东方明珠石油(00632.HK)拟向新华及Noble分别发行73亿股及17亿股

　　互联网4月16日丨新华石油(香港)及【、】创业(00632.HK)联合公布，于2019年2月13日，公司、新华及Noble订立第一份认购协议，据此，公同意向新华及Noble分别发行73亿股及17亿股新股，合共为90亿股新股，发行价均为每股0.02港元。

　　于2019年3月29日，公司、新华及Noble订立补充协议，据此，协议各方同意取消Noble于第一份认购协议项下的新股认购，而新华认购73亿股认购股份则维持不变。于2019年4月3日，公司及Noble订立第二份认购协议，据此，公司同意向Noble发行17亿股认购股份，发行价为每股0.02港元。

　　于新华认购事项及Noble认购事项完成后，认购事项的所得款项总额将为1.80亿港元。所得款项净额将为约9500万港元。公司拟将认购事项将筹集的所得款项净额作以下用途：(a)约2800万港元用于偿还公司结欠北方石油的贷款(包括本金额2500万港元另加利息)；(b)约5700万港元用于重启及拓展集团于犹他州油气田的石油及天然气业务以及拓展集团的贸易业务；及(c)约1000万港元用作集团一般营运资金。

　　于新华认购事项及Noble认购事项完成后，一致行动集团将合共拥有90亿股新股的权益，相当于公司经扩大后股份73.49%，而新华及与其一致行动的人士(Noble除外)将合共拥有73亿股新股的权益，相当于公司经扩大已发行股本约59.61%。因此，新华须根据规则向股东提出强制性无条件现金要约。

　　富荣将代表新华作出要约，每股要约价为现金0.0422港元，较股份于最后交易日收市价每股0.122港元折让约65.41%。

　　据悉，公司于联合公告日期的现有法定股本为200亿港元，分为2000亿股每股面值0.10港元的股份。为促成认购事项，公司建议实行股本重组，当中涉及股本削减、股份拆细及股份合并。详情如下：(a)公司建议实行股本削减，公司的已发行股本将透过将每股已发行股份的面值由0.10港元减少至0.01港元而削减；(b)股份拆细于紧随股本削减后，每股面值0.10港元的法定但未发行股份将分拆为十股每股面值0.01港元的新股。(c)股份合并待及于新华认购事项(或两个认购事项，视情况而定)完成后，公司建议按公司股本中每20股每股面值0.01港元的已发行及未发行新股将合并为1股每股面值0.2港元的合并股份的基准实行股份合并。

　　新华主要从事投资控股。由陈俊妍及大庆新华分别拥有约46.28%及53.72%权益。大庆新华前称大庆联谊石化股份有限公司新华沥青厂，于2005年8月更名为大庆市新华沥青有限责任公司。经过过去十年的发展，大庆新华的业务范围已拓展至涵括运输、生产及销售道路沥青以及燃油等范畴。大庆新华总部位于中国大庆市大同区新华屯，其主营产品为道路沥青及燃油，分销网络覆盖中国黑龙江省及邻近省份的多个城市。

　　于联合公告日期，(i)大庆新华由于于志波及陈亚新分别持有65%及35%权益；及(ii)王志民为大庆新华的唯一董事。

　　Noble Noble由樊丽真(公司副主席兼董事)实益全资拥有。于联合公告日期，樊丽真为Noble的唯一董事。彼曾于2009年10月2日至2010年11月5日担任联交所主板上市公司其士泛亚控股有限公司(股份代号：508)的执行董事。于2005年，樊丽真成立丽鹰航空有限公司，彼为始创股东之一及主席，并在其协助下获取得由美国波音公司发出的飞机框架协议许可证，该许可证持有人可于全球经营飞机有关业务。于2005，樊丽真亦成立巨龙石油有限公司，发展与石油产品相关贸易业务。樊丽真还曾任野村证券(香港)有限公司中国事务高级顾问。

　　此外，公司已向联交所申请股份自2019年4月17日(星期三)上午九时正起于联交所恢复买卖。