雅居乐集团(03383.HK)建议发行以美元计值的优先票据

　　雅居乐集团(03383.HK)公布，建议发行以美元计值的优先票据。

　　建议票据发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。法巴、交银国际、花旗、瑞信、富德金融及渣打银行为建议票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。于本公告日期，建议票据发行的金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后，法巴、交银国际、花旗、瑞信、富德金融、渣打银行、公司与附属公司担保人将订立购买协议。公司将于签署购买协议后，就建议票据发行作进一步公告。

　　公司有意将所得款项净额用于为若干现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

　　公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。