长江电力成功发行“沪伦通”全球存托凭证

　　2020年9月25日，中国【()、】股份有限公司（以下简称“长江电力”或“公司”）发布公告称，公司以增发7.6亿股A股股票为基础证券，成功在英国伦交所发行7600万份（含超额配售）“沪伦通”全球存托凭证（GDR），并将于9月30日在伦交所上市交易。

　　本次GDR发行价格为26.46美元/份，总募集资金约20.11亿美元（含超额配售）。这是长江电力作为全球最大的实现境外上市，成为公司深度融入国际资本市场，推动国际化战略发展的重要里程碑。

　　2019年9月，长江电力以35.9亿美元的基础交易价格，成功中标秘鲁路德斯配电公司83.64%股权，并于今年4月底顺利完成股权交割，进入海外配电市场，推动公司国际化业务取得重大突破。

　　长江电力本次GDR发行，是公司2019年竞标路德斯配电公司的既定配套融资安排，在满足国际并购项目资金需求的，充分借助境外资本市场推动公司实现海外上市，通过利用国内外“两个市场、两种资源”，构建国内、国际双循环相互促进的新发展格局，进一步推动公司高质量可持续发展。

　　长江电力本次GDR发行是中国企业融资规模最大的GDR发行，也是我国实业类企业第一单GDR发行，本次发行获得了全球资本市场的广泛关注，吸引了来自美国、欧洲及亚太地区众多知名投资机构踊跃参与，发行价格为26.46美元/份，相当于定价日（9月24日）收盘价的93%。

　　本次获配长江电力GDR份额投资者中，者占比约94%，外资占比约90%，其中美国投资者占比约45%，欧洲投资者占比约15%，这不仅体现了全球投资者对长江电力长期以来坚持诚信经营、规范治理、信息透明、业绩优良经营理念的高度认可，也是我国新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果，经济率先快速复苏，境外投资者普遍看好中国经济、投资中国资本市场的重要体现。本次发行不仅丰富了“沪伦通”产品，也在国际资本市场树立了中国优质企业的标杆形象，进一步畅通了中资企业的海外融资渠道，彰显了我国深化资本市场对外开放的决心。

　　长江电力作为中国最大的电力上市公司，全球最大的水电上市公司，长期深耕清洁能源领域，坚持水电主业，积极拓展配售电、综合能源，稳步推进国际业务发展，公司资产质量优良，经营业绩稳定，是国内首家做出10年高分红承诺并写入公司章程的A股上市公司。

　　截至2019年12月31日，公司控股装机容量达4,550万千瓦，总资产3,327亿元，2019年实现营业收入近500亿元，净利润达216亿元。长江电力将以本次GDR发行为契机，进一步提升优质境外投资者比例，完善公司国际化治理水平，推动公司在信息披露、公司治理、投融资管理、风险管控和ESG等方面与国际接轨，提高国际化经营水平，为社会贡献更多清洁能源，为股东创造更大价值。