佳合科技精选层小IPO方案出炉：发行底价为8.25元/股

　　8月21日，资本邦获悉，佳合科技(872392.OC)于2020年8月18日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，并提交2020年第八次临时股东大会审议。

　　佳合科技本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

　　(1)本次发行股票的种类：人民币普通股。

　　(2)发行：每股面值为1元。

　　(3)本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1457万股，并以发行后公众股东持股比例不低于股本总额的25%、发行对象不少于100人、发行后股东人数不少于200人为前提;最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商，并经中国证监会核准后确定。

　　(4)定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。

　　(5)发行底价：发行底价为8.25元/股。

　　(6)发行对象范围：已开通全国精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

　　(7)募集资金用途：募集资金扣除发行费用后将用于全资子公司广德佳联包装科技有限公司纸制品加工项目及补充流动资金。

　　(8)发行前滚存利润的分配方案：公司本次公开发行股票并在精选层挂牌申请获得批准并成功发行，本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

　　(9)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

　　本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)关于锁定期的要求。

　　(10)决议有效期：经股东大会批准之日起12个月内有效。

　　(11)其他事项说明：本次发行经股东大会审议通过后，尚需报全国中小企业股份转让系统及中国证监会审核同意。

　　据悉，佳合科技2018年度、2019年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为2693.81万元、2994.94万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2461.54万元、2945.78万元，加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)分别为31.93%、29.72%，加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)分别为29.60%、29.24%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件。且不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

　　佳合科技于2017年11月21日挂牌新三板，主营业务为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售。

　　头图来源：图虫

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