部分按每日万分之五的比例支付违约金，同时赔偿簿记管理人由此遭受的损失。簿记管理人有权依法追究违约投资者的法律责任。

认购费用：

本期发行过程中，不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

风险提示：

发行人和主承销商已经充分揭示本期发行可能涉及的风险事项。详细的风险揭示条款请参阅《西部证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

发行人、簿记管理人和主承销商信息：

一、发行人：西部证券股份有限公司

法定代表人：徐朝晖

地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系电话：029-87406171

传真：029-87406259

联系人：许松

二、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人：沈和付

联系人：刘志、高章恒、方进、章思齐

联系地址：安徽省合肥市梅山路18号

联系电话：0551-62207948

传真：0551-62634916

经过详细的了解与深入的认识，申购人已全面获悉并深刻理解上述的承诺与义务。他/她确认，此次申购的资金并非直接或间接来源于发行人及其利益相关方，坚决不存在任何形式的协助发行人开展自融或结构化行为。对此，申购人自愿承担一切可能产生的相关违法违规后果。

经办人和其他有权人员已经签字，（单位盖章）确认无误。填表说明提醒我们，此表不需传真至簿记管理人，但应被视为本发行公告不可分割的一部分，填表前请仔细阅读。

关于需求，投资者的有效申购量是针对低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）。假设本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%，最终发行量为10亿元。投资者在不同票面利率下拟申购不同金额，其填写方式如下：

当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时，申购金额为3.5亿元，但因获配总量不超过最终发行量的20%，有效申购金额为2亿元。当最终确定的票面利率在5.70%-5.80%之间时，有效申购金额为1.5亿元。当最终确定的票面利率在5.60%-5.70%之间时，有效申购金额为1.2亿元。当最终确定的票面利率在5.50%-5.60%之间时，有效申购金额为1亿元。若最终确定的票面利率低于5.50%，则此询价要约无效。

在完成上述填写后，投资者需在簿记时间内将有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、盖章版《专业投资者确认函》和《债券市场专业投资者风险揭示书》一并传真至簿记管理人处。提交后，此表具有法律约束力，不可撤销。若需修改，须征得簿记管理人同意，并在规定的簿记时间内提交修改后的表格。对于因填写缺漏或错误导致的预约申购无效或其他后果，由申购人自行承担。

关于传送与送达的方式，若保障以其他方式传送，需与簿记管理人沟通确认是否有效。联系人：岳昊晟，申购传真：0551-65310715，咨询电话：0551-62617266。

附件二《专业投资者确认函》根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关文件之规定，本机构为（请在（）中勾选）。经簿记管理人核验，将认定符合相关条件的申购人为专业投资者。包括各类经金融监管部门批准的金融机构、面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、合格境外机构投资者等。对于选择B类或D类投资者，需确认是否拟将主要资产投向单一债券，包括是否穿透后的最终投资者符合基金业协会标准所规定的专业投资者。

关于不正当利益输送与财务资助的声明：我们坚决反对任何形式的不正当利益输送，不向其他相关利益主体输送利益，也不接受发行人及其利益相关方的财务资助。我们明确承诺，我们的行为始终遵循公正、公平、公开的原则。

在参与本期债券的认购前，我们已经通过开户证券公司完成了债券专业投资者资格认定，我们具备认购本期债券的专业投资者资格。我们清楚地知道本期债券的信息披露渠道，并且已经仔细阅读了本期债券募集说明书等相关信息披露文件。我们充分了解本期债券的特点及风险，经过审慎评估自身的经济状况和财务能力，我们愿意承担相应风险，参与本期债券的认购。我们的认购账户具备本期债券认购与转让权限。

在债券市场，作为一名专业投资者，我们需要面对多种风险。风险揭示书如同一份警钟长鸣的指南，提醒我们在债券交易的道路上始终保持清醒。从信用风险、市场风险到流动性风险、放大交易风险，每一个风险都需要我们认真面对，审慎决策。

信用债的购买或持有，如果资信评级较低，将面临显著的信用风险；市场环境或供求关系的变化，会导致债券价格的波动，这就是市场风险；在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，则可能遭受损失，这是流动性风险。利用现券和回购进行债券投资的放大操作，可能会放大投资损失的风险。

在参与质押式回购业务期间，融资方需保证回购标准券足额。若回购期间债券价格下跌，融资方面临标准券欠库风险。在参与质押式协议回购业务时，投资者还需注意质押券价值波动、分期偿还等风险。

除了上述风险，还有操作风险、政策风险、不可抗力风险等。这份风险揭示书只是提醒性质的列举，未能详尽列明所有风险。在参与债券交易前，我们必须认真阅读风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则。

在填写受益所有人信息情况表时，我们根据法律规定要求详细填写了相关信息。我们的受益所有人信息真实、准确、完整。我们也提供了有效的企业法人营业执照或其他有效的法人资格证明文件复印件。

我们在参与债券市场交易时，始终保持着谨慎的态度。我们深知每一笔交易都伴随着风险，因此我们在做出决策前会充分评估自身的财务状况和风险承受能力。我们希望通过自己的专业知识和谨慎决策，在债券市场中取得成功。