[2017-04-21]杭州园林(300649)新股发行介绍

　　杭州园林(300649)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人杭州园林设计院股份有限公司 主承销商(保荐人)国信证券股份有限公司 发行数量1,600万股 市 盈 率22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次公开发行后的总股数计算) 发行方式采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配 售 发行对象在深圳证券交易所开立A股股东账户并已开通创业板市场交易账户的投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 发行价格9.04元/股 网上申购上限不超过1.6万股 网上申购日期2017年4月24日 网上缴款日期2017年4月26日 二、本次发行募集资金运用计划 （一）本次发行人募集资金总量及投资计划 本次公司拟发行新股不超过1,600万股，实际募集资金扣除发行费用后的金额为10,949.70万元，全部用于与主营业务相关的项目，有利于增强公司的盈利能力，提高公司在园林设计领域的竞争地位。 公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督进行了规范。公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。 （二）募集资金投资项目情况 公司募集资金投资项目已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会负责实施。根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，2017年3月26日，公司召开第三届董事会第三次会议对募集资金投资项目及拟投入募集资金金额等情况进行的调整。本次发行募集资金将投入以下项目 序号 募集资金使用项目 项目投资金额（万元） 募集资金投入（万元） 项目备案情况 1 总部及设计中心建设项目 17,067.32 10,949.70 杭西管设备[2015]001 号 上述项目总投资额为17,067.32万元，其中拟用募集资金投入10,949.70万元。 公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。若募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，将置换先期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项。 （三）募集资金使用计划 单位万元 序号 项目名称 项目资金投资计划 投资总额 募集资金投资金额 第一年 第二年 第三年 第四年 1 总部及设计中心建设项目 15,463.05 1,434.37 84.95 84.95 17,067.32 10,949.70 注第一年从公司针对项目购置固定资产，招聘新员工起算。 四、主要财务指标 项 目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动比率 3.66 4.91 3.61 速动比率 3.66 4.91 3.61 资产负债率（母公司）（%） 41.18 18.48 19.38 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%）0.48 0.47 0.57 归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.69 3.30 3.23 项 目 2016 年度 2015 年度 2014年度 应收账款周转率（次） 1.69 1.82 2.96 存货周转率（次） - - - 息税折旧摊销前利润（万元）3,420.82 1,884.48 3,036.77 归属于发行人股东的净利润（万元）2,524.38 1,405.29 2,344.19 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）2,518.26 1,411.72 2,290.79 利息保障倍数 18.53 - - 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.29 0.15 -0.24 每股净现金流量（元） -0.77 0.13 -0.68 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前股份数为 4,800 万股，本次拟发行人民币普通股不超过 1,600万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25.00%，发行后的股本结构将因新股发行数量进行相应调整，本次发行后公司实际控制人不发生变更。 假设公司本次发行新股 1,600 万股，则本次公开发行前后公司股本结构如下 单位万股 序号 股东名称 股份性质 发行前股本结构 发行后股本结构 股数 持股比例 股数 持股比例 1 园展投资 社会法人股 576.00 12.00% 576.00 9.00% 2 何 韦 自然人股 496.00 10.33% 496.00 7.75% 3 吕明华 自然人股 416.00 8.67% 416.00 6.50% 4 周 为 自然人股 416.00 8.67% 416.00 6.50% 5 刘克章 自然人股 416.00 8.67% 416.00 6.50% 6 葛 荣 自然人股 400.00 8.33% 400.00 6.25% 7 鸿园投资 社会法人股 304.00 6.33% 304.00 4.75% 8 邓 冶 自然人股 192.00 4.00% 192.00 3.00% 9 李 勇 自然人股 160.00 3.33% 160.00 2.50% 10 毛翊天 自然人股 144.00 3.00% 144.00 2.25% 11 高 艳 自然人股 128.00 2.67% 128.00 2.00% 12 任仁义 自然人股 128.00 2.67% 128.00 2.00% 13 童存志 自然人股 128.00 2.67% 128.00 2.00% 14 杨永君 自然人股 128.00 2.67% 128.00 2.00% 15 郑 文 自然人股 128.00 2.67% 128.00 2.00% 16 李永红 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 17 瞿晓晔 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 18 王琇琇 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 19 魏彩萍 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 20 俞丹炯 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 21 俞炯奇 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 22 俞 缨 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 23 卓 荣 自然人股 80.00 1.67% 80.00 1.25% 24 社会公众股 自然人股 - - 1,600.00 25.00% 合 计 4,800.00 100.00% 6,400.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务情况 公司从事风景园林设计行业多年，凭借西湖风景名胜区综合保护工程、西溪国家湿地公园等作品，“杭州园林设计院”已在全国享有一定的知名度。受益于良好的品牌形象，2016 年“G20 杭州峰会”期间，公司承接了杭州国际博览中心屋顶花园设计、杭州奥体博览中心核心区景观绿化工程、杭州钱江新城核心区综合整治工程设计、“最忆是杭州”（印象西湖）G20 杭州峰会文艺演出环境改造提升工程等“G20 杭州峰会”核心项目设计任务，上述项目建成后取得了良好的 社会影响。 公司主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务，具体包括前期设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工配合等。公司业务以风景园林学、建筑学、城市规划学为核心，集成了以地质学、自然地理学、土壤学、气象学为代表的自然科学，以生物学、植物学、生态学为代表的生物科学，以园艺学、林学为代表的农业应用科学，以文学、艺术、美学为代表的人文科学，具有多学科综合交叉、多技术综合集成的典型特征。 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下 单位万元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 园林设计 11,620.18 100.00% 10,815.96 100.00% 11,331.32 100.00% 主营业务收入 11,620.18 100.00% 10,815.96 100.00% 11,331.32 100.00% 其他业务收入 - - - - - - 营业收入 11,620.18 100.00% 10,815.96 100.00% 11,331.32 100.00%