[2018-05-10]南京证券(601990)新股发行介绍

　　(601990)新股发行介绍        出处：聚源数据时间：2018-05-10 13:30

　　南京证券(601990)新股发行介绍    一、发行概况 发 行 人：南京证券股份有限公司 主承销商(保荐人)： 股份有限公司、华英证券有限责任公司 发行数量：不超过27502万股 市 盈 率：25.61倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式(具体发行方式根据中国证监会有关规定确定) 发行对象：符合中国证监会规定资格的询价对象和在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人投资者及其他机构(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格：3.79元/股 网上申购上限：8.2万股 网下申购上限：19251.4万股 网上申购日期：2018年5月11日 网下申购日期：2018年5月11日 网上缴款日期：2018年5月15日 网下缴款日期：2018年5月15日

　　二、网下发行

　　（一）参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的2,612家有效报价投资者管理的配售对象为4,929家,其对应的有效报价总量为9,843,140万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

　　（二）网下申购  在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

　　1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年6月1日(T日)9:30-15:00通过网下发行申购平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及联席主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格3.79元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的―拟申购数量‖且不得超过2,000万股(申购数量须不低于600万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为其参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向联席主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

　　3、网下投资者在2018年6月1日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

　　4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。联席主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。   （三）网下初步配售股份 发行人和联席主承销商将根据2018年5月2日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2018年6月5日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

　　（四）公布初步配售结果 2018年6月5日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、《互联网》、《》和《》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、申购数量、初步获配数量等信息以及初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　（五）认购资金的缴付

　　1、2018年6月5日16:00前,《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需根据发行价格及其获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2018年6月5日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

　　请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

　　2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。

　　3、认购款项的缴付及账户要求  网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

　　(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

　　(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

　　(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601990,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789601990”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。

　　4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将在2018年6月7日(T+4日)的《南京证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称―《发行结果公告》‖)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在2018年6月5日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由联席主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

　　5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2018年6月7日(T+4日),中国结算上海分公司根据联席主承销商通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。    （六）其他重要事项 1、律师见证:广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、联席主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算上海分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。                三、本次发行募集资金运用计划  一、募集资金投资项目概况 （一）本次募集资金规模及投向概况 2016年11月24日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了本次A股发行上市方案,2018年1月26日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于延长公司本次A股发行上市决议有效期的议案。本次发行前公司总股本为247,399.9503万股,本次拟发行27,502万股,不超过发行完成后公司股本总额的10.00%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。本次发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定,募集资金总量将根据询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定。  本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充公司资本金,补充公司运营资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提高公司的市场竞争力和抗风险能力。     四、主要财务指标 项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 资产负债率（母公司） 41.76% 44.99% 66.96% 净资产负债率（母公司） 71.71% 81.78% 202.67% 自营证券比率（母公司） 3.27% 17.47% 31.59% 长期投资比率 2.58% 1.05% 1.07% 固定资本比率 10.58% 10.34% 8.67% 项目 2017 年 2016 年 2015 年 总资产利润率 5.00% 5.42% 13.04% 营业费用率 59.45% 54.12% 30.18% 每股经营活动现金流量（元/股） -0.43 -1.25 0.16 注：上述财务指标的计算方法详见本招股意向书“第十一节财务会计信息”之“七、发行人主要财务和监管指标”。    五、本次发行前后的股本情况 1、本次发行前后发行人股本情况 公司本次拟发行27,502万股,不超过发行完成后公司股本总额的10.00%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。 序 号 股东名称 持股类别 持股数量 （股） 持股比例 （%） 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 紫金集团 国有法人 746,150,470 30.16 746,150,470 27.14 2 新工集团 国有法人 208,014,970 8.41 208,014,970 7.57 3 凤凰置业 国有法人 200,207,344 8.09 200,207,344 7.28 4 南京交投 国有法人 174,726,409 7.06 174,726,409 6.36 5 紫金资管 国有法人 97,879,146 3.96 97,879,146 3.56 6 云杉资本 国有法人 57,510,000 2.32 57,510,000 2.09 7 南京农垦 国有法人 52,668,585 2.13 52,668,585 1.92 8 南京长发 国有法人 51,654,378 2.09 51,654,378 1.88 9 南京市国有资产经营有限责任公司 国有法人 51,010,107 2.06 51,010,107 1.86 10 南京东南国资投资集团有限责任公司 国有法人 50,000,000 2.02 50,000,000 1.82 11 南京国资新城投资置业有限责任公司 国有法人 50,000,000 2.02 50,000,000 1.82 12 （集团）有限公司 国有法人 48,443,773 1.96 48,443,773 1.76 13 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 41,351,987 1.67 41,351,987 1.50 14 江苏高科技投资集团有限公司 国有法人 41,129,362 1.66 41,129,362 1.50 15 江苏省广播电视集团有限公司 国有法人 40,000,000 1.62 40,000,000 1.46 16 熊猫电子集团有限公司 国有法人 24,267,557 0.98 24,267,557 0.88 17 控股(集团)有限公司 国有法人 21,840,802 0.88 21,840,802 0.79 18南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 国有法人 20,000,000 0.81 20,000,000 0.73 19 江苏省农垦投资管理有限公司 国有法人 18,564,680 0.75 18,564,680 0.68 20 江苏新华报业传媒集团有限公司 国有法人 10,000,000 0.40 10,000,000 0.36 21 南京高新创业投资有限公司 国有法人 10,000,000 0.40 10,000,000 0.36 22 紫金信托 国有法人 8,736,320 0.35 8,736,320 0.32 23 南京市食品公司 国有法人 473,217 0.02 473,217 0.02 24 其他股东 非国有法人 449,370,396 18.16 449,370,396 16.35 25 本次公开发行流通股 - - - 275,020,000 10.00 合计 2,473,999,503 100 2,749,019,503 100 注 1：表中持股比例为四舍五入得出，实际持股比例根据持股数量决定。    六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 经中国证监会批准,公司从事的主要业务为 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。

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