[2017-04-19]超频三(300647)新股发行介绍

　　超频三(300647)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市超频三科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：3,000万股 市 盈 率：22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益 前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式或中国 证监会等监管机关认可的其他发行方式 发行对象：本次发行对象为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开立账户并 可买卖创业板上市公司股票的境内自然人、法人和其他机构投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外) 发行价格：8.96元/股 网上申购上限：1.2万股 网下申购上限：1,800万股 网上申购日期：2017年4月20日 网上申购日期：2017年4月20日 网上缴款日期：2017年4月24日 网下缴款日期：2017年4月24日 二、网下发行 （一）参与对象 经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为6,405个，其对应的有效报价总量为3,199,750万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 （二）网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年4月20日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格8.96元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年4月20日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据2017年4月12日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2017年4月24日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年4月24日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2017年4月24日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2017年4月24日（T+2日）16:00前到账。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX300647”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金项目概况 根据2015年3月1日召开的公司第一届董事会第二次会议决议和2015年3月18日召开的公司2015年第一次临时股东大会,公司首次公开发行股份总数不超过3,000万股的人民币普通股(A股)。 本次发行募集资金扣除发行费用后,公司将根据轻重缓急依次投入以下项目: 序号 项目名称 投资总额 使用募集资金 项目实施主体 1 散热器生产基地建设项目 34,277.54 18,706.75 惠州超频三 2 研发中心建设项目 5,893.65 3,216.42 惠州超频三 合计 40,171.19 21,923.17 - 如未发生重大不可预测的市场变化,实际募集资金将按以上排列顺序投入。实际募集资金投资上述项目如有不足,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前,公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系 本次募集资金运用围绕主营业务进行,一是新建生产基地,在扩大现有产能、解决产能瓶颈的基础上,增强公司的产品制造能力;二是新建研发中心,建设高水平的技术研发平台,提高公司产品设计能力和增加研发技术储备,提升公司技术竞争优势。上述拟投资项目的建设,将扩大产能,增强自主创新能力,进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力。 公司目前生产厂房主要依赖租赁,生产场地较小且分散,不仅制约了公司产能的扩大,也增加了公司营运成本,加大了公司管理难度。散热器生产基地建设项目将有效改变公司当前生产厂房紧缺的现状,提高公司产能及生产管理能力。公司是研发驱动型高新技术企业,具有卓越的散热技术研发实力与产品创新能力。研发中心建设项目是对公司现有产品研发能力和技术创新能力的加强与提升,将为技术研究和开发人员提供良好的研究、开发、测试环境,提供先进和充足的设备,通过研发环境的持续改善和产品技术的不断创新为公司带来持续发展的驱动力,从而使公司保持领先的市场地位。 四、主要财务指标 财务指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率（倍） 1.85 1.58 3.00 速动比率（倍） 1.28 1.05 1.88 资产负债率（母公司） 27.25% 27.63% 29.97% 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.36% 0.06% 0.09% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.98 2.40 1.87 财务指标 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次） 14.26 20.20 23.41 存货周转率（次） 4.00 3.92 3.87 利息保障倍数 32.71 97.07 101.65 息税折旧摊销前利润（万元） 7,512.41 6,544.99 6,199.03 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.60 0.78 0.43 每股净现金流量（元） 0.24 -0.12 0.26 归属于公司普通股股东的净利润（万元） 5,281.01 4,773.45 4,441.93 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）4,676.38 4,505.75 4,479.41 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 本次发行前公司总股本为9,000万股,本次拟向社会公众公开发行不超过3,000万股人民币普通股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,全部为公司公开发行新股。本次发行不存在股东公开发售股份的情形。 本次发行前后,公司股本结构变化情况如下: 项目 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%) 一、有限售条件流通股 刘 郁 3,015.00 33.50 3,015.00 25.13 张 魁 1,935.00 21.50 1,935.00 16.13 黄晓娴 1,098.00 12.20 1,098.00 9.15 智兴恒业 900.00 10.00 900.00 7.50 吉信泰富 810.00 9.00 810.00 6.75 张正华 567.00 6.30 567.00 4.73 李光耀 405.00 4.50 405.00 3.38 戴永祥 270.00 3.00 270.00 2.25 二、本次发行流通股 - - 3,000.00 25.00 合计 9,000.00 100.00 12,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务情况 1、公司主营业务 公司主营业务为电子产品新型散热器件的研发、生产和销售。 近年来,随着电子技术迅猛发展,电子元器件的集成度、封装密度以及工作时钟频率不断提高,工作过程中产生大量热量,使元器件的结温上升,如果不能将热量及时散发出去,将影响电子产品性能及使用寿命。为保证电子产品及其元器件在规定温度范围内正常工作,目前广泛采取的解决措施是使用散热器等外部散热冷却装置。散热器是传导、释放热量的一系列装置的统称,其通过传导、对流、辐射等热传递方式将电子元器件工作过程中产生的大量热量散发到外界环境中,实现降温目的。 散热性能直接影响电子产品可靠性及使用寿命,是散热器基本的技术评价指标。除散热性能外,根据适用的电子产品类别及工作环境不同,重量、体积、材料、稳定性、抗腐蚀性、安装便捷性、外观造型等也成为散热器的重要评价指标。公司结合电子产品工作环境、温度控制、成本控制及其他参数要求,通过在散热技术应用、产品设计、生产工艺等方面不断创新,持续推出新型散热系统,满足电子产品不同散热应用需求。 2、公司主要产品 公司目前主要产品包括LED照明散热组件及PC散热配件,其中LED照明散热组件是公司未来业务增长的重点产品。 (1)LED照明散热组件 公司销售的LED照明散热组件产品由散热器、光学器件及其他灯具壳体结构件构成。在散热技术要求较高的大功率LED照明领域,公司通过自主研发,形成了门类齐全的散热组件产品系列,广泛应用于运动场、码头、广场、机场、高大建筑、道路等户外照明和商场、酒店、工厂等大型建筑室内照明场所。