融信中国积极优化资本结构 为高质量发展保驾护航

　　[摘要] 公司将继续积极优化资本结构，为实现高质量发展的战略目标保驾护航。

　　(2019年6月19日，香港讯) -融信中国控股有限公司 (「融信中国」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号3301.HK)宣布，提前赎回本金总额人民币17.5亿元私人公司债券，以及回购并注销6,495万美元，于2021年到期的8.25%优先票据。这一系列动作对于优化债务结构、降低融资成本有积极意义，显示了公司的财务能力。公司将继续积极优化资本结构，为实现高质量发展的战略目标保驾护航。

　　于6月17日，公司宣布按人民币18.307亿元，相当于债券本金总额连同所有应计及未付利息的赎回价格，全数提前赎回首批私人公司债券。赎回资金将以内部资源拨付，赎回不会对公司财务状况造成负面影响，且不会就本次赎回产生其他融资成本。与此，于6月18日公司注销了本金额6,495万美元的优先票据，约占票据未偿付本金总额的15.86%。，公司已于6月13日购回总本金额4,664万美元之2019年到期的6.95%优先票据。

　　融信中国今年以来积极优化资本结构，精准把握市场窗口，适时延长债务久期及调低融资成本。2月，公司完成3.9亿美元优先票据置换，延长债务年期；4月，公司配售1.08亿股股份增厚股本，并获得包括来自欧洲、美国、中国内地、中国香港、新加坡、澳洲等地区的共60家长线基金、资产管理公司、保险公司、对冲基金等机构投资者参与；４月，成功发行3.5年期、票息8.75%的优先票据，这是融信中国历来发行年期最长、利率最低的美元债。

　　公司积极优化资本结构的策略成效显现，4月9日获得国际穆迪 （Moody’s）上调公司主体评级，由「B2」上调至「B1」，展望维持「稳定」；获国际信用评级机构标准普尔（S&P）上调评级展望，由「稳定」上调至「正面」，确认公司长期发行人信用评级为「B」。融信中国致力保持总体债务处于稳健水平、优化资本结构，从长远来看，信用评级有望进一步获正面提升。

　　融信中国表示「今年以来积极改善资本结构，长远有助降低融资成本及利好现有票据二级市场，亦印证了我们稳步降杠杆、提升利润率的决心。」