[2017-04-07]格尔软件(603232)新股发行介绍

　　格尔软件(603232)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海格尔软件股份有限公司 主承销商(保荐人)：国融证券股份有限公司 发行数量：1,525万股 市 盈 率：22.91倍(每股收益按照2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本 次发行后总股本计算) 发行方式：采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会核准的其他方式 发行对象：符合资格并在上海证券交易所开户并可买卖A股股票的境内自然人、法人等投资者(国 家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：6.49元 网上申购上限： 网上申购日期：2017年4月11日 网上缴款日期：2017年4月13日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目基本情况 公司本次股票发行募集资金在扣除相关发行费用后,将按照轻重缓急顺序投资于以下项目: 项目名称 总投资(万元) 募集资金投资额(万元) 建设期 基于PKI的应用安全支撑平台产业化项目 7,050.00 7,050.00 2年 高性能身份管理系统技术升级改造项目 5,230.00 5,230.00 2年 移动安全管理平台产业化项目 5,800.00 5,800.00 2年 技术研发中心扩建项目 3,200.00 3,200.00 2年 合计 21,280.00 21,280.00 —— (二)募集资金投资项目与现有业务之间的关系 本次募集资金投资项目是公司现有技术、产品的升级和扩展。前述投资项目的顺利实施,将进一步提高公司现有技术水平、提升产品性能、丰富现有产品结构,进而巩固公司在PKI产品市场的竞争优势,并有效开拓云计算安全、移动安全等新兴信息安全市场,以拓展新的盈利增长空间。 三、主要财务指标 项目 2016年度 2015年度 2014年度 流动比率（倍） 4.60 3.69 2.97 速动比率（倍） 4.13 3.32 2.76 资产负债率（母公司） 14.48% 21.32% 27.16% 应收账款周转率（次/年、次/期） 3.11 2.39 2.42 存货周转率（次/年、次/期） 4.56 4.93 5.87 息税折旧摊销前利润（万元） 8,128.69 6,913.37 5,914.32 归属于公司普通股股东的净利润（万元） 5,637.74 4,790.39 4,217.24 利息保障倍数（倍） 165.55 82.21 50.47 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.92 0.91 0.69 每股净现金流量（元） 0.60 0.57 -0.14 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） 6.49 5.36 4.41 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例3.80% 3.75 % 4.68% 四、本次发行前后的股本情况 (一)发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为4,575万股,本次公开发行股票数量为1,525万股(本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例为25%),本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。公司发行后股本总额为6,100万股。 (二)前十名股东 截至本招股说明书签署日,本公司前十名股东情况如下: 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 孔令钢 888.00 19.4098 2 陆海天 612.00 13.3770 3 格尔实业 600.00 13.1148 4 杨文山 400.00 8.7432 5 圣睿投资 400.00 8.7432 6 陈宁生 385.00 8.4153 7 展荣投资 345.00 7.5410 8 陈荣 175.00 3.8251 9 马晓娜 118.75 2.5956 10 龚茵 88.00 1.9235 - 合计 4,011.75 87.6885 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司自成立以来一直专注于信息安全行业PKI领域,主要从事以公钥基础设施PKI(PublicKeyInfrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务,为用户提供基于PKI的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。 PKI是基于公钥密码技术所构建的、国际公认的能够全面解决信息安全问题的、普遍适用的一种信息安全系统。PKI能够为信息系统提供密钥管理和证书管理等基础性安全服务,为应用提供认证、加密和数字签名等安全支撑,以实现信息的保密性、完整性、真实性、可靠性、可用性、可控性、不可抵赖性,是电子政务和电子商务信息安全的关键,是构建国家网络信任体系的基础。 当前,公司的产品和技术已为政务、金融、军工、企业重要信息系统提供了关键的安全支撑与保障,参与承建了我国多个第三方数字认证中心系统,并在新兴的电子商务、互联网网络实名、金融电子支付、云计算平台、虚拟化、移动互联网、智慧城市等领域的业务安全发挥了重要作用。 公司研究开发的PKI系统主要由数字证书认证系统(CA)、证书注册系统(RA)、密钥管理系统(KM)、目录服务系统(LDAP)及在线证书状态验证系统(OCSP)等核心部分组成