[2018-05-14]工业富联(601138)新股发行介绍

　　工业富联(601138)新股发行介绍        出处：聚源数据时间：2018-05-14 13:05

　　工业富联(601138)新股发行介绍

　　一、发行概况 发 行 人：股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国国际金融股份有限公司 发行数量：不超过196953.0023万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行拟采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象：符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：57714.3万股 网上申购日期：2018年5月24日 网下申购日期：2018年5月24日 网上缴款日期：2018年5月28日 网下缴款日期：2018年5月28日

　　二、网下发行

　　三、本次发行募集资金运用计划

　　 经本公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司本次发行所募集资金在扣除发行费用后拟主要聚焦于工业互联网平台构建、及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资,募集资金超过上述需求量部分,用于补充营运资金。上述投资项目均已完成项目备案,若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述投资项目及公司营运资金的实际需求,不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决。具体的募集资金金额将根据公司实际所需、整体状况以及监管部门具体要求而最终确定。 

   若本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致,发行人可根据上述投资项目实际进度的需要,以自有资金或银行贷款先行投入,待本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金。

　　四、主要财务指标

　　（一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2017年12月3日 2016年12月31日 2015年12月31日 总资产 14,859,624.1 13,574,365.9 10,969,471.0 总负债 12,041,365.3 5,822,102.1 5,014,982.1 股东权益 2,818,258.8 7,752,263.8 5,954,488.9 归属于母公司股东权益合计 2,816,105.9 7,730,308.4 5,952,512.4

　　（二）合并利润表主要数据 项目 2017年度 2016年度 2015年度 营业收入 35,454,385.1 27,271,265.1 27,279,999.2 营业利润 1,995,713.2 1,726,953.0 1,718,766.1 利润总额 2,004,126.8 1,755,881.6 1,751,667.8 净利润 1,621,992.6 1,439,017.7 1,435,010.9 归属于母公司股东的净利润 1,586,760.7 1,436,569.7 1,435,034.4 综合收益总额 1,571,601.4 1,739,056.3 1,502,201.9

　　（三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2017年度 2016年度 2015年度 经营活动产生的现金流量净额 851,380.7 2,095,774.6 857,904.7 投资活动产生的现金流量净额 -236,706.1 -233,955.5 -203,427.3 筹资活动产生的现金流量净额 358,589.8 -2,247,533.8 -460,798.3 现金及现金等价物净增加额 934,836.5 -355,613.9 223,661.5

　　 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业 专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。在上述主营业务的基础上,公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案,引领传统制造向智能制造的转型。公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。 公司主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。

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