[2017-05-05]新天药业(002873)新股发行介绍

　　新天药业(002873)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：贵阳新天药业股份有限公司 主承销商(保荐人)：中德证券有限责任公司 发行数量：1,722万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股本计算) 发行方式：采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式 发行对象：在深圳证券交易所开设A股账户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者 除外) 发行价格：18.41元/股 网上申购上限：不超过1.7万股 网上申购日期：2017年5月8日 网上缴款日期：2017年5月10日 二、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金投资项目计划 本次募集资金用途经公司2015年度第二次临时股东大会审议通过。发行人拟发行1,722万股社会公众股,募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定。 本次募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目: 序号 项目名称 总投资 拟投入募集 资金 备案情况 环评情况 1 新增中药提取生产线建设项目 7,337 7,337 乌发改通字 [2011]212 号 筑环审[2012]16 号 2 中药制剂产品产能提升建设项目 9,958 9,958 乌发改通字[2015]19 号 筑环审[2015]17 号筑环表[2015]34 号 3 研发中心建设项目 2,700 2,700 乌发改通字[2011]406 号 乌环表[2012]21 号 4 市场营销网络建设项目 3,000 3,000 乌发改通[2015]83 号 5 偿还银行贷款及补充流动资金 10,000 5,974.23 - - 合计 32,995 28,969.23 - - (一)备案情况 公司已将本项目报贵阳市乌当区发展和改革局备案,备案文号为乌发改通字[2011]212号。2013年9月10日经贵阳市乌当区发展和改革局乌发改通字[2013]384号文批复延期1年建设;2014年8月4日,经贵阳市乌当区发展和改革局乌发改通字[2014]155号文批复延期至2017年1月;2016年12月22日,经贵阳市乌当区发展和改革局乌发改通字[2016]223号文批复延期至2019年1月。 公司已将本项目报贵阳市乌当区发展和改革局备案,备案文号为乌发改通字[2015]19号。2016年12月22日,经贵阳市乌当区发展和改革局乌发改通字[2016]222号文批复延期至2018年12月。 本项目已经贵阳市乌当区发展和改革局以乌发改通字[2011]406号备案,2013年12月8日经贵阳市乌当区发展和改革局乌发改通字[2013]385号文批复延期1年建设;2014年11月3日,经贵阳市乌当区发展和改革局乌发改通字[2014]217号文批复延期至2017年1月;2016年12月22日,经贵阳市乌当区发展和改革局乌发改通字[2016]224号文批复延期至2019年1月。 三、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.22 1.23 1.31 速动比率（倍） 1.03 1.00 1.13 母公司资产负债率 50.97% 53.77% 57.41% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 5.40 4.38 3.69 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 4.81 4.81 4.71 存货周转率（次） 2.65 2.21 2.27 息税折旧摊销前利润（万元） 8,715.30 6,538.41 5,297.06 归属发行人股东的净利润（万元） 5,706.95 4,201.05 3,312.40 归属于发行人股东扣除非经营性损益后的净利润（万元） 5,514.96 4,066.18 3,208.62 利息保障倍数（倍） 7.02 4.14 3.44 每股经营活动现金流量净额（元） 1.19 0.79 0.72 每股净现金流量（元） 0.38 -0.55 0.94 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.23% 0.17% 0.41% 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前的总股本、本次发行的股份,以及本次发行的股份占发行后总股本的比例情况 发行人本次发行前总股本为5,166万股,本次发行1,722万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行前后股本结构如下: 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%) 一、有限售条件股份 5,166.00 100.00 5,166.00 75.00 新天生物 3,026.58 58.59 3,026.58 43.94 甲秀创投 750.00 14.52 750.00 10.89 惠人生物 150.00 2.90 150.00 2.18 开元生物 126.58 2.45 126.58 1.84 其他股东 1,112.84 21.54 1,112.84 16.15 二、本次发行流通股 - - 1,722.00 25.00 合计 5,166.00 100.00 6,888.00 100.00 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 本公司一直致力于应用现代科技理念与成果,依托贵州省丰富的中药材资源,研究和开发“说得清、道得明”的现代中药。公司拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂五个剂型生产线,主要从事泌尿系统类疾病、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的中成药产品研究、开发、生产与销售。公司目前主要产品为宁泌泰胶囊、坤泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液。 公司目前已取得硬胶囊剂、颗粒剂、凝胶剂、合剂、糖浆剂、片剂等多种剂型共54个品种的药品批准文号,其中国家医保目录品种26个、国家基本药物目录品种10个、非处方药(OTC)品种21个、独家品种13个。 公司自设立以来,主营业务没有发生重大变化。 二、发行人所处行业基本情况 本公司所处的行业为医药行业,该行业是我国国民经济的重要组成部分,与人民群众的生命健康和生活质量等切身利益密切相关,属于受周期性影响较小的行业。近年来,伴随人们生活水平的不断提高、国家对医保的大量投入和医疗服务体系的建设,医药行业取得了快速发展。 本公司目前主要从事中成药的研发、生产和销售,根据国家统计局GB/T4754-2011《国民经济行业分类》的规定,公司属于第27大类“医药制造业”中的第2740小类“中成药生产”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司所处行业为医药制造业,行业分类代码为C27。